<공모주> 메가터치 공모주 청약 분석

 메가터치 

 

청약일 10.31~11.1

 

환불일 11.3 (D+2)

 

상장일 11.9

 

희망 공모가 3500~4000

 

확정 공모가 4800원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률 765.86:1

 

의무보유확약 9.25%

 

유통가능물량 10,828,990주(52.14%, 520억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 NH투자증권  43,000주(100%) / 64,500주(150%) / 86,000주(200%) / 107,500주(250%) / 129,000주(300%)

 

최소 청약 단위  10주(24,000원)

 

 

1. 공모 개요

메가터치 공모

공모가 4800원 * 520만주 = 249.6억원 모집합니다.

공모가 4800원 기준 시가총액 약 997억원입니다.

 

 

"당사는 주요 사업으로 배터리 충방전용 테스트 PIN과 CLIP, 그리고 반도체 TEST용 PROBE PIN, ICT PIN 등을 개발, 제조, 판매하고 있습니다.

배터리 사업 부문은 배터리 제조공정인 전극 공정, 조립 공정, 활성화 공정 중에서 활성화 공정에서 사용되는 핀을 제조하고 있습니다.

반도체 사업 부문은 비메모리반도체 벨류체인 상 후공정 프로세스 중에서 주로 Wafer Test와 Final Test 등 테스트 공정에 사용되는 핀을 제조하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 520만주 공모합니다.

 

 

3. 공모가 산정

유사회사의 2022년 3분기 ~ 2023년 2분기 기준 실적을 적용하면 평균 PER 30.79배.

 

 

메가터치의 2022년 3분기 ~ 2023년 2분기 순이익에 유사회사의 평균 PER 30.79배 적용하면 주당 평가가액 4989원.

 

 

약 3.79% 할인되어 4800원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

4. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

메가터치 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

메가터치 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 27.11% + 공모주주 25.03% = 10,828,990주(52.14%, 520억원)

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

메가터치 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 765.86:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

밴드 상단인 4000원 이상 ~ 가격 미제시 100%

4000원 미만으로는 1건도 없습니다.

 

확정공모가인 4800원 이상 가격 제시 비율은 확인할 수 없습니다.

 

 

메가터치 의무보유확약

7번, 의무보유확약 9.25% 있습니다.

 

 

메가터치 수요예측 결과는 양호한 편입니다.

 

경쟁률 700:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 확약도 거의 10%

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 4000원을 훌쩍 넘긴 4800원으로 공모가가 확정되었는데, 4800원 이상 가격 제시 비율은 확인할 수 없네요.

 

메가터치 IPO점수는 4점/7점으로 일반경쟁률 500:1 넘으면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

상장일 유통가능물량에 공모주주물량보다 구주물량이 약간 더 많고, 총 유통가능물량 금액이 520억원으로 제법 있습니다.

 

메가터치는 큐로셀, 컨텍, 비아이매트릭스, 에스와이스틸텍, 한국스팩13호와 청약 일정이 겹칩니다.

 

총 6 종목 겹치기 청약, 스팩을 제외해도 5 종목 겹치기 청약입니다.

 

그리고 현재 기준 메가터치 상장일 11월 9일, 이날 큐로셀, 컨텍, 비아이매트릭스 모두 상장합니다...

 

총 4 종목 겹치기 상장 ㅠㅠㅠㅠ

 

이거 상장일에 가격 지켜보면서 매도할 수 있나요;;;

 

상장일 일정이 조정되면 좋겠습니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.