<공모주> 유투바이오 공모주 청약 분석

 유투바이오 

 

청약일 10.23~24

 

환불일 10.26 (D+2)

 

상장일 11.2

 

희망 공모가 3300~3900

 

확정 공모가 4400원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  1276.73:1

 

의무보유확약  2.35%

 

유통가능물량 3,516,216주(31.15%, 155억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 신한투자증권 9,000주(100%) / 18,000주(200%) / 27,000주(300%)

 

최소 청약 단위  50주(110,000원)

 

 

1. 공모 개요

공모가 4400원 * 1,128,720주 = 약 50억원 모집합니다.

공모가 4400원 기준 시가총액 약 497억원입니다.

 

"당사는 주요 매출사업으로 일반진단 및 분자진단검사서비스인 체외진단검사서비스 사업과 건강검진/의료기관용 EMR 연동SW로 대표되는 의료IT솔루션서비스 사업으로 구분할 수 있으며 그 외 검체를 보유한 협력의료기관과의 협업을 통한 제약임상, 마이크로바이옴을 신성장동력사업으로 추진하고 있습니다.

당사는 전국에 분포한 직영점 1곳, 대리점 19곳을 통해 2023년 1분기 기준 1,618여 개의 병의원으로부터 혈액, 소변 등의 검체를 수거하여 협력의료기관을 통해 분석 후 그 결과를 당사가 개발한 SW를 통해 의료기관에 전달합니다.

의료IT서비스사업은 건강검진솔루션, 진단검사솔루션, PHR서비스, 클라우드서비스로 구성되어 있으며 각 분야별로 전문화된 SW를 고객사에 공급하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 1,128,720주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

유투바이오의 일반청약자 청약자격은 청약 초일 전일 신한투자증권 계좌 보유 고객.

 

단, 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

 

온라인 청약 수수료는 일반등급 2000원, 클래식등급 1000원, 그 외 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2023년 반기 실적을 적용하면 평균 PER 20.5배.

 

 

유투바이오의 2023년 반기 순이익의 연환산 순이익에 유사회사의 평균 PER 20.5배 적용하면 주당 평가가액 4490원.

 

 

약 2% 할인되어 44000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 운영자금, 타법인증권 취득자금, 기타(신수종사업 발굴) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

유투바이오는 현재 코넥스에서 거래되고 있고, 코스닥으로 이전 상장합니다.

 

 

최근 3개월 코넥스에서의 유투바이오 가격 흐름입니다.

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - YES

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 21.15% + 공모주주 10% = 3,516,216주(31.15%, 155억원)

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 순이익은 순성장하였습니다.

 

단, 공모가 산정시 적용된 순이익은 2023년 반기 순이익의 연환산이므로, 2022년 대비 역성장한 것으로 봐야할 것 같습니다.

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 1276.73:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

4300원 초과 ~ 가격 미제시 97.66%

4300원 이하 2.34% 있습니다.

 

 

7번, 의무보유확약 2.35% 있습니다.

 

 

수요예측 결과는 양호합니다.

 

오랜만에 경쟁률 1000:1 넘네요.

 

대부분 4300원(확정공모가는 4400원) 초과 가격 제시.

 

그에 비해 확약은 2.35%로 많이 적은 편입니다.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단을 초과하여 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 5점/7점으로 고득점에 속합니다.

 

경쟁률이 크게 높은 이유는 공모규모가 50억원으로 아주 작은 편이기 때문인 것 같구요.

 

공모가 4400원 기준 시총 500억원에 약간 모자라고, 유통가능물량이 155억원으로 아주 가벼운 편입니다.

 

다만, 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장이므로 유통가능 구주물량이 공모주주 물량의 2배가 넘습니다.

 

유투바이오는 유진테크놀로지, KB스팩27호와 청약 일정이 겹치고,

 

상장일도 유투바이오, 유진테크놀로지 모두 11월 2일로 동시 상장입니다.

 

겹치기 청약 & 상장 별로네요...ㅎ

 

두 종목 모두 수요예측 결과가 괜찮게 나왔던데 과연 결과는??

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.