원일티엔아이 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 원일티엔아이 

 

청약일 4.24~25

 

환불일 4.29 (D+4)

 

상장일 5.9

 

희망 공모가 11500~13500

 

확정 공모가 13,500원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1308.07:1

 

의무보유확약 23.34%

 

유통가능물량 2,592,680주(30.94%, 350억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 NH투자증권 10,000주(100%) / 15,000주(150%) / 20,000주(200%) / 25,000주(250%) / 30,000주(300%)

 

최소 청약 단위  10주(67,500원)

 

 

 

1. 공모 개요

원일티엔아이 공모주

공모가 13,500원 * 120만주 = 162억원 모집합니다.

공모가 13,500원 기준 시가총액 약 1131억원입니다.

 

 

"당사는 수소산업에서 수소저장을 위한 수소저장합금, 수소생산을 위한 수소개질기를 개발하여 제조/판매하고 있으며, 천연가스 분야에서 전량 수입에 의존하던 SCV(고압연소식 기화기), 재액화기, 연료주입시스템, 가스히터 등을 연이어 국산화하는데 성공하면서 국내뿐 아니라 해외 천연가스, 발전, 원자력, 조선해양플랜트 시장에 제품을 공급하고 있는 기술 집약 기업입니다."

 

2. 공모 방법

신주모집 83.3% + 구주매출 16.7% = 120만주 공모합니다.

 

 

구주매출 대상은 위와 같습니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

원일티엔아이 청약자격

청약 당일 비대면 개설 및 은행연계 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

 

온라인 청약 수수료 2000원.

 

나무멤버스 가입 시 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 온기 실적 기준 평균 PER 24.42배.

 

 

원일티엔아이 2024년 온기 기준 순이익에 유사회사의 평균 PER 24.42배 적용하면 주당 평가가액 22,929원.

 

 

원일티엔아이 공모가

약 41.12% 할인되어 13,500원으로 원일티엔아이 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 -  NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

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8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

원일티엔아이 배정

1번, 우리사주조합에 3% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 72% 배정됩니다.

 

 

원일티엔아이 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 17.05% + 공모주주 13.89% = 2,592,680주(30.94%, 350억원)

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

원일티엔아이 경쟁률

5번, 원일티엔아이 수요예측 경쟁률 1308.07:1

 

 

원일티엔아이 수요예측

6번, 원일티엔아이 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

원일티엔아이 수요예측 결과

밴드 상단인 13,500원 초과 ~ 가격 미제시 13.9%

13,500원 제시 86.1%

밴드 하단인 11,500원 미만 가격 제시 0.1%

 

 

원일티엔아이 확약

7번, 의무보유확약 23.34% 있습니다.

 

 

 

공모주 원일티엔아이 수요예측 결과는 좋은 편이네요.

 

경쟁률 1300:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 확약 23%

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 13,500원으로 원일티엔아이 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

원일티엔아이 상장일 유통가능물량은 259만주, 30.94%, 350억원.

 

구주 55% : 공모주주 45% 비율로 구성됩니다.

 

원일티엔아이는 로킷헬스케어, 나우로보틱스, 오가노이드사이언스와 청약 일정이 겹칩니다.

 

공모주만 4 종목 겹치기 청약 일정.

 

원일티엔아이 수요예측 결과도 좋고, 공모규모가 작은 편이라 높은 경쟁률 예상됩니다.

 

환불일이 +4일이므로, 비례 청약 시 이자비용 꼭 고려하세요.

 

현재 기준 원일티엔아이 상장일은 5월 9일로, 오가노이드사이언스와 동시 상장 예정입니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.