<공모주> 아이티아이즈 - 청약 분석

 아이티아이즈 

 

청약일 11.1~2

 

환불일 11.4 (D+2)

 

상장일 11.11

 

희망 공모가 12500~14300

 

확정 공모가 14300원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률 1601.14:1

 

의무보유확약 9.11%

 

유통가능물량 23.78%

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 신한금융투자 14,000주(100%) / 28,000주(200%) / 42,000주(300%)

 

 

 

 

1. 공모 개요

공모가 14300원 * 1,777,000주 = 약 254억원 모집합니다.

공모가 14300원 기준 시가총액 약 855억원입니다.

 

 

"당사는 2012년 08월 07일 설립되었으며, 금융권 IT Compliance를 비롯하여 금융기반 AI, Big Data 서비스부터 금융 공공·생명과학·헬스케어·농생명 등 클라우드 기반 디지털 플랫폼 등 ABC산업(AI·Big Data·Cloud)으로 사업분야를 확장시키고 있는 금융서비스를 주요사업으로 영위하고 있습니다.

 

당사는 GURMWI™  플랫폼을 의료ㆍ헬스케어 분야, 농생명 분야, 공공 기관 등 다양한 산업분야에 제공하며 사업영업을 확대해나가고 있습니다.

 

최근에는 (재)한국보건의료정보원의 "의료분야 마이데이터(PHR) 생태계 조성을 위한 마이헬스웨이 시스템 구축 및 실증 확산 추진사업"의 주사업자로 선정되는 등 GURMWI™  플랫폼을 활용한 새로운 사업에서도 점차 성과를 획득하고 있습니다."

 

 

 

2. 공모 방법

신주모집 93.2% + 구주매출 6.8% = 1,777,000주 공모합니다.

 

 

구주매출 대상은 최대주주.

 

 

 

3. 일반청약자의 청약

일반청약자는 청약 종일까지 비대면 / 은행 제휴 계좌를 개설 후 청약 가능합니다.

 

단, 영업점에서 개설한 계좌는 청약 초일 전일까지 개설해야 청약할 수 있습니다.

 

 

온라인 청약 시 청약 수수료는 면제되고,

 

 

일반청약자의 배정은 균등방식으로 50%, 비례방식으로 50% 배정됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2021년 반기말 기준 최근 12개월 실적을 적용하면 평균 PER 23.71배.

 

 

 

유사회사의 2020년 온기 실적 기준 평균 PER 25.54배.

 

 

 

아이티아이즈의 2021년 반기 순이익을 연환산하여 유사회사의 평균 PER 23.71배를 적용하면 주당 평가가액 18400원.

 

 

 

약 22.28% 할인되어 14300원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 금융신규 사업투자, 디지털 헬스케어, 해외사업 진출, 연구개발, 기타 운영자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

6. 기타 유의사항

최근 3개년 및 최근 반기 수출비중은 전체 매출의 약 0.7%로 매우 낮은 수준입니다.

 

매출이 국내시장에 편중되어 있어 국내시장의 경기악화 및 국내 거래처들의 구매정책 변경 또는 경영환경의 변화 등이 영업환경에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법> ​의 방법으로 검증해봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익내는법' 이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - NO

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 - ??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점...

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

 

1번, 우리사주조합에 공모배정 20%, 일반청약자 25%, 기관투자자 55% 배정됩니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 20만주 사전 배정되었습니다.

 

 

상장일 유통가능물량은 구주 물량 없이, 딱 공모주주 물량뿐입니다.

 

1,421,600주(23.78%, 203억원) 유통 가능합니다.

 

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

 

4번, 상장 전전년도인 2019년 대비 2020년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 1601.14:1

 

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

 

확정 공모가인 14300원 초과 ~ 가격 미제시 88.92%

14300원 제시 10.89%

14300원 미만 0.19% 제시되었습니다.

 

 

 

7번, 의무보유확약 9.11% 있습니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과가 양호하네요.

 

1600:1을 넘는 경쟁률,

대부분 확정공모가 이상 가격 제시,

확약도 9.11%로 괜찮은 편입니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반청약자 경쟁률이 500:1 초과하면, 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

상장일 유통가능물량에 구주물량 없이, 공모주주 물량 200억원 뿐이라 부담 없어 좋네요ㅎㅎ

 

이 정도면 아이티아이즈 자체로는 별 고민 없이 풀청약~~ 하고 싶지만,,,

문제는 요로코롬 무려 4 종목(아이티아이즈, 디어유, 비트나인, 지오엘리먼트)의 청약일이 겹친다는 점입니다.

 

지오엘리먼트가 하루 늦게 청약 마감하지만, 하루 먼저 청약한 증거금이 +2일에 환불되므로, 겹치기 청약입니다.

 

 

겹치기 청약 4 종목의 비교표는 아래 글 참고하세요.

 

2021.10.29 - [공모주IPO/분석-청약전] - <공모주> 디어유, 비트나인, 아이티아이즈, 지오엘리먼트 비교

<공모주> 디어유, 비트나인, 아이티아이즈, 지오엘리먼트 비교

 

 

나머지 종목들의 수요예측 결과도 확인한 후 청약 자금 분배해야겠네요^^;;

 

왜 이렇게 겹치게 일정을 잡는지...ㅠㅠ 

 

바쁜 만큼 큰 수익 기대해보며,,, 일단 아이티아이즈 찜~ 해둡니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.