나우로보틱스 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 나우로보틱스 (구. 나우테크닉스) 

 

청약일 4.24~25

 

환불일 4.29 (D+4)

 

상장일 5.8

 

희망 공모가 5900~6800

 

확정 공모가 6,800원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1394.96:1

 

의무보유확약 13.59%

 

유통가능물량 3,432,060주(27.35%, 233억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 중복청약 금지 

 

대신증권 28,000주(100%) / 56,000주(200%)

 

아이엠증권 6,250주(100%)

 

최소 청약 단위 대신/아이엠 20주(68,000원)

 

 

1. 공모 개요

나우로보틱스 공모주

공모가 6,800원 * 250만주 = 170억원 모집합니다.

공모가 6,800원 기준 시가총액 약 853억원입니다.

 

 

"당사는 직교로봇, 스카라로봇, 다관절로봇 등 산업용 로봇과 서비스 로봇인 제조공정용 자율주행 물류로봇, 로봇을 활용한 로봇 자동화시스템을 주요 제품으로 개발 및 생산하고 있으며, 제조업 공정 산업 전 분야의 산업용 로봇 및 물류로봇, 로봇 자동화 시스템 등 제조자동화의 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다.

특히, 당사는 로봇 완제품 제조를 위한 로봇 SW 기술과 HW 개발 기술을 모두 확보하여 다양한 자체 로봇 라인업을 개발하였으며, 표준화 및 모듈화된 자동화 시스템 설계를 통해 고객의 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 신속하게 제공할 수 있으며, 다품종 소량 생산 환경에서도 유연한 대응이 가능합니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 250만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

대신증권 온라인 청약자격은 청약 개시일 현재 계좌 보유 고객.

 

 

아이엠증권 청약자격은 청약 초일 전일까지 개설된 계좌 보유 고객.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 온기 기준 실적을 적용하면 평균 PER 25.72배.

 

 

나우로보틱스의 2027년 추정 순이익에 연 할인율 15% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 25.72배 적용하면 주당 평가가액 9,087원.

 

나우로보틱스 공모가

약 25.17% 할인되어 6,800원으로 나우로보틱스 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

나우로보틱스 기술성장기업

나우로보틱스는 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장하는 기술성장기업입니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

나우로보틱스 배정

1번, 우리사주조합에 14% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 61% 배정됩니다.

 

 

나우로보틱스 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 10.22% + 공모주주 17.13% = 3,432,060주(27.35%, 233억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 손실을 줄여 순성장하였습니다.

 

 

나우로보틱스 경쟁률

5번, 나우로보틱스 수요예측 경쟁률 1394.96:1

 

 

나우로보틱스 수요예측

6번, 나우로보틱스 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

나우로보틱스 수요예측결과

밴드 상단인 6,800원 초과 ~ 가격 미제시 15.11%

6,800원 제시 84.79%

밴드 하단인 5,900원 초과 ~ 6,800원 미만 0.11%

 

 

나우로보틱스 확약

7번, 의무보유확약 13.59% 있습니다.

 

 

공모주 나우로보틱스 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 1300:1 넘고, 대부분 희망공모가 밴드 상단 이상 가격 제시, 확약도 13.59%.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단, 6,800원으로 나우로보틱스 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 5점/7점으로, 고득점에 속합니다.

 

나우로보틱스는 기술성장기업으로, 2027년 미래 추정수익에서 땡겨와 산정한 공모가이므로, 높은 할인율은 큰 의미 없습니다.

 

상장일 유통물량은 약 343만주, 27.35%, 233억원.

 

구주 37% : 공모주주 63% 비율로 구성됩니다.

 

유통 가능 구주물량이 있긴 하지만, 총 유통가능물량 금액이 200억원대로 가벼워서 부담 없네요.

 

나우로보틱스는 로킷헬스케어, 원일티엔아이, 오가노이드사이언스와 청약일정이 겹칩니다.

 

공모주만 총 4 종목 겹치기 청약 일정이네요.

 

나우로보틱스 상장일은 5월 8일로, 현재 기준 단독 상장 예정입니다.

 

수요예측 결과 좋고, 단독 상장에, 유통물량까지 가벼우니 청약 인기 높을 듯합니다.

 

환불일이 +4일이므로, 비례 청약 시 이자비용 꼭 계산해보시길 추천합니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.