<공모주> 나노팀 공모주 청약 분석

 나노팀 

 

청약일 2.20~21

 

환불일 2.23 (D+2)

 

상장일 3.3

 

희망 공모가 11500~13000

 

확정 공모가 13000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1723.21:1

 

의무보유확약 25.64%

 

유통가능물량 4,173,748주(21.79%, 543억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 한국투자증권 8,500주(50%) / 17,000주(100%) / 34,000주(200%) / 51,000주(300%)

 

최소 청약 단위  30주(195,000원)

 

 

1. 공모 개요

공모가 13000원 * 205만주 = 266.5억원 모집합니다.

공모가 13000원 기준 시가총액 약 2490억원입니다.

 

 

"당사는 열관리 소재의 개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

 

당사의 열관리 소재 제품은 주로 배터리팩, ICCU, OBC 등 전기차의 핵심부품에 사용되고 있으며, 그 외에 전기차의 전자, 전장부품 및 PTC히터, 각종 IT 전자기기에 사용되고 있습니다.

당사가 판매하는 전기차용 열관리 소재는 효율적 열관리를 보조함으로써 전기차의 급속충전을 가능하게 하며, 저비중 특성으로 차체 무게를 낮추며, 배터리에서 발생하는 열을 효과적으로 외부로 방출시키므로 화재발생위험을 낮출 수 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 205만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

일반청약자의 청약 자격은 청약일 초일 전일 계좌 보유 고객.

 

단, 청약일 제휴은행 개설, 온라인 개설, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유 고객은 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 패밀리 등급 2000원, 그 외 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2021년 4분기 ~ 2022년 3분기 기준 순이익을 적용하면 평균 PER 31.46배.

 

 

참고로 2022년 3분기 순이익 연환산 기준을 적용하면 평균 PER 22.13배.

 

 

나노팀의 2023년 추정 순이익에 연 할인율 25% 적용하여 현가를 산출하고, 유사회사의 평균 PER 31.46배 적용하면 주당 평가가액 16712원.

 

 

약 22.21% 할인되어, 13000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금(연구개발자금), 채무상환자금, 기타(해외진출) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - NO

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 3점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 60,780주 사전배정 되었습니다.

 

 

상장일 유통가능물량은 구주 11.09% + 공모주주 10.7% = 4,173,748주(21.79%, 543억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 연환산 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 1723.21:1

 

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

밴드 상단인 13000원 초과 ~ 가격 미제시 88.6%

13000원 제시 11.2%

13000원 미만 제시 0.2% 

 

 

7번, 의무보유확약 25.64% 있습니다.

 

 

 

수요예측 결과가 아주 좋네요.

 

경쟁률 1700:1 넘고, 대부분 밴드 상단 초과 가격 제시,

그리고 확약이 무려 25.64%로 1/4 수준입니다.

 

IPO점수는 3점/7점으로, 일반경쟁률이 500:1 넘겨도 상대적 저점인 4점/8점이 됩니다.

 

상장일 유통가능물량에 구주물량(11.09%)이 공모주주 물량(10.7%)보다 조금 더 많습니다.

총 417만주 유통 가능하고 금액으로는 약 543억원.

 

공모가 산정 시 실현 순이익이 아닌, 2023년 추정 순이익을 땡겨와서 산정한 점도 유의하세요.

 

나노팀은 바이오인프라, 삼성스팩8호와 청약일이 겹칩니다.

나노팀에 청약한 증거금으로는 다른 두 종목에 청약할 수 없으니, 일부 선택하거나 자금 배분하여 청약해야 합니다.

 

2023.02.19 - [공모주IPO/분석-청약전] - <공모주> 바이오인프라 공모주 청약 분석

<공모주> 바이오인프라 공모주 청약 분석

 

다행히 나노팀의 상장일은 3월 3일, 바이오인프라와 삼성스팩은 3월 2일 상장으로, 겹치지 않습니다.

 

균등배정을 위한 최소 청약은 10주가 아니라, 30주(증거금 195,000원)입니다.

 

 

겹치기 청약하는 공모주 나노팀, 바이오인프라 모두 수요예측 결과가 아주 양호합니다.

 

요즘 워낙 신규상장 공모주의 성적이 좋다 보니, 수요예측 결과도 빵빵하고, 일반경쟁률도 치솟습니다.

 

그런 만큼 모두 좋은 결과 있길 바랍니다.