<공모주> 새빗켐 - 청약 분석

 새빗켐 

 

청약일 7.26~27

 

환불일 7.29 (D+2)

 

상장일 8.4

 

희망 공모가 25000~30000

 

확정 공모가 35000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률 1670.90 :1

 

의무보유확약 37.94%

 

유통가능물량 1,626,454주(34.21%, 569억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 한국투자증권 4,000주(50%) / 8,000주(100%) / 16,000주(200%) / 24,000주(300%)

 

 

1. 공모 개요

공모가 35000원 * 107만주 = 약 375억원 모집합니다.

공모가 35000원 기준 시가총액 약 1664억원입니다.

 

 

"현재 당사가 영위하는 사업은 크게 폐전지 재활용 사업과 폐산 재활용 사업으로 구분할 수 있습니다.

 

당사의 폐전지 재활용 사업은 이차전지 양극활물질 제조사등으로부터 공정불량품을 수거하여 이차전지 핵심 원료인 니켈(Ni) 코발트(Co) 망간(Mn) 리튬(Li) 등의 원소재로 분해 고객이 요구하는 스팩에 맞게 혼합하여 판매하거나, 전구체 원재료로 사용하기 위해 용매와 혼합하여 복합액 형태로 판매하는 사업입니다.

 

당사가 취급하는 폐산은 반도체 및 디스플레이이의 식각공정에서 발생합니다. 

반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 발생된 폐산은 재활용공정을 거쳐 인산, 인산암모늄, 초산, 질산나트륨 등으로 분리하여 다양한 제품을 생산하고 있으며 해당 제품들은 비료원료 및 공업용 연마제 등에 사용됩니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 84.11% + 구주매출 15.89% = 107만주 공모합니다.

 

 

구주매출 대상은 위와 같습니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

일반청약자의 청약자격은 청약 초일 전일 계좌 보유 고객.

 

단, 제휴은행 계좌, 온라인 개설 계좌는 청약일 개설 후 청약할 수 있습니다.

 

온라인 청약 수수료는 2000원이고, 프라임 등급 이상 고객은 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 평균 PER 28.26배.

 

새빗켐의 21년 4월 ~ 22년 3월 순이익에 유사회사의 평균 PER 28.26배 적용하면 주당 평가가액 37806원.

 

 

 

약 7.42% 할인되어 35000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금(연구개발 자금 및 원재료비) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법> ​의 방법으로 검증해봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익내는법' 이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 - ??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 6점...

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 0.7% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 74.3% 배정됩니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 11.85% +  공모주주 22.36% = 1,626,454주(34.21%, 569억원)

 

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2020년 대비 전년도인 2021년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 1670.9:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 35000원 이상 ~ 가격 미제시 93.75%

밴드 상단인 3만원 초과 ~ 35000원 미만 4.93%

30000원 제시 1.32%

3만원 미만은 1건도 없습니다.

 

 

7번, 의무보유확약 37.94% 있습니다.

 

 

 

수요예측 결과가 아주 좋습니다.

 

경쟁률 1600:1을 넘겼고,

대부분 확정 공모가 이상 가격 제시, 특히 밴드 상단 미만으로는 1건도 없네요ㅎㅎ

 

의무보유확약도 37.94%로 최근 들어 가장 높은 것 같아요.

 

다만, 수요예측 결과가 너~무 좋다 보니 공모가는 밴드 상단을 훌쩍 넘겨, 무려 35000원.

 

그래서 할인율은 10% 미만으로 쪼그라들었습니다.

 

인기있는 회사인건 알겠는데~ 공모가가 넘 비싸네요ㅠㅠ

 

아쉬운 점은 유통가능한 구주물량이 12% 정도 되는 점.

 

새빗켐은 유안타스팩9호와 청약 일정이 겹치는 점도 유의하세요~

 

흉흉한 공모주 시장에 이차전지 관련주, 새빗켐이 빛이 되어줄지~~~

 

좋은 결과 있길 바랍니다.