<공모주> 에스엘에스바이오 공모주 청약 분석

 에스엘에스바이오 

 

청약일 10.10~11

 

환불일 10.13 (D+2)

 

상장일 10.20

 

희망 공모가 8200~9400

 

확정 공모가 7000원 (밴드 미만)

 

기관경쟁률  235.14:1

 

의무보유확약 16.63%

 

유통가능물량 4,700,431주(61.25%, 329억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 하나증권 9,000주(100%) / 18,000주(200%)

 

최소 청약 단위  100주(350,000원)

 

 

1. 공모 개요

에스엘에스바이오 공모

공모가 7000원 * 77만주 = 약 54억원 모집합니다.

공모가 7000원 기준 시가총액 약 537억원입니다.

 

 

"당사는 2007년 1월 17일에 설립된 의약품 품질관리, 신약개발지원 및 체외진단기기 사업을 영위하는 기업으로 의학, 의과학, 생화학 등의 전문 연구원들이 다수의 연구개발 성과를 거두었고 또한 진행 중입니다. 

이를 기반으로 국내ㆍ외 의약품 품질관리 및 신약개발지원 사업분야를 통해 의약품의 품질 향상과 제네릭의약품의 대중화에 앞장서는 동시에 신약개발 시 후보물질 탐색 및 평가에 소요되는 시간과 비용을 단축시켜 줌으로써 제약산업의 수준을 향상시키고 일반 대중 개인들의 의료혜택 수여에도 기여하였으며, 체외진단 분야의 검사키트들을 개발하며 이를 바탕으로 치료 및 예방 의학분야에 기여하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 77만주 공모합니다.

 

 

3. 공모가 산정

유사회사의 최근 12개월 실적 기준 평균 PER 27.61배.

 

 

에스엘에스바이오의 최근 12개월 순이익에 유사회사의 평균 PER 27.61배 적용하면 주당 평가가액 10167원.

 

 

약 31.15% 할인되어 7000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

4. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 기타(연구개발) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

에스엘에스바이오는 현재 코넥스시장 상장 기업으로, 코스닥 이전 상장합니다.

 

 

코넥스에서 코스닥 이전 상장의 경우, 상장일 기준가격 결정 방법이 일반 공모주와 조금 다릅니다.

 

 

위의 산식에 의해 결정되는 기준가격이 상장일 기준가격이 되지만, 예외사항이 있습니다.

 

3번, 코넥스시장가격이 공모가와 30% 이상 차이가 나면 공모가가 기준가격이 됩니다.

 

그래서 코넥스에서의 최종 30거래일의 종가가 중요합니다.

 

에스엘에스바이오 코넥스

최근 3개월간 코넥스에서의 에스엘에스바이오 가격 흐름 참고하세요.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - NO

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 3점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

 

에스엘에스바이오 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 51.22% + 공모주주 10.03% = 4,700,431주(61.25%, 329억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

에스엘에스바이오 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 235.14:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 하단 미만으로 확정되었습니다.

 

 

밴드 하단인 8200원 이상 ~ 가격 미제시 45.57%

하단 미만 가격 제시 54.43%

 

 

에스엘에스바이오 확약

7번, 의무보유확약 16.63% 있습니다.

 

 

에스엘에스바이오 수요예측 결과가 좋지 않네요.

 

경쟁률 235:1, 절반 이상 밴드 하단 미만 가격 제시, 그에 비해 확약은 16.63%로 많은 편.

 

수요예측 결과에 따라 공모가는 밴드 하단 미만으로 확정되었고요.

 

IPO점수는 3점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘더라도 상대적 저점인 4점/8점이 됩니다.

 

코넥스에서 넘어와서 상장일 유통가능 구주물량이 무려 50%가 넘습니다.

 

총 유통가능물량 61%, 약 330억원입니다.

 

최소 청약이 10주가 아닌 100주!

균등만 조금 받아볼까 청약했다가, 자칫하면 50주(증거금률 50%) 받을 수 있다는 점 유의하세요.

 

에스엘에스바이오는 신성에스티와 청약 일정이 겹칩니다.

 

다행히 상장일은 신성에스티가 하루 먼저 10월 19일, 에스엘에스바이오 10월 20일로 분산되었습니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.