쎄크 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 쎄크 

 

청약일 4.17~18

 

환불일 4.22 (D+4)

 

상장일 4.28

 

희망 공모가 13000~15000

 

확정 공모가 15,000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1232.54:1

 

의무보유확약 3.76%

 

유통가능물량 3,208,936주(36.78%, 481억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 신영증권 10,000주(100%) / 20,000주(200%) / 30,000주(300%)

 

최소 청약 단위  50주(375,000원)

 

 

1. 공모 개요

쎄크 공모주

공모가 15,000원 * 120만주 = 180억원 모집합니다.

공모가 15,000원 기준 시가총액 약 1309억원입니다.

 

 

"주식회사 쎄크는 전자빔 원천기술 기반의 핵심부품 및 이를 활용한 검사장비를 개발, 제조, 판매하는 회사입니다. 

당사의 검사장비는 크게 1) 반도체 및 배터리 산업용 X-ray System, 2) 방산 산업용 LINAC(선형가속기) System, 3) 연구, 분석용 Tabletop SEM(탁상형 주사전자현미경)으로 구분되어 사용되고 있습니다.

당사는 산업용 X-ray System 내 핵심 부품인 X-ray Tube(X-ray 발생장치)를 2006년 국내 최초 개발 및 상용화에 성공하였으며, 현재까지 국내 X-ray System 업계 중 유일하게 자체 생산 및 판매가 가능합니다.

당사가 세계 최고 수준으로 개발한 X-ray Tube를 활용한 반도체 및 배터리 산업용 X-ray System는 2023년 총 매출 504억원 중 307억원(61%)으로 가장 주력하고 있는 사업입니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 120만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

쎄크 청약자격은 청약 초일 직전 4 영업일까지 신영증권 계좌 개설 고객.

 

온라인 청약 수수료는 2000원, 우수고객 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 3분기 LTM 기준 평균 PER 21.52배.

 

 

쎄크의 2026년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용하여 현가를 산출하고, 유사회사의 평균 PER 21.52배 적용하면 주당 평가가액 19,612원.

 

 

쎄크 공모가

약 23.52% 할인되어 15,000원으로 쎄크 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 채무상환자금, 기타(연구개발비) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

쎄크 기술성장기업

쎄크는 기술성장특례를 적용한 기술성장기업으로, 2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, BBB 등급을 통보받았습니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

쎄크 배정

1번, 우리사주조합에 7.5% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 67.5% 배정됩니다.

 

 

쎄크 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 24.06% + 공모주주 12.72% = 3,208,936주(36.78%, 481억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

쎄크 경쟁률

5번, 쎄크 수요예측 경쟁률 1232.54:1

 

 

쎄크 수요예측

6번, 쎄크 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

쎄크 수요예측결과

밴드 상단인 15,000원 초과 ~ 가격 미제시 5.13%

15,000원 94.87%

밴드 하단인 13,000원 초과 ~ 15,000원 미만 0.01%

13,000원 이하 가격제시는 없습니다.

 

 

쎄크 확약

7번, 쎄크 의무보유확약 3.76% 있습니다.

 

 

 

 

공모주 쎄크 수요예측 결과는 양호합니다.

 

수요예측 경쟁률 1200:1 넘고, 대부분 밴드 상단 15,000원 이상 가격 제시, 그에 비해 확약은 3.76%로 많진 않네요.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 15,000원으로 쎄크 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 5점/7점으로, 고득점에 속합니다.

 

쎄크는 기술성장기업으로, 2026년 추정 순이익에서 땡겨와서 산정한 공모가이므로, 할인율은 큰 의미 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 약 321만주, 36.78%, 481억원.

 

구주 65.4% : 공모주주 34.6% 비율로 구성됩니다.

 

환불일 +4일이므로, 비례 청약 시 이자비용 유의하세요.

 

4월 첫 공모주 쎄크는 단독 청약, 단독 상장 예정입니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.