청약일 8.8~9
환불일 8.13 (D+2)
상장일 8.19
희망 공모가 13800~15700
확정 공모가 16500원 (밴드 초과)
기관경쟁률 870.2:1
의무보유확약 8.79%
유통가능물량 2,462,120주(16%, 406억원)
배정방식 균등 50% + 비례 50%
상장일 가격제한폭 60% ~ 400%
주관사 청약한도 미래에셋증권 38,000주 ~ 45,000주 (100%) / 76,000주 ~ 90,000주 (200%)
최소 청약 단위 10주(82,500원)
유가증권, 코스피 상장
공모가 16500원 * 3,077,650주 = 약 508억원 모집합니다.
공모가 16500원 기준 시가총액 약 2534억원입니다.
"당사 및 당사의 종속기업의 주력 제품은 콘크리트 펌프카입니다. 콘크리트 펌프카는 건설 현장에서 믹서트럭(레미콘)으로 운반된 콘크리트를 콘크리트 펌프카에 장착된 굴절된 붐을 이용해 작업현장에서 원하는 장소로 콘크리트를 이송하는 장비입니다.
현재 건축 기술에서 콘크리트는 가장 효율성이 높은 소재 중 하나이므로, 콘크리트를 적재적소에 운반하는 콘크리트 펌프카는 건설 현장에 있어 필수장비입니다.
당기 연결 기준으로 417억 매출 실적을 기록하였으며, 해외 수출 비중이 72%(300억원)입니다. 지역별 매출 중 가장 비중이 큰 지역은 북미로 전체 매출 대비 38%(158억원)를 달성했습니다."
구주매출 100%로 3,077,650주 공모합니다.
구주매출 대상은 위와 같습니다.
전진건설로봇 청약자격은 청약 초일 전일 미래에셋증권 계좌 보유 고객.
단, 청약 당일 비대면, 은행다이렉트, 온라인 계좌 개설 후 청약 가능합니다.
온라인 청약 수수료는 브론즈 등급 2000원, 그 외 면제됩니다.
유사회사의 2024년 1분기 기준 과거 12개월 실적을 적용하면 평균 PER 10.02배.
전진건설로봇의 같은 기간 순이익에 유사회사의 평균 PER 10.02배 적용하면 주당 평가가액 19253원.
약 14.3% 할인되어 16500원으로 공모가가 확정되었습니다.
이번 공모자금은 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.
출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.
1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES
2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES
3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO
4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO
5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES
6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES
7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES
8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??
8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.
자세한 내용 살펴볼게요.
1번, 우리사주조합에 20% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 55% 배정됩니다.
우리사주조합에 20% 우선 배정되고, 만약 우리사주조합 청약에 실권이 발생할 경우 일반청약자에게 최대 5% 추가 배정될 수 있습니다.
2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.
상장일 유통가능물량은 구주물량 없이 공모주주 물량 2,462,120주(16%, 406억원) 뿐.
단, 우리사주조합 청약에 실권이 발생할 경우, 실권 물량이 일반청약자 혹은 기관투자자에게 배정되어, 유통가능물량에 추가됩니다.
3번, 스톡옵션 없습니다.
4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순이익은 순성장하였습니다.
5번, 전진건설로봇 수요예측 경쟁률 870.2:1
6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.
확정공모가인 16500원 이상 ~ 가격 미제시 77.5%
밴드 상단인 15700원 초과 16500원 미만 5.7%
15700원 16.6%
15700원 미만 가격 제시 0.2%
대부분 밴드 상단 이상 가격 제시 하였으나, 확정공모가 미만 가격 제시 비율이 22.5% 차지합니다.
7번, 전진건설로봇 의무보유확약 8.79% 있습니다.
전진건설로봇 수요예측 결과는 양호합니다.
경쟁률 800:1 넘고, 확약은 8.79%
대부분 밴드 상단 이상 가격 제시 하였습니다.
밴드 상단 정도에서 공모가가 확정되면 좋았을 것 같은데,,,
상단 15700원을 초과하여 16500원으로 확정되었습니다.
16500원 미만 가격 제시 비율은 약 22.5% 있습니다.
IPO점수는 5점/7점으로 고득점에 속합니다.
신주모집 없이 100% 구주 매출인 점, 환불일 +4일인 점이 단점이고,
상장일 유통가능 구주물량 없이 100% 공모주주 물량만 유통 가능한 점이 장점입니다.
전진건설로봇은 넥스트바이오메디컬, 케이쓰리아이, 티디에스팜, 대신밸런스스팩18호와 청약 일정이 겹칩니다.
모두 총 5 종목 청약 일정이 겹치고, 환불 일정도 길기 때문에 청약하기 까다롭겠네요.
현재 기준 전진건설로봇 상장일은 8월 19일로, 단독 상장 예정입니다.
좋은 결과 있길 바랍니다.
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