<공모주> 위니아에이드 - 청약 분석

 위니아에이드 

 

청약일 6.14~15

 

환불일 6.17 (D+2)

 

상장일 6.23

 

희망 공모가 14200~16200

 

확정 공모가 16200원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률 955:1

 

의무보유확약 1.39%

 

유통가능물량 5,126,033주(33.3% 830억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 신한금융투자 52,000주(100%) / 105,000주(200%) / 160,000주(300%)

 

 

1. 공모 개요

공모가 16200원 * 5,366,087주 = 약 869억원 모집합니다.

공모가 16200원 기준 시가총액 약 2494억원입니다.

 

 

"당사는 2015년 1월 ㈜위니아로부터 물류, 서비스분야의 전문성 강화, 고객만족도 향상 및 신규사업 진출기회를 증진시킬 목적으로 분사되었습니다.

 

당사의 사업은 유통사업부문, 물류사업부문, 서비스사업부문 등 크게 3가지 영역으로 구성되어 있습니다. 

 

 

2021년 말 기준 사업부분별 매출 비중은 유통사업 28%, 물류사업 32%, 서비스 39%, 기타 1%로 구성되어 있습니다."

 

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 5,366,087주 공모합니다.

 

3. 공모가 산정

유사회사의 2021년 온기 실적 기준 평균 PER 12.41배.

 

 

 

위니아에이드의 2021년 온기 기준 순이익에 유사회사의 평균 PER 12.41배 적용하면 주당평가가액 20100원.

 

 

 

약 19.4% 할인되어 16200원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

 

4. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금, 기타 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법> ​의 방법으로 검증해봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익내는법' 이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 - ??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점...

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

 

1번, 우리사주조합에 5% 공모배정되고, 일반청약자 30%, 기관투자자 65%~70% 배정됩니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 0.18% + 공모주주 33.12% = 5,126,033주(33.3% 830억원)

 

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

 

4번, 상장 전전년도인 2020년 대비 전년도인 2021년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 955:1

 

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

 

확정공모가인 16200원 초과 ~ 가격 미제시는 12.92%

16200원 제시 75.84%

16200원 미만 11.24%

 

확정공모가 이상 가격제시가 88.76%로 대부분을 차지합니다만,

확정공모가 미만 제시도 11.24% 차지하네요.

 

 

7번, 의무보유확약은 13건, 1.39%로 있습니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과가 애매하네요.

 

1000:1에 약간 못 미치는 경쟁률이지만, 확약은 1.39%로 거의 없는 편입니다.

 

75%가 확정공모가로 가격 제시했지만, 11%는 확정공모가 미만 가격을 제시하였습니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반청약자 경쟁률이 500:1을 초과하면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

위니아에이드는 레이저쎌, 보로노이, 교보스팩12호, KB스팩21호와 청약 일정이 겹칩니다.

 

스팩 2종목을 제외해도, 공모주 3 종목의 겹치기 청약이므로 잘 살펴봐야겠죠.

 

2022.06.13 - [공모주IPO/분석-청약전] - <공모주> 레이저쎌 - 청약 분석

<공모주> 레이저쎌 - 청약 분석

 

시장이 워낙 어수선해서 공모주도 점점 인기가 떨어지는 것 같네요^^;;

 

이번주 엄청 바쁜 것 같지만, 그만큼 수익은 나올지 걱정되는,,,

 

아무튼 좋은 결과 기대해봅니다.