<공모주> 유일로보틱스 - 청약 분석

 유일로보틱스 

 

청약일 3.7~8

 

환불일 3.11 (D+3)

 

상장일 3.18

 

희망 공모가 7600~9200

 

확정 공모가 10000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률 1756.45:1

 

의무보유확약 15.92%

 

유통가능물량 2,354,350주(27.44%, 235억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 한국투자증권 8,000주(50%) / 16,000주(100%) / 32,000주(200%) / 48,000주(300%)

 

 

 

1. 공모 개요

공모가 10000원 * 215만주 = 215억원 모집합니다.

공모가 10000원 기준 시가총액 약 858억원입니다.

 

 

"당사는 2011년 설립되어 산업용 로봇 및 플라스틱 사출성형에 적용되는 사출주변기기(스마트기기)의 제조와 판매 및 오토피딩 시스템과 냉각시스템 등을 통한 자동화시스템을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 

 

당사는 최근 축적된 기술력을 바탕으로 다관절 로봇과 협동로봇을 자체적으로 개발하였으며, 사출자동화시스템 및 산업용로봇을 여러 소프트웨어와 결합한 스마트팩토리 구축을 최종적인 목표로 삼고 있습니다."

 

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 215만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

일반청약자의 청약자격은 청약 초일 전일 현재 청약가능계좌 보유 고객.

 

단, 청약일 제휴은행 개설, 온라인 개설 계좌 보유 고객은 청약 가능합니다.

 

온라인 청약수수료는 2000원이고, 프라임 등급 이상 면제됩니다.

 

 

 

일반청약자의 배정은 균등방식 50%, 비례방식 50% 배정됩니다.

 

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2021년 3분기 기준 연환산 실적을 적용하면 평균 PER 40.33배.

 

 

 

유일로보틱스의 2021년 3분기 연환산 실적에 유사회사의 평균 PER 40.33배 적용하면 주당 평가가액 16543원.

 

 

 

약 39.55% 할인되어 10000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 기타(연구개발 자금) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법> ​의 방법으로 검증해봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익내는법' 이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 - ??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 6점...

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 6% 공모배정되고, 그외 일반청약자 25%, 기관투자자 69% 배정됩니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 3.88% + 공모주주 23.55% = 2,354,350주(27.44%, 235억원)

 

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

 

4번, 상장 전전년도인 2020년 대비 전년도인 2021년 연환산 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 1756.45:1

 

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

 

확정공모가인 10000원 이상 ~ 가격 미제시 99.38%

밴드 상단인 9200원 이상 ~ 1만원 미만 0.6%

9200원 미만 단 1건, 0.02%

 

11000원 이상 ~ 가격 미제시 비율도 95.57%나 됩니다.

 

 

 

7번, 의무보유확약 15.92% 있습니다.

 

 

 

 

수요예측 결과가 아주 좋네요.

 

1700:1을 넘는 경쟁률, 대부분 확정공모가 초과 가격 제시, 확약도 약 16%로 양호합니다.

 

그래서 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 6점/7점으로 고득점이구요.

 

환불일은 대선 투표일이 끼어있어서 +3일입니다.

 

상장일 유통가능물량에 구주물량이 조금 있긴 하지만, 235억원으로 부담 없는 편입니다.

 

 

문제는 공모규모가 작아서 일반청약자에 배정된 물량은 53.75억원.

 

균등 반틈 떼 가고, 남은 비례 배정 물량 약 27억원^^;;

 

 

100% 청약한도 기준 16000주 = 8000만원.

 

많이 청약하고 많이 배정받고 싶어도~~ 청약한도가 너무 낮아요ㅎㅎ

 

특히나 온라인 등급 50% 한도 8000주면, 4000만원이 청약 한도네요.

 

이러면 수익 나도 얼마 안 되고, 만약 손실 나더라도 머...

 

큰 고민 없이 청약하면 될 것 같습니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.