<공모주> 보로노이 - 청약 분석

 보로노이 

 

청약일 6.14~15

 

환불일 6.17 (D+2)

 

상장일 6.24

 

희망 공모가 40000~46000

 

확정 공모가 40000원 (밴드 하단)

 

기관경쟁률 28.35 :1

 

의무보유확약 0%

 

유통가능물량 3,235,562주(25.6%, 1294억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 중복청약 금지

 

한국투자증권 3,500주(50%) / 7,000주(100%) / 14,000주(200%) / 21,000주(300%)

 

미래에셋증권 5,500주(100%) / 11,000주(200%)

 

 

 

1. 공모 개요

공모가 40000원 * 130만주 = 520억원 모집합니다.

공모가 40000원 기준 시가총액 약 5056억원입니다.

 

 

"당사는 2015년 인천 송도에 설립된 신약개발 전문 벤처기업(한국 표준산업분류코드 기준 : 의학 및 약학 연구개발업)입니다.

 

당사는 세포 내 신호전달을 담당하는 550여 개의 인산화효소(Kinase) 중 질병의 원인이 되는 인산화 효소에 선택적으로 결합하여, 그 기능을 조절하여 병을 치료하는 표적치료제 분야에 집중하고 있습니다.

 

특히 인산화효소에 돌연변이가 발생하여 생긴 종양에 효과적인 정밀표적치료제(Genotype-directed Therapy)를 개발해 비임상~초기임상 단계에 글로벌 기술이전(License-Out, L/O)하는 사업모델을 성공적으로 영위하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 130만주 공모합니다.

 

3. 기타 유의사항

코스닥시장 상장요건 중 기술성장특례 요건, 특히 시장평가 우수기업 기술평가 절차 간소화를 적용받아 상장을 추진하기 위해, 2021년 5월 기술평가를 신청하였으며, 2021년 6월 한국거래소가 지정한 전문평가기관 1곳(기술보증기금)으로부터 A등급을 통보받았습니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법> ​의 방법으로 검증해봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익내는법' 이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - NO

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - NO

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 - ??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 2점...

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 공모배정없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 15.31% + 공모주주 10.29% = 3,235,562주(25.6%, 1294억원)

 

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2020년 대비 전년도인 2021년 순이익은 적자폭을 줄여 순성장하였습니다.

 

 

2024년까지 추정 순이도 살펴보세요.

 

2023년까진 순손실, 24년에 흑자 전환될 것으로 예상하고 있네요.

 

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 28.35:1

 

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 하단으로 확정되었습니다.

 

 

 

확정공모가인 4만원 이상 ~ 가격 미제시 99.32%로 대부분을 차지합니다만, 워낙 경쟁률이 낮았어서 큰 의미는 없습니다.

 

 

 

7번, 의무보유확약 없습니다.

 

 

 

수요예측 결과가 아주 좋지 않습니다.

 

경쟁률 28:1, 확약 제로...

그런데 밴드 하단 공모가 확정...

 

이러면 머 볼 것도 없지요;;

 

하단 미만으로 대폭 할인을 하던가, 환매청구권이라도 주던가...

 

기술성장 특례 상장으로, 현재 순손실, 2024년에야 흑자 전환 예상됩니다.

 

IPO점수는 2점/7점으로 아주 낮습니다.

 

 

게다가 보로노이는 레이저쎌, 위니아에이드, 교보스팩12호, KB스팩21와 함께 총 5 종목 겹치기 청약입니다.

 

스팩 2 종목을 제외해도 공모주 3 종목의 청약 일정이 겹치는데,,,

 

한투와 미래가 무슨 자신감으로...?

 

개인적으로 보로노이가 미달날지, 그래도 균등청약에 힘입어 경쟁률이 나올지가 궁금하네요ㅎㅎㅎ

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.