<공모주> 레뷰코퍼레이션 공모주 청약 분석 (상장일 변경!)

 레뷰코퍼레이션 

 

청약일 9.19~20

 

환불일 9.22 (D+2)

 

상장일 10.6 (단독 상장!)

 

희망 공모가 11500~13200

 

확정 공모가 15000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  643.70:1

 

의무보유확약 21.0%

 

유통가능물량  2,179,200주(19.87%, 327억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 삼성증권 14,000주(50%) / 28,000주(100%) / 56,000주(200%)

 

최소 청약 단위  10주(75,000원)

 

 

 

1. 공모 개요

레뷰코퍼레이션 공모

공모가 15000원 * 224만주 = 336억원 모집합니다.

공모가 15000원 기준 시가총액 약 1645억원입니다.

 

 

"당사는 소상공인 및 기업 등으로부터 리워드를 취하려는 인플루언서들에게 캠페인에 참여하거나 제안받을 수 있는 기회를 제공하고, 이들을 통해 제품, 상품, 서비스의 마케팅을 원하는 소상공인 및 기업(이하 "고객사")에게 매칭 플랫폼을 통해 최적화된 인플루언서를 추천해 캠페인을 진행하는 인플루언서 마케팅 대행 사업을 영위하고 있습니다.

당사는 약 600억원 규모로 추산되는 국내 나노, 마이크로 인플루언서 마케팅 시장에서 50% 이상의 시장을 점유 중인 지배적 사업자이며, 약 3.8억 달러 규모로 추산되는 국내 인플루언서 마케팅 전체 시장 및 해외시장을 공략 중인 유일한 사업자입니다."

 

 

2. 공모 방법

구주매출 26.79% + 신주모집 73.21%로 224만주 공모합니다.

 

 

구주매출 대상은 위와 같습니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

레뷰코퍼레이션 청약자격 및 수수료

삼성증권의 일반청약자 온라인 청약 자격은 청약 초일 전일까지 계좌 개설 고객.

 

단, 비대면 계좌, 은행연계 계좌는 청약 당일 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 일반등급 2000원, 우대 이상 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 최근 12개월 실적 기준 평균 PER 32.61배.

 

 

레뷰코퍼레이션의 최근 12개월 순이익에 무형고정자산상각비를 가산한 적용 순이익에 유사회사의 평균 PER 32.61배 적용하면 주당 평가가액 17016원.

 

 

약 11.84% 할인되어 15000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 운영자금, 타법인증권 취득자금으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 6점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

레뷰코퍼레이션 배정

1번, 우리사주조합에 2.71% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 72.29% 배정됩니다.

 

 

레뷰코퍼레이션 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 물량 없이 공모주주 물량 2,179,200주(19.87%, 327억원)만 있습니다.

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

레뷰코퍼레이션 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 643.7:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

밴드 상단인 13200원 초과 ~ 가격 미제시 94.41%

13200원 제시 5.59%

13200원 미만은 1건도 없습니다.

 

확정공모가인 15000원 이상 가격 제시 비율은 확인할 수 없네요.

 

 

레뷰코퍼레이션 확약

7번, 의무보유확약 21% 있습니다.

 

 

 

 

레뷰코퍼레이션의 수요예측 결과는 양호한 편입니다.

 

경쟁률 600:1 넘고, 대부분 희망공모가 밴드 상단 이상 가격 제시,  확약도 21%로 많은 편이네요.

 

그래서 밴드 상단을 초과하여 공모가가 확정되었습니다만, 확정공모가 이상 가격 제시한 비율이 궁금한데 확인할 수 없네요.

 

IPO점수는 6점/7점으로 아주 높은 편이구요.

 

레뷰코퍼레이션의 최고 장점은 유통가능 구주물량 없이 공모주주 물량만 유통가능하다는 점.

 

단점은 레뷰코퍼레이션, 아이엠티, 밀리의서재, 한싹, 신한스팩11호까지 총 5 종목의 청약 일정이 겹치고,

 

무엇보다 레뷰코퍼레이션의 상장일이 10월 5일로 기대 종목인 두산로보틱스와 겹친다는 점!

 

어휴ㅠ 쫌 알아서 스케줄 조정해 주지...

 

뒤늦게 레뷰코퍼레이션 투자설명서 읽으면서 오 괜찮은데~ 하다가 상장일 보고 띵 받았네요.

 

두산로보틱스가 유가증권 상장이고 덩치가 커서,,, 요게 큰 변수네요ㅠ

 

다행히 레뷰코퍼레이션 상장일이 10월 6일로 변경되어 단독 상장입니다. 좋은 소식~^^

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.