<공모주> 퓨릿 공모주 청약 분석

 퓨릿 (구.신디프) 

 

청약일 10.5~6

 

환불일 10.11 (D+5)

 

상장일 10.18

 

희망 공모가 8800~10700

 

확정 공모가 10700원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  533.08:1

 

의무보유확약 8.61%

 

유통가능물량 5,282,000주(31.5%, 565억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 미래에셋증권 51,000주(100%) / 102,000주(200%)

 

최소 청약 단위  20주(107,000원)

 

 

1. 공모 개요

퓨릿 공모주 청약

공모가 10700원 * 4,137,000주 = 약 443억원 모집합니다.

공모가 10700원 기준 시가총액 약 1794억원입니다.

 

 

"당사는 산업용 및 디스플레이 공정에서 발생하는 폐유기용제의 회수 및 정제 사업으로 2010년 1월에 설립되었으며, 

폐유기용제 정제를 바탕으로 원재료를 합성하여 초고순도의 반도체 및 디스플레이용 케미컬 제품을 중심으로 사업을 확장하였습니다. 

당사는 한국알콜산업의 계열사로 편입되어 계열사 및 국내 대기업들과의 협업 강화를 통해 기존의 초고순도 반도체용 케미컬(PGME, PGMEA, EEP, EL 등) 및 디스플레이용 케미컬(LCD용 EL) 사업의 확장뿐만 아니라, 지속적인 기술 개발로 자원재순환(Recycle) 정제 사업에도 진출하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 69.78% + 구주매출 30.22% = 4,137,000주 공모합니다.

 

 

구주매출 대상은 위와 같습니다.

 

 

3. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 채무상환자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

 

퓨릿 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 6.83% + 공모주주 24.67% = 5,282,000주(31.5%, 565억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

퓨릿 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 533.08:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

밴드 상단인 10700원 이상 ~ 가격 미제시 99.6%

10700원 미만 가격 제시 0.4%

 

 

7번, 의무보유확약 8.61% 있습니다.

 

 

공모주 퓨릿의 수요예측 결과가 쫌 애매하네요.

 

경쟁률은 500:1 살짝 넘겼지만, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 확약은 8.61%

 

크게 별로라고 흠잡을 데는 없지만, 그렇다고 밴드 상단 확정이 당연하다는 생각이 들 정도로 좋지는 않습니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로 일반경쟁률 500:1 넘으면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

퓨릿의 단점은 최대주주의 구주매출, 그리고 상장일 유통가능물량에도 구주물량이 있다는 점.

 

무엇보다 환불일 +5일....ㅎ

 

비례청약하려면 이자비용 잘 고려해야 합니다.

 

요즘 입출금통장도 이율이 4%까지 나와서, 현금 청약도 이자비용 잘 따져보세요.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.