유라클 공모주 청약 분석

 유라클 

 

청약일 8.6~7

 

환불일 8.9 (D+2)

 

상장일 8.16

 

희망 공모가 18000~21000

 

확정 공모가 21000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1065.86:1

 

의무보유확약 0.55%

 

유통가능물량 2,458,326주(56.77%, 516억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 키움증권 12,000주(100%) / 18,000주(150%)

 

최소 청약 단위  20주(210,000원)

 

 

1. 공모 개요

유라클 공모

공모가 21000원 * 751,000주 = 약 158억원 모집합니다.

공모가 21000원 기준 시가총액 약 909억원입니다.

 

 

"당사는 모바일 비즈니스 플랫폼 전문기업으로서 급변하는 모바일 비즈니스 시장에서 빠르고 손쉽게 모바일 앱을 개발할 수 있는 환경을 제공하고, 2001년 설립 이래 수년간 쌓아온 모바일에 대한 전문성과 기술력을 통해 기업의 요구사항을 최적의 모바일 환경으로 구현하고 운영하는 사업을 영위하고 있습니다.

특히, 해마다 발표되는 새로운 Android와 iOS의 버전에 맞게 최적화된 라이브러리와 API를 개발하여 기업의 모바일 비즈니스 연속성을 보장하고 나아가 서비스 고도화는 물론 여러 보안, 기능, 성능 등의 이슈를 대응할 수 있도록 전문 개발 인력들이 모바일 표준화 서비스 구축은 물론 서비스를 운영하는 업무를 수행하고 있습니다.

당사는 산업과 시장의 변화에 맞춰 다양한 모바일 기기의 지원과 최적화를 제공하며, 메시징 솔루션을 비롯하여 클라우드, AI, 전자문서, 화상회의 등 고객이 모바일 환경에서 필요로 하는 다양한 기능들을 손쉽게 적용할 수 있는 소프트웨어를 판매하고 이를 기반으로 모바일 서비스 개발 사업을 수주하면서 ‘모바일 비즈니스 플랫폼’의 일회성 매출이 발생합니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 27.1% + 구주매출 72.9% = 751,000주 공모합니다.

 

 

구주매출 대상은 위와 같습니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

유라클 청약자격

유라클 청약자격은 키움증권 계좌 보유 고객.

 

단, 청약 2일차에 키움증권 영업부에서 위탁계좌를 개설한 경우 청약이 제한됩니다.

 

일반청약자 온라인 청약 수수료 2000원이고, 우대고객은 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2023년 2분기 ~ 2024년 1분기 실적 기준 평균 PER 26.56배.

 

 

유라클의 2024년 1분기 기준 최근 4개 분기의 당기순이익에 유사회사의 평균 PER 26.56배 적용하면 주당 평가가액 27181원.

 

 

유라클 공모가

약 22.74% 할인되어 21000원으로 유라클 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - ▲(1% 미만)

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4.5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

유라클 배정

1번, 우리사주조합에 3.1% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 71.9% 배정됩니다.

 

 

유라클 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 39.96% + 공모주주 12.36% = 2,458,326주(56.77%, 516억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

유라클 경쟁률

5번, 유라클 수요예측 경쟁률 1065.86:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

밴드 상단 21000원 초과 47%

21000원 제시 48.9%

21000원 미만 4.1%

 

유라클 확약

7번, 유라클 의무보유확약 0.55% 있습니다.

 

 

공모주 유라클 수요예측 결과가 애매하네요.

 

경쟁률은 1000:1 넘었지만, 확약은 12건, 0.55%

절반은 상단 초과 가격 제시, 절반은 상단 가격 제시하여, 밴드 상단 21000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4.5점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 상대적 고점인 5.5점/8점이 됩니다.

 

유라클 단점은 상장일 유통가능 구주물량이 너무 많다는 점.

 

투자설명서 읽으면서 158억원 공모, 시총 909억원이길래 오랜만에 스몰캡이라고 반가워했더니,,,

유통가능 구주물량  39.96%ㅋㅋㅋㅋㅋ

 

넘쳐나는 구주물량 덕분에(?) 총 유통가능물량은 50%가 넘고, 500억원도 넘네요.

 

유라클은 넥스트바이오메디컬과 청약 일정이 겹치고,

현재 기준 상장일은 8월 16일로 단독 상장 예정입니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.