로킷헬스케어 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 로킷헬스케어 

 

청약일 4.23~24

 

환불일 4.28 (D+4)

 

상장일 5.12

 

희망 공모가 11000~13000

 

확정 공모가 11,000원 (밴드 하단)

 

기관경쟁률  368.45:1

 

의무보유확약 8.51%

 

유통가능물량 5,598,871주(36.31%, 616억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 중복청약 금지

 

SK증권 11,000주(100%) / 16,000주(150%) / 22,000주(200%) / 33,000주(300%)

 

KB증권 1,200주(100%) ~ 3,600주(300%)

로킷헬스케어 청약한도

 

최소 청약 단위  SK증권 20주(110,000원) / KB증권 10주(55,000원)

 

 

1. 공모 개요

로킷헬스케어 공모주

공모가 11,000원 * 156만주 = 171.6억원 모집합니다.

공모가 11,000원 기준 시가총액 약 1696억원입니다.

 

 

"당사는 2012년 설립 이후 혁신적인 재생치료 의료시장의 패러다임을 선도하기 위한 핵심 기술로서 의료용 환부모델링 AI, 일회용 재생 키트, 초개인화 바이오잉크, 의료용 3D 바이오프린터를 융합한 AI 초정밀 환자 맞춤형 장기재생플랫폼 개발에 집중해 왔습니다. 

이러한 첨단 의료서비스를 통해 환자의 삶의 질을 높이고, 뚜렷한 획기적인 치료방법을 제시하고자 치료 대안이 거의 부재한 만성질환 시장에 AI 초개인화 맞춤 장기재생플랫폼을 세계최초로 상용화하였습니다. 

당사의 장기재생플랫폼은 병원 의료진이 환자를 치료하는 목적으로 사용할 수 있는 세계최초 의료용 3D 바이오프린터, 세계최초 환부 자동 모델링 AI, 초개인화 바이오잉크 제조기술 및 FDA, CE MDR, MFDS 등 의료용으로 승인된 일회성 재생 키트 등 4가지 핵심기술로 구성되어 있고, 적용분야는 피부재생플랫폼, 연골재생플랫폼 및 신장재생플랫폼 등으로 개발되어 상용화하였습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 156만주 공모합니다.

 

 

3. 공모가 산정

유사회사의 2024년 온기 기준 평균 PER 25.12배.

 

 

2027년 추정 순이익에 연 할인율 20% 할인하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 25.12배 적용하면 주당 평가가액 18,249원.

 

 

로킷헬스케어 공모주

약 39.5% 할인되어 11,000원으로 로킷헬스케어 공모가가 확정되었습니다.

 

 

4. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 운영자금, 기타(연구개발비용, 글로벌 마케팅) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

5. 기타 유의사항

로킷헬스케어 기술성장기업

로킷헬스케어는 기술성장특례를 적용받아 코스닥 시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, A 등급을 통보받았습니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - NO

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 -  NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 3점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

로킷헬스케어 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

로킷헬스케어 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 26.19% + 공모주주 10.12% = 5,598,871주(36.31%, 616억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 순이익은 역성장하였습니다.

 

단, 공모가 산정 시 적용된 순이익은 2027년 추정 순이익에서 연 할인율 20% 적용한 현가 117.84억원이므로, 전년도 대비 순성장한 것으로 봐야 할 것 같습니다.

 

 

로킷헬스케어 경쟁률

5번, 로킷헬스케어 수요예측 경쟁률 368.45:1

 

 

로킷헬스케어 수요예측

6번, 로킷헬스케어 공모가는 희망공모가 밴드 하단으로 확정되었습니다.

 

 

로킷헬스케어 수요예측결과

밴드 상단인 13,000원 이상 ~ 가격 미제시 39.21%

밴드 하단인 11,000원 초과 ~ 13,000원 미만 0.76%

11,000원 제시 36.16%

11,000원 미만 가격 제시 23.88%

 

 

로킷헬스케어 확약

7번, 로킷헬스케어 의무보유확약 8.51% 있습니다.

 

 

공모주 로킷헬스케어 수요예측 결과는 좋지 않습니다.

 

수요예측 경쟁률 300:1 넘고, 밴드 하단 이하 가격 제시 비율이 60%, 확약은 8.51%

 

수요예측 결과에 따라 밴드 하단 11,000원으로 로킷헬스케어 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 3점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘어도 상대적 저점인 4점/8점이 됩니다.

 

로킷헬스케어는 기술성장기업으로, 미래 추정수익에서 땡겨와 산정한 공모가이므로, 높은 할인율은 큰 의미 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 약 560만주, 36.31%, 616억원.

 

구주 72% : 공모주주 28% 비율로 구성됩니다.

 

로킷헬스케어 환불일은 +4일이므로, 비례 청약 시 이자비용 주의하세요.

 

로킷헬스케어는 원일티엔아이, 나우로보틱스와 청약 일정이 겹칩니다.

 

공모주만 3 종목 겹치기 청약 일정.

 

현재 기준, 로킷헬스케어 상장일은 5월 12일, 단독 상장 예정입니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.