이뮨온시아 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 이뮨온시아 

 

청약일 5.7~8

 

환불일 5.12 (D+4)

 

상장일 5.19

 

희망 공모가 3000~3600

 

확정 공모가 3,600원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  897.45:1

 

의무보유확약 8.22%

 

유통가능물량 21,460,852주(29.40%, 773억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 한국투자증권 38,000주(50%) / 76,000주(100%) / 152,000주(200%) / 228,000주(300%)

 

최소 청약 단위  50주(90,000원)

 

 

1. 공모 개요

이뮨온시아 공모주

공모가 3,600원 * 9,140,482주 = 약 329억원 모집합니다.

공모가 3,600원 기준 시가총액 약 2628억원입니다.

 

 

"㈜이뮨온시아는 항체 기반 면역항암제 개발을 전문으로 하는 기업입니다. 

당사는 Anti-PD-L1, Anti-CD47, Anti-LAG-3 단클론항체를 핵심 자산(Asset)으로 보유하고 있으며, 기본 사업 모델은 이 항체들을 기반으로 신약 후보물질을 개발하여, 초기 임상 단계에서 기술이전을 통해 수익을 창출하는 것입니다. 

당사는 T 세포 및 대식세포(Macrophage)를 타겟 하는 면역항암제를 개발하고 있으며, 임상단계 파이프라인 2개, 비임상 단계 파이프라인 2개 및 다수의 후보물질을 보유하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

구주매출 100%로 9,140,482주 공모합니다.

 

 

구주매출 대상은 이뮨온시아가 보유한 자기주식.

 

 

3. 일반청약자의 청약

이뮨온시아 청약자격

청약일 제휴은행 개설 계좌, 온라인 개설, 스마트폰 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약수수료는 2,000원.

 

프라임 등급 이상 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 3분기말 LTM 기준 평균 PER 19.18배.

 

 

이뮨온시아 2028년 추정 순이익에 연 할인율 25% 적용하여 현가를 산출하고, 유사회사의 평균 PER 19.18배 적용하면 주당 평가가액 5,301원.

 

 

이뮨온시아 공모가

약 32.09% 할인되어 3,600원으로 이뮨온시아 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 임상개발운영, 임상시약제조, 연구개발, 기타연구개발 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

이뮨온시아 기술성장기업

이뮨온시아는 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, BBB 등급을 통보받았습니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - ▲ YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

이뮨온시아 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

이뮨온시아 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 16.88% + 공모주주 12.52% = 21,460,852주(29.40%, 773억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 순이익은 역성장하였습니다.

 

단, 공모가 산정 시 적용된 순이익은 2028년 추정 순이익에 연 할인율 25% 적용한 현가, 211.63억원이므로, 전년도 대비 순성장한 것으로 봐야 할 것 같습니다.

 

 

이뮨온시아 경쟁률

5번, 이뮨온시아 수요예측 경쟁률 897.45:1

 

 

이뮨온시아 수요예측

6번, 이뮨온시아 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

이뮨온시아 수요예측결과

밴드 상단인 3,600원 초과 ~ 가격 미제시 7.29%

3,600원 제시 91.36%

밴드 하단인 3,000원 이상 ~ 3,600원 미만 0.83%

3,000원 미만 가격 제시 0.52%

 

 

이뮨온시아 확약

7번, 의무보유확약 8.22% 있습니다.

 

 

 

공모주 이뮨온시아 수요예측 결과는 양호한 편입니다.

 

수요예측 경쟁률 800:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 확약 8.22%

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단, 3,600원으로 이뮨온시아 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

이뮨온시아는 기술성장기업으로 미래추정수익에서 땡겨와 산정한 공모가이므로, 높은 할인율은 큰 의미 없습니다.

 

이뮨온시아 상장일 유통물량은 약 2146만주, 29.40%, 773억원.

 

구주 57% : 공모주주 43% 비율로 구성됩니다.

 

이뮨온시아는 바이오비쥬와 청약일정이 겹칩니다.

 

현재기준 이뮨온시아 상장일은 5월 19일, 단독 상장 예정입니다. (바이오비쥬 상장일 미정)

 

좋은 결과 있길 바랍니다.