뱅크웨어글로벌 공모주 청약 분석

 뱅크웨어글로벌 

 

청약일 8.1~2

 

환불일 8.6 (D+4)

 

상장일 8.12

 

희망 공모가 16000~19000

 

확정 공모가 16000원 (밴드 하단)

 

기관경쟁률  155.74:1

 

의무보유확약 1.52%

 

유통가능물량 3,613,068주(36.13%, 578억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 미래에셋증권 17,500주(100%) / 35,000주(200%)

 

최소 청약 단위  20주(160,000원)

 

 

1. 공모 개요

뱅크웨어글로벌 공모

공모가 16000원 * 140만주 = 224억원 모집합니다.

공모가 16000원 기준 시가총액 약 1730억원입니다.

 

 

"당사는 은행 및 금융회사를 대상으로 코어시스템 소프트웨어를 공급하는 금융 소프트웨어 전문 기업입니다. 

당사는  금융기관의 고객 및 상품 정보를 관리하고, 여신, 수신, 할부금융, 카드 등 금융상품 거래를 높은 신뢰도와 성능, 안정성을 갖고 처리하는 코어금융 소프트웨어를 자체 기술로 개발하여 국내외 100여 금융기관에 공급하였으며, 당사 소프트웨어를 기반으로 금융회사의 코어시스템 구축을 위한 컨설팅부터 시스템 설계, 구축, 운영까지 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 

당사는 국내 유일의 코어뱅킹 시스템 소프트웨어 기업으로 은행, 증권, 카드, 캐피탈 산업을 커버하는 다양한 금융 소프트웨어와 플랫폼 소프트웨어를 개발하여 아시아 7개국, 100여 금융기관과 대기업에 공급해 왔습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 140만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

뱅크웨어글로벌 청약한도

뱅크웨어글로벌 청약자격은 청약일 전일 미래에셋증권 계좌 보유 고객.

 

단, 청약 당일 비대면, 은행다이렉트, 온라인 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 브론즈 등급 2000원이고, 그 외 등급 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 1분기 LTM 기준 평균 PER 29.07배.

 

 

뱅크웨어글로벌의 2026년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 29.07배 적용하면 주당 평가가액 26361원.

 

 

뱅크웨어글로벌 공모가 확정

약 39.31% 할인되어 16000원으로 뱅크웨어글로벌 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

뱅크웨어글로벌 기술성장기업

뱅크웨어글로벌은 기술성장특례 적용을 받아 코스닥 시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, A등급을 통보받았습니다.

 

뱅크웨어글로벌은 환매청구권 부여되지 않습니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - NO

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 3점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

뱅크웨어글로벌 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 22.13% + 공모주주 14% = 3,613,068주(36.13%, 578억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 손실을 줄여 순성장하였습니다.

 

 

뱅크웨어글로벌 경쟁률

5번, 뱅크웨어글로벌 수요예측 경쟁률 155.74:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 하단으로 확정되었습니다.

 

 

밴드 상단인 19000원 이상 ~ 가격 미제시 59.63%

밴드 하단 16000원 초과 ~ 19000원 미만 2.73%

밴드 하단 16000원 제시 32.99%

16000원 미만 4.65%

 

 

뱅크웨어글로벌 확약

7번, 뱅크웨어글로벌 의무보유확약 5건, 1.52% 있습니다.

 

 

뱅크웨어글로벌 수요예측 결과는 좋지 않네요.

 

경쟁률 155.74:1, 확약도 5건, 밴드 하단 이하 가격 제시 37.64%

 

수요예측 결과에 따라 밴드 하단 16000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 3점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 초과하여도 상대적 저점인 4점/8점이 됩니다.

 

뱅크웨어글로벌은 기술성장기업으로 2026년 미래 추정 수익에서 땡겨와서 산정한 공모가인점 유의하세요.

 

이럴 때 환매청구권이 부여되면 참 좋을 텐데, 아쉽네요,,,

 

상장일 유통가능물량은 약 574억원이고, 유통가능 구주물량이 공모주주 물량보다 훨씬 많은 점이 단점.

 

환불일 +4일이므로, 비례 청약 시 이자비용 확인 필수.

 

오랜만에 저조한(?) 수요예측 결과와 그에 따른 밴드 하단 확정 공모가.

 

뱅크웨어글로벌 상장일 결과가 어떻게 될지, 엄청 궁금해집니다 ㅎㅎㅎ

 

좋은 결과 있길 바랍니다.