<공모주> 한싹 공모주 청약 분석

 한싹 

 

청약일 9.19~20

 

환불일 9.22 (D+2)

 

상장일 10.4

 

희망 공모가 8900~11000

 

확정 공모가 12500원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  840.74:1

 

의무보유확약 13.27%

 

유통가능물량 1,482,500주(27.21%, 185억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 KB증권 12,000주(100%) ~ 최대 36,000주(300%)

 

한싹 청약한도

 

최소 청약 단위  10주(62,500원)

 

 

 

1. 공모 개요

한싹 공모주 청약

공모가 12500원 * 150만주 = 187.5억원 모집합니다.

공모가 12500원 기준 시가총액 약 681억원입니다.

 

 

"당사는 네트워크 보안 솔루션과 보안관리 솔루션, 컨텐츠/데이터 보안솔루션, 보안시스템 유지관리, 보안관제 서비스 시장에 해당하는 사업을 진행하고 있습니다. 

언급한 분야의 당사 주요 제품으로는 망간자료전송 제품과 패스워드 관리 제품, 통합 보안관제, 보안전자팩스, 통합 빌링 시스템, AI 지능형 보안 제품, 스마트 산업보안 제품, 클라우드 정보보안 제품이 있습니다.

 

그중 주요 제품은 망간자료전송 솔루션인 SecureGate와 패스워드 관리제품인 PassGuard 입니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 150만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

한싹 청약 자격

KB증권의 일반청약자 청약자격은 청약 초일 직전일까지 계좌 개설 고객.

 

단, 비대면 개설 계좌, 제유은행 비대면 개설 계좌는 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능합니다.

 

 

KB증권 청약 수수료

온라인 청약 수수료는 패밀리 등급 1500원, 그 외 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2022년 3분기 ~ 2023년 2분기 기준 실적을 적용하면 평균 PER 18.03배.

 

 

한싹의 최근 4개 분기 순이익에 유사회사의 평균 PER 18.03배 적용하면 주당 평가가액 13752원.

 

 

약 9.1% 할인되어 12500원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - NO

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - YES

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

한싹 배정

1번, 우리사주조합에 7% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 68% 배정됩니다.

 

 

2번, 우리사주조합에 272,977주 사전배정 되었습니다.

 

 

한싹 유통가능물량

상장일 유통가능물량은 구주 1.61% + 공모주주 25.61% = 1,482,500주(27.21%, 185억원)

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 순이익은 역성장하였습니다.

 

 

한싹 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 840.74:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 12500원 이상 ~ 가격 미제시 94.2%

밴드 상단인 11000원 이상 12500원 미만 5.74%

11000원 미만 0.06%

 

 

한싹 확약

7번, 의무보유확약 13.27% 있습니다.

 

 

공모주 한싹의 수요예측 결과는 괜찮은 편입니다.

 

경쟁률 800:1 넘고, 대부분 밴드 상단 초과, 확정공모가 이상 가격 제시, 확약도 13.27%

 

수요예측 결과가 좋아서 공모가는 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

IPO점수는 5점/7점으로 고점에 속합니다.

 

상장일 유통가능물량에 구주물량이 약간 있긴 하지만 대부분 공모주주 물량이고, 

유통가능물량 총금액이 약 185억원으로 아주 가벼운 편이네요.

 

가장 큰 문제는 한싹, 아이엠티, 밀리의서재, 레뷰코퍼레이션, 신한스팩11호까지 총 5 종목의 청약 일정이 겹친다는 점.

 

한싹의 상장일은 10월 4일로, 현재 기준 다행히 단독 상장입니다.

 

겹치기 청약이 아쉽지만, 이 정도 수요예측 결과에 스몰캡, 단독 상장이면 걱정 없이 풀 청약하겠지만,,,

 

어차피 청약한도가 낮아서... 100% 청약한도가 12,000주, 증거금 7500만원 입니다 ^^;;

 

결국 겹치기 청약 종목들 나눠서 청약하게 되겠네요.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.