<공모주> 에이치와이티씨(HYTC) - 청약 분석

 에이치와이티씨(HYTC) 

 

청약일 7.28~29

 

환불일 8.2 (D+4)

 

상장일 8.9

 

희망 공모가 13000~15000

 

확정 공모가 15000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률 1480.78:1

 

의무보유확약 6.08%

 

유통가능물량 3,929,583주(39%, 589억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 중복청약 금지

 

신영증권 9,000주(100%) / 18,000주(200%) / 27,000주(300%)

 

유진증권 13,000주(100%)

 

현대차증권 6,500주(100%) / 13,000주(200%)

 

 

1. 공모 개요

공모가 15000원 * 226만주 = 339억원 모집합니다.

공모가 15000원 기준 시가총액 약 1511억원입니다.

 

 

"당사는 2000년 한영정공으로 시작하여 반도체, LED 금형, 2차전지 부품 등 초정밀 부품 제작에 힘써왔으며, 당사는 10년 이상의 생산 경험을 바탕으로 꾸준한 기술 개발 및 제품개선을 통해  배터리 제조 공정 중 화성공정을 제외한 극판공정 및 조립공정에 사용되는 2차전지 장비에 대한 초정밀 제품을 생산하고 있습니다.

당사는 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 주요 제품으로 극판 공정 장비에 사용되는 PX-SHAFT 및 KNIFE UNIT과 KNIFE-SPACER, 조립 공정 장비에 사용되는 권심, CUTTER와 초음파 혼, ANVIL, 절연판 금형 등을 생산하고 있습니다.

초정밀 가공 노하우를 활용하여 와인딩 설비의 부품 가공을 시작으로, 2020년 6inch PX-SHAFT 개발을 통하여 슬리터 장비의 생산능력 향상을 이루었으며, 짓점 방식의 각형 권심 개발 및 비대칭의 계단형 원형 권심 등 개발 개선된 형태의 부품에 대한 개발을 완료하고, 양산 판매중에 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 226만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

신영증권은 비대면 계좌 개설의 경우 청약 초일 전일 17;00까지 개설해야 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 2000원이고, PINE Tree, Bloom, Green, Roots 등급 고객은 면제됩니다.

 

 

 

유진투자증권의 청약자격은 청약 초일 전일까지 계좌 개설 고객.

 

온라인 청약 수수료는 무료입니다.

 

 

현대차증권의 청약자격은 청약 초일 전일까지 계좌 개설 고객.

 

온라인 청약 수수료는 일반등급 2000원, 우대등급 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 평균 PER 25.95배.

 

 

에이치와이티씨의최근 4개분기 당기순이익에 유사회사의 평균 PER 25.95배 적용하면 주당평가가액 20037원.

 

약 25.1% 할인되어 15000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법> ​의 방법으로 검증해봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익내는법' 이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - NO

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 - ??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 5점...

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정 225,000주 있습니다.

 

 

상장일 유통가능물량은 구주 16.57% + 공모주주 22.43% = 3,929,583주(39%, 589억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2020년 대비 전년도인 2021년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 1480.78:1

 

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 15000원 초과 ~ 가격미제시 63.01%

15000원 제시 36.57%

15000원 미만 0.42% 제시되었습니다.

 

 

 

7번, 의무보유확약 6.08% 있습니다.

 

 

 

수요결과는 양호합니다.

 

경쟁률 1400:1 넘고, 대부분 확정공모가 이상 가격 제시,

그에 비해 확약은 6.08%로 적은 편입니다.

 

이 정도 수요예측 결과도 나쁜 건 아닌데...

에이치와이티씨보다 이틀 먼저 청약하는 새빗켐의 결과가 워낙 좋았던 터라, 비교가 되는 느낌이네요..??

 

둘 다 이차전지 관련주인데, 연달아 상장하네요ㅎㅎ

 

IPO점수는 3점/7점으로, 일반경쟁률이 500:1을 넘겨도 4점/8점으로 상대적 저점에 속합니다.

 

환불일이 +4일인 점은 요즘같이 대출 이율이 크게 오른 시기엔, 아주 큰 단점이네요ㅠ

 

유통가능 구주물량이 16.57% 있는 점도 마이너스 요인.

 

에이치와이티씨가 7월의 마지막 청약 공모주인데, 좋은 결과로 잘 마무리되길 바랍니다.