<공모주> 공구우먼 - 청약 분석

 

 공구우먼 

 

청약일 3.14~15

 

환불일 3.17 (D+2)

 

상장일 3.24

 

희망 공모가 26000~31000

 

확정 공모가 20000원 (밴드 미만)

 

기관경쟁률 56.9:1

 

의무보유확약 2.66%

 

유통가능물량 1,402,250주(35.44%, 280억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 미래에셋증권 14,000주 (100%) / 28,000주 (200%)

 

 

 

 

1. 공모 개요

공모가 20000원 * 112만주 = 224억원 모집합니다.

공모가 20000원 기준 시가총액 약 791억원입니다.

 

 

원래 140만주 공모 예정이었으나, 수요예측 후 112만주로 줄어들었습니다.

 

 

"2003년 '09WOMEN' 브랜드 론칭(launching) 이래 플러스 사이즈 드레스, 팬츠(하의), 아우터, 탑(상의) 등 데일리 의류를 중심으로 사업을 확대하였으며, 플러스 사이즈 여성들이 더욱 매력적으로 돋보일 수 있도록 다양한 품목을 자체 제작하였습니다.

 

2016년 디자인 연구소 개관 이후 일반 의류를 넘어 이너웨어, 잡화, 피트니스 웨어 등 자체 제작 제품을 출시하며 '플러스 사이즈 여성 전문 패션 기업'으로 성장하였습니다.

 

당사는 자체 기획한 브랜드 제품을 직접 제조한 후, 유통 단계를 최소화하여 합리적 가격의 제품을 소비자에게 공급하고 빠른 상품 회전을 하는 것을 특징으로 하는 SPA(Specialty store retailer of Private label Apparel) 브랜드의 특징과 유사한 사업 모델 형태를 띄고 있지만, 다품종 소량 생산된 제품을 전자상거래(E-Commerce)를 통해 자사 몰 중심으로 고객에게 직접 판매(D2C) 한다는 점에서 일반 SPA 브랜드와 차이점이 있습니다."

 

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 112만주 공모합니다.

 

 

 

3. 일반청약자의 청약

일반청약자의 청약 자격은 미래에셋증권 계좌 보유 고객.

 

비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌는 청약일 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 브론즈 등급 2000원이고, 그 외 무료입니다.

 

 

 

일반청약자의 배정은 균등방식 50%, 비례방식 50% 배정됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2021년 3분기 기준 연환산 실적을 적용하면 평균 PER 20.6배.

 

 

 

공구우먼의 2021년 3분기 순이익을 연환산하여, 유사회사의 평균 PER 20.6배 적용하면 주당 평가가액 41478원.

 

 

 

약 51.78% 할인되어 20000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 계획입니다.

 

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법> ​의 방법으로 검증해봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익내는법' 이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - NO

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 - ??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점...

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

 

1번, 우리사주조합에 0.89% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 74.11% 배정됩니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 0.31% + 공모주주 35.13% = 1,402,250주(35.44%, 280억원)

 

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

 

4번, 상장 전전년도인 2020년 대비 전년도인 2021년 연환산 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 56.9:1

 

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 하단 미만으로 확정되었습니다.

 

 

 

밴드 상단인 31000원 이상 ~ 가격 미제시 46.45%

밴드 하단인 26000원 이상 ~ 31000원 미만 25.93%

확정 공모가인 20000원 초과 ~ 26000원 미만 13.85%

20000원 제시 13.53%

20000원 미만 0.25%

 

2만원 이상 ~ 가격 미제시 99.75%

2만원 미만 0.25%

 

 

 

7번, 의무보유확약 3건, 수량 기준 2.66% 있습니다.

 

 

 

 

 

 

수요예측 결과가 아주 좋지 않습니다.

 

경쟁률은 100:1에도 못 미쳤고, 확약은 단 3건, 2.66% 뿐이네요.

 

그래서 공모수량도 20% 축소하고, 

공모가는 희망공모가 밴드 하단으로 확정되었습니다.

 

그래서 할인율이 50%가 넘네요.

 

상장일 유통가능물량은 대부분 공모주주 물량으로, 약 280억원, 가벼운 편이구요.

 

 

제일 큰 문제는 요즘 시장 상황이 너무 좋지 않다는 점이겠죠.

 

전 세계 증시가 요동치고 있고... 

 

최근 상장한 공모주 성적도 형편없습니다...

 

이럴 때는 몸 사려가며, 굳이 무리해서 청약할 필요는 없어 보입니다.

 

 

공구우먼은 공모주 세아메카닉스, 실권주 경남제약, 한국비엔씨, 대한전선과 청약일정이 겹칩니다.

 

공구우먼 청약금으로는 나머지 종목에 청약할 수 없는 점도 유의하세요.

 

2022.03.14 - [공모주IPO/분석-청약전] - <공모주> 세아메카닉스 - 청약 분석

<공모주> 세아메카닉스 - 청약 분석

 

겹치기 청약하는 세아메카닉스에 관한 내용은 윗글 참고하세요~~

 

상장일 좋은 결과 있길 바랍니다.