<공모주> 비아이매트릭스 공모주 청약 분석

 비아이매트릭스 

 

청약일 10.31~11.1

 

환불일 11.3 (D+2)

 

상장일 11.9

 

희망 공모가 9100~11000

 

확정 공모가 13000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률 979.73:1

 

의무보유확약  4.17%

 

유통가능물량 2,110,940주(29.29%, 274억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 IBK투자증권 30,000주(100%) / 45,000주(150%) / 60,000주(200%)

 

최소 청약 단위  10주(65,000원)

 

 

 

1. 공모 개요

비아이매트릭스 공모

공모가 13000원 * 120만주 = 156억원 모집합니다.

공모가 13000원 기준 시가총액 약 937억원입니다.

 

 

"동사는 주요 사업으로 기업이나 공공기관 등의 데이터베이스를 기반으로 데이터를 분석하고 이와 관련하는 업무시스템을 구축하는 솔루션을 개발·공급하고 솔루션을 활용한 업무 시스템을 직접 구축하는 서비스도 제공하고 있습니다. 

2005년 설립당시부터 기업의 데이터를 분석하여 신속하고 정확한 의사결정을 지원하는 BI(Business Intelligence)분야 전문기업으로 사업을 시작하였으며, 데이터의 폭발적인 증가에 따라 빅데이터 분석, 고급 분석을 통한 예측 요구 증가에 따라 데이터 마이닝과 인공지능으로 사업 영역을 확장하였습니다. 

또한 기존 정보계 영역인 OLAP(On-Line Analytical Processing)분야에서 사업을 확장하여 업무를 직접 처리하는 OLTP(On-Line Transactional Processing)분야의 업무 시스템 구축까지 가능한 솔루션을 개발·출시하였으며, 최근에는 이러한 업무시스템을 AI와 자체 개발한 소프트웨어 로봇을 활용하여 코딩을 최소화한 Low-code기술을 활용한 시스템 개발이 가능하도록 하는 첨단의 기술까지 제공하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 120만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

일반청약자의 청약자격은 청약개시일 직전 영업일까지 개설된 계좌 보유 고객.

 

온라인 청약 수수료는 1500원이고, 우대고객은 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 최근 4개 분기 실적을 적용하면 평균 PER 26.49배.

 

 

비아이매트릭스의 최근 4개분기 순이익에 비경상적 손실 효과를 제거하기 위해 파생상품평가손실을 더하여 적용 순이익을 산출하고 유사회사의 평균 PER 26.49배 적용하면 주당 평가가액 13022원.

 

 

약 0.17% 할인되어 13000원으로 공모가가 확정되었습니다...

 

17%도 아니고 1.7%도 아니고, 0.17% ㅎㅎㅎㅎ 22원 할인되었네요.

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 운영자금, 기타(연구개발, 사내 보유) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - NO

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

비아이매트릭스 배정

1번, 우리사주조합에 5% 공모배정 되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 70% 배정됩니다.

 

 

비아이매트릭스 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 168,210주 사전배정 되었습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 13.47% + 공모주주 15.82% = 2,110,940주(29.29%, 274억원)

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

비아이매트릭스 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 979.73:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

밴드 상단인 11000원 초과 ~ 가격 미제시 97.31%

11000원 제시 2.45%

11000원 미만 제시 0.24%

 

 

비아이매트릭스 의무보유확약

7번, 의무보유확약 4.17% 있습니다.

 

 

 

수요예측 결과는 양호한 편입니다.

 

경쟁률 900:1 넘고, 대부분 밴드 상단 초과 가격 제시,

그에 비해 확약은 4.17%로 적은 편입니다.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 11000원을 훌쩍 넘긴 13000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

다만, 수요예측 결과에 13000원 이상 가격 제시 비율은 확인할 수 없네요.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

유통가능물량에 구주물량이 절반 가까이 되지만, 상장일 유통가능물량 금액이 274억원으로 부담스럽진 않은 편입니다.

 

가장 큰 문제는 비아이매트릭스, 메가터치, 큐로셀, 컨텍, 에스와이스틸텍, 한국스팩13호까지, 총 6 종목 청약 일정이 겹칩니다.

 

게다가 현재기준 비아이매트릭스, 큐로셀, 컨텍, 메가터치의 상장일이 11월 9일도 동일합니다...

 

겹치기 청약과 겹치기 상장으로 골치 아프네요.

 

어느 종목이 가장 큰 수익 내줄지 고민해 봐야겠습니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.