청약일 3.22~23
환불일 3.25 (D+2)
상장일 4.1
희망 공모가 13500~16400
확정 공모가 16400원 (밴드 상단)
기관경쟁률 1729.63:1
의무보유확약 11.16%
유통가능물량 994,000주(26.96%, 163억원)
배정방식 균등 50% + 비례 50%
주관사 청약한도 중복청약 금지
한국투자증권 2,000주(50%) / 4,000주(100%) / 8,000주(200%) / 12,000주(300%)
KB증권 2,000주(100%) / 2,400주(120%) / 3,000주(150%) / 4,000주(200%) / 5,000주(250%) / 6,000주(300%)
최소 청약 20주
청약수수료 한국 2000원 / KB 1500원
공모가 16400원 * 885,000주 = 약 145억원 모집합니다.
공모가 16400원 기준 시가총액 약 605억원입니다.
"당사는 CMD(Condition ,Monitoring & Diagnosis ; 상태감시진단) 기술을 기반으로 한 수배전반, 태양광발전시스템 등의 제조 및 설치를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
당사의 CMD는 IoT(사물인터넷), AI(인공지능), ICT(정보통신) 기술이 적용된 EMS(에너지관리시스템)의 일종으로서 당사의 CMD 기술이 정부 각 기관으로부터 신기술및 신제품으로 인정받으면서 당사의 매출은 공공기관 위주로 급격한 성장을 이루었습니다.
당사는 약 40여 개의 특허 및 다수의 정부기관 인증사례 등 보유하고 있는 기술 노하우를 바탕으로 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다."
신주모집 83.3% + 구주매출 16.7% = 885,000주 공모합니다.
구주매출 대상은 위와 같습니다.
한국투자증권의 일반청약자 청약 자격은 청약 초일 전일까지 계좌 보유고객.
단, 청약일 제휴은행, 온라인 개설 계좌는 청약 가능합니다.
온라인 청약 수수료는 2000원,
프라임 등급 이상 무료입니다.
KB증권의 일반청약자 청약 자격은 청약 개시일 직전일까지 개설된 계좌 보유 고객.
단, 청약 당일 비대면, 제휴은행 개설 계좌는 청약 가능합니다.
온라인 청약 수수료는 1500원.
골드/프리미엄 이상 등급은 무료입니다.
일반청약자의 배정은 균등방식 50%, 비례방식 50% 배정됩니다.
유사회사의 2021년 3분기말 기준 최근 4개 분기 실적을 적용하면 평균 PER 22.45배.
지투파워의 2021년 3분기말 기준 최근 4개 분기 실적에 유사회사의 평균 PER 22.45배 적용하면 주당 평가가액 17429원.
약 5.91% 할인되어 16400원으로 공모가가 확정되었습니다.
이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.
지투파워는 중앙정부, 지방자치단체, 공기업, 교육기관, 준정부기관, 지방공기업, 지자체 출연기관 등 관급시장 매출이 2021년 3분기 기준 91.40%에 달하며, 주요 제품인 수배전반 및 태양광발전시스템 매출의 경우 100% 관급에서 수주하고 있습니다.
관급시장은 민수시장에 비하여 그 규모가 상대적으로 작으나, 수익률이 높으며 공공수요를 반영하는 시장으로 정부의 정책 및 공공수요에 따른 조달물량 확대에 기반하여 안정적으로 성장해 나갈 수 있는 시장입니다.
출처 'IPO 주식투자 - 고수익내는법' 이라는 책에서 나온 리스트입니다.
1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO
2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES
3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES
4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO
5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES
6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO
7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES
8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 - ??
8번을 제외하고, 7점 만점에 4점...
자세한 내용 살펴볼게요.
1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.
2번, 우리사주조합에 사전배정도 없습니다.
상장일 유통가능물량은 구주 2.96% + 공모주주 24% = 994,000주(26.96%, 163억원)
3번, 스톡옵션 있습니다.
4번, 상장 전전년도인 2020년 대비 전년도인 2021년 연환산 순이익은 순성장하였습니다.
5번, 수요예측 경쟁률 1729.63:1
6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.
단 2건을 제외하고, 나머지 모두가 확정공모가인 16400원 이상 ~ 가격 미제시에 해당합니다.
심지어 18000원 이상 ~ 가격 미제시 비율이 97.47%로 대부분을 차지합니다.
7번, 의무보유확약 11.16% 있습니다.
수요예측 결과가 아주 좋은 편이네요.
경쟁률 1700:1 넘고, 대부분 밴드 상단 초과 가격 제시, 확약도 10%를 넘겼습니다.
이 정도면 밴드 상단 초과로 공모가가 확정될 만도 한데, 다행히 밴드 상단으로 확정되었구요.
IPO점수는 4점/7점으로, 일반경쟁률이 500:1을 넘기면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.
상장일 유통가능물량은 구주물량이 약간 있긴 합니다만, 100만주에 약간 못 미치고 163억원대로 아주 가벼운 편입니다.
지투파워의 가장 큰 문제는, 너무 소규모 공모다 보니, 배정받기가 하늘의 별따기...
한투 100% 청약한도 기준 4000주 = 3280만원...
50% 청약한도는 풀청약해도 비례 1주 배정받기가 힘들어 보입니다....
온라인 등급인데 비례 청약하시려는 분들 꼭 경쟁률 지켜보시고, 비례 경쟁률이 4000:1을 넘기면 비례는 패스 추천합니다.
균등은 당연히 1주 추첨이겠죠...
별 고민 없이 가벼운(?) 마음으로 청약하면 될 것 같네요.
유진스팩8호와 청약일정 겹치는 점도 유의하세요~~
모두 좋은 결과 있길 바랍니다.
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