<공모주> 바이오인프라 공모주 청약 분석

 바이오인프라 

 

청약일 2.20~21

 

환불일 2.23 (D+2)

 

상장일 3.2

 

희망 공모가 18000~21000

 

확정 공모가 21000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1594.95:1

 

의무보유확약 2.26%

 

유통가능물량 1,529,432주(31.89%, 321억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 DB금융투자 16,250주(100%)

 

최소 청약 단위  10주(105,000원)

 

 

1. 공모 개요

공모가 21000원 * 65만주 = 136.5억원 모집합니다.

공모가 21000원 기준 시가총액 약 1007억원입니다.

 

 

"CRO는 Contract Research Organization의 약자로, 의약품을 개발하는 제약사나 의료기기 제조업체, 건강기능식품 개발사 또는 연구기관으로부터 비임상(독성 및 효능)과 임상시험을 위탁받아 연구를 수행하고, 객관적 시험 결과를 전달하는 역할을 하는 기관입니다.

 

당사는 2021년 생동성시험승인계획서 승인 건수 기준 점유율 1위를 차지하고 있으며, 특히 분석에 있어서는 국내에서 유일하게 WHO 실사를 통과하고 Pfizer사의 위탁시험을 실시하는 등 높은 품질과 신뢰도를 인정받고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

일반청약자의 청약 자격은 청약일 전일까지 계좌 개설 고객.

 

온라인 청약 수수료는 2000원이고, 우대고객은 청약 수수료 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2022년 3분기 연환산 기준 실적을 적용하면 평균 PER 19.93배.

 

 

바이오인프라의 2022년 3분기 기준 연환산 순이익에 유사회사의 평균 PER 19.93배 적용하면 주당 평가가격 28240원.

 

 

약 25.64% 할인되어 21000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환 자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

'바이오인프라'와 코넥스에 상장되어 있는 '바이오인프라생명과학'은 아무 관계도 없는 별개의 회사입니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 18.34% + 공모주주 13.55% = 1,529,432주(31.89%, 321억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 연환산 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 1594.95:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 21000원 이상 ~ 가격 미제시 99.06%

21000원 미만 0.94%

 

가격 미제시 9.2%

밴드 상단 초과 18.93%

밴드 상단 제시 70.93%

 

 

7번, 의무보유확약 2.26% 있습니다.

 

 

 

수요예측 결과가 아주 좋은 편입니다.

 

경쟁률 1600:1에 가깝고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 

다만 그에 비해, 확약은 2.26%로 적은 편입니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반경쟁률이 500:1을 넘으면, 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

상장일 유통가능물량 중 구주물량이 공모주주 물량보다 많은 점이 단점입니다만,

유통가능물량 금액이 약 321억원으로 부담스럽진 않은 편입니다.

 

 

최근 공모주가 상장만 하면 따상, 더블....ㅎㅎㅎ

 

워낙 공모주 신규상장 분위기가 좋아서, 경쟁률도 크게 올라가고 있습니다.

 

바이오인프라는 공모주 나노팀, 그리고 삼성스팩8호와 청약일정이 겹칩니다.

 

다행히 바이오인프라의 상장일은 3월 2일, 나노팀은 3월 3일 상장합니다.

 

삼성스팩8호가 3월 2일 상장으로 바이오인프라와 상장일이 겹칩니다만, 스팩이니 그나마 다행...

 

겹치기 청약하는 나노팀 수요예측 결과도 워낙 좋아서, 어디에 더 집중할지 투자설명서를 잘 읽어봐야겠습니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.