<공모주> 대명에너지 - 청약 분석

 대명에너지 

 

청약일 5.3~4

 

환불일 5.9 (D+5)

 

상장일 5.16

 

희망 공모가 15000~18000

 

확정 공모가 15000원 (밴드 하단)

 

기관경쟁률 254.74:1

 

의무보유확약 1.18%

 

유통가능물량 2,500,400주 (14.71%, 약 375억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 중복청약 금지

 

한국투자증권 7,000주(50%) / 14,000주(100%) / 28,000주(200%) / 42,000주(300%)

 

삼성증권 4,500주(50%) / 9,000주(100%) / 18,000주(200%)

 

 

 

 

1. 공모 개요

공모가 15000원 * 250만주 = 375억원 모집합니다.

공모가 15000원 기준 시가총액 약 억원입니다.

 

 

당사는 신ㆍ재생에너지 사업의 주 발전원인 태양광과 풍력을 기반으로 사업개발부터 설계, 조달, 시공 및 운영관리까지 전 단계를 직접 수행하고 있습니다.

 

주요 사업은 부문은 ① 풍력, 태양광, ESS 등을 비롯한 신ㆍ재생에너지 발전소 건설을 제공하는 공사부문 

② 발전소 O&M, 업무위탁, 사전개발 용역 등을 제공하는 용역 부문,  

③ 직접 개발하거나 투자하여 운영중인 신ㆍ재생에너지 발전소를  통해 전력 판매 수익을 창출하는 발전부문이 있습니다. 

 

 

 

2. 공모 방법

신주모집 80% + 구주매출 20% = 250만주 공모합니다.

 

 

 

구주매출 대상은 위와 같습니다.

 

 

 

3. 일반청약자의 청약

한국투자증권의 청약자격은 청약 초일 전일까지 계좌 보유 고객.

 

단, 청약일 제휴은행 개설 계좌, 온라인 개설 계좌 보유 고객은 청약할 수 있습니다.

 

한투 온라인 청약 수수료는 패밀리등급 2000원, 그 외 면제됩니다.

 

 

 

삼성증권의 청약자격은 청약 초일 전일까지 계좌 개설 고객.

 

단, 비대면 계좌, 근거계좌를 통한 온라인 추가 계좌, 은행연계 계좌를 청약 당일 계좌 개설 후 온라인 청약 가능합니다.

 

삼성증권의 온라인 청약 수수료는 2000원이고, 우대등급 이상 면제됩니다.

 

 

 

일반청약자의 배정은 균등방식 50% + 비례방식 50% 배정됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2021년 기준 순이익을 적용하면 평균 PER 22.18배.

 

 

 

대명에너지의 2021년 기준 순이익에 유사회사의 평균 PER 22.18배 적용하면 주당 평가가액 30888원.

 

 

 

약 51.44% 할인되어 15000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 운영자금, 타법인증권 취득 자금으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법> ​의 방법으로 검증해봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익내는법' 이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - NO

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - YES

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - NO

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 - ??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 2점...

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

 

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정 25,941주 있습니다.

 

 

 

상장일 유통가능물량은 구주 0.003% + 공모주주 14.71% = 2,500,400주 (14.71%, 약 375억원)

 

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

 

4번, 상장 전전년도인 2020년 대비 전년도인 2021년 순이익은 역성장하였습니다.

 

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 254.74:1

 

 

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 하단으로 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 15000원 이상 ~ 가격 미제시 98.23%

15000원 미만 1.78% 

 

 

 

7번, 의무보유확약 1.18% 있습니다.

 

 

 

 

 

5월의 첫 공모주, 대명에너지의 수요예측 결과가 좋지 않네요.

 

경쟁률 255:1, 확약 1.18%의 저조한 결과로, 밴드 하단으로 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 2점/7점으로 낮은 점수네요.

 

환불일이 어린이날, 주말까지 끼어서 무려 +5일입니다. 

 

대출 청약하실 분들은 이자 비용 꼭 계산해보세요.

 

중복청약이 금지되었으므로, 한국투자증권, 삼성증권 중에 한 곳에서만 청약해야 하는 점도 주의하세요.

 

 

요즘 장도 좋지 않은데, 이런 종목을 무리해서 청약하고 싶진 않네요.

 

저는 마감일까지 지켜보고 균등만 하던가, 청약 패스해야겠습니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.