엠83 공모주 수요예측 결과 분석

 엠83 

 

청약일 8.12~13

 

환불일 8.16 (D+3)

 

상장일 8.22

 

희망 공모가 11000~13000

 

확정 공모가 16000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  1024.72:1

 

의무보유확약 0.75%

 

유통가능물량 2,717,000주(32.85%, 435억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 중복청약 금지

 

신영증권 10,000주(100%) / 20,000주(200%) / 30,000주(300%)

 

유진투자증권 7,000주(100%)

 

최소 청약 단위  50주(400,000원)

 

 

 

 

1. 공모 개요

엠83 공모주

공모가 16000원 * 150만주 = 240억원 모집합니다.

공모가 16000원 기준 시가총액 약 1323억원입니다.

 

 

"당사는 한국표준산업분류상 일반 영화 및 비디오물 제작업 (J59111)에 속하는 회사로, 영화, 드라마, OTT 컨텐츠, 실감형 콘텐츠 등 영상 콘텐츠의 제작 프로세스상 VFX 솔루션을 전문으로 수행하는 기업입니다. VFX 프로젝트 레퍼런스 및 기술력을 바탕으로 향후 VFX를 활용한 여러 응용분야에서 다양한 사업영역의 확장을 목표로 하고 있습니다.

VFX (Visual Effect)란 특수영상 또는 시각효과를 뜻하며, 영화, 애니메이션 이미지 등에 적용되는 영상 제작기법 중 현장에서 촬영하기 어렵거나, 우주, 해양과 같은 가상의 이미지, 고비용을 동반하는 장면이 적용될 때 흔히 CG 특수효과 또는 VFX 기법을 활용하여 작품을 제작하고 있습니다. "

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 150만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

엠83 청약자격 신영증권

신영증권 청약자격은 청약 초일 직전 4 영업일까지 계좌 개설 고객.

 

온라인 청약 수수료는 2000원이고, 우수고객은 면제됩니다.

 

 

엠83 청약자격 유진투자증권

유진투자증권 청약자격은 청약초일 전일까지 계좌 개설 고객.

 

온라인 청약 수수료는 2000원이고, 최초 계좌개설일 3개월 미만 신규 고객은 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 1분기 기준 최근 4개 분기 실적을 적용하면 평균 PER 25.3배.

 

 

엠83의 2024년 1분기 기준 최근 4개 분기 실적에 유사회사의 평균 PER 25.3배 적용하면 주당 평가가액 19588원.

 

 

엠83 공모가

약 18.32% 할인되어 16000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 운영자금, 타법인증권 취득 자금, 기타(연구개발) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - ▲(1% 미만)

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 5.5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

엠83 배정

1번, 우리사주조합에 5% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 70% 배정됩니다.

 

 

엠83 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 15.62% + 공모주주 17.23% = 2,717,000주(32.85%, 435억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

엠83 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 1024.72:1

 

 

6번, 엠83 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 16000원 초과 ~ 가격 미제시 64.05%

16000원 제시 28.04%

밴드 상단인 13000원 이상 ~ 16000원 미만 7.81%

13000원 미만 1건, 0.1%

 

 

엠83 확약

7번, 엠83 확약 17건, 0.75% 있습니다.

 

 

 

엠83 수요예측 결과는 양호합니다.

 

수요예측 경쟁률 1000:1 넘고, 대부분 밴드 상단을 초과한 확정공모가 이상 가격 제시하였습니다.

다만 그에 비해 확약은 0.75%로 너무 적네요.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 13000원을 초과하여 16000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 5.5점/7점으로 고득점에 속합니다.

 

상장일 유통가능물량이 약 435억원으로 크게 많지는 않지만, 유통가능 구주물량이 거의 절반 가까이 차지하는게 아쉽네요.

 

화요일 청약 마감하지만, 광복절이 끼어있어 환불일 +3일인 점 유의하세요.

 

엠83은 티디에스팜, 대신밸런스스팩18호, 이엔셀과 청약 일정이 겹칩니다.

4 종목 겹치기 청약이네요.

 

현재기준 엠83 상장일은 8월 22일로, 대신밸런스스팩18호와 동시 상장 예정입니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.