<공모주> 컨텍 공모주 청약 분석

 컨텍 

 

청약일 10.31~11.1

 

환불일 11.3 (D+2)

 

상장일 11.9

 

희망 공모가 20300~22500

 

확정 공모가 22500원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  198.93:1

 

의무보유확약 1.24%

 

유통가능물량 4,326,724주(29.95%, 973억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 대신증권 25,500주(100%) / 51,000주(200%)

 

최소 청약 단위  10주(112,500원)

 

 

1. 공모 개요

컨텍 공모

공모가 22500원 * 206만주 = 463.5억원 모집합니다.

공모가 22500원 기준 시가총액 약 3250억원입니다.

 

 

"당사는 『NEW SPACE』 시대를 선도하는 우주 전문기업으로서, 우주산업 Downstream 분야 중에서도 우주 지상국 설계, 구축, 운용부터 위성 데이터 수신, 처리, 분석/활용이 모두 가능한 토탈 솔루션을 제공하는 전 세계 유일의 회사입니다. 

또한 국내에서 유일하게 상용 민간 우주 지상국을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 세계 최고 수준의 고객 편의성과 운용 안정성을 가진 지상국 서비스(Ground Station as a Service, GSaaS)를 제공하고 있습니다. 

또한 수신된 위성영상에 AI(Artificial Intelligence, 인공지능) 딥러닝을 적용하여 차별화된 영상분석 솔루션까지 제공하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 97.07% + 구주매출 2.91% = 206만주 공모합니다.

 

 

3. 기타 유의사항

컨텍은 기술성장특례 상장으로 코스닥 시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, A 등급을 통보받았습니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - NO

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 3점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

 

컨텍 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 15.69% + 공모주주 14.26% = 4,326,724주(29.95%, 973억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 순이익은 역성장하였습니다.

 

그러나 공모가 산정시 적용된 순이익은 2025년 추정 순이익에서 연 할인율 18.15% 적용된 현가이므로, 전년도 대비 순성장한 것으로 봐야할 것 같습니다.

 

 

컨텍 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 198.93:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

밴드 상단인 22500원 초과 가격 제시 비율이 89.92%

22500원 제시 8%

22500원 미만 가격 제시 2.08%

 

 

컨텍 확약

7번, 의무보유확약 1.24% 있습니다.

 

 

수요예측 결과가 애매하네요.

 

경쟁률은 200:1 정도로 크게 높진 않지만, 약 90%가 밴드 상단 초과 가격 제시하였습니다.

 

그래서 절충(?) 하여 밴드 상단으로 공모가가 확정된 것 같습니다.

 

IPO점수는 3점/7점으로 상대적으로 낮은 편입니다.

 

기술성장특례 상장으로, 미래 추정수익에서 땡겨와서 산정한 공모가인 점 유의하세요.

 

상장일 유통가능물량 절반 정도가 구주 물량이고, 총 유통가능물량 금액이 거의 천억원...ㅎㅎ

 

11월 9일에 4 종목 동시 상장인데, 이날 유통가능물량을 살펴보면,

 

컨텍 973억원

큐로셀 584억원

비아이매트릭스 274억원

메가터치 520억원

 

동시상장 4 종목 합산 약 2351억원.

 

위의 4 종목에 에스와이스틸텍, 한국스팩13호까지 총 6종목 겹치기 청약입니다.

 

바쁘기만 하고 실속은... ㅠ

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.