오가노이드사이언스 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 오가노이드사이언스 

 

청약일 4.25~28

 

환불일 4.30 (D+2)

 

상장일 5.9

 

희망 공모가 17000~21000

 

확정 공모가 21,000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1066.90:1

 

의무보유확약 6.33%

 

유통가능물량 1,795,299주(27.59%, 377억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 한국투자증권 5,000주(50%) / 10,000주(100%) / 20,000주(200%) / 30,000주(300%)

 

최소 청약 단위  50주(525,000원)

 

 

1. 공모 개요

오가노이드사이언스 공모주

공모가 21,000원 * 120만주 = 252억원 모집합니다.

공모가 21,000원 기준 시가총액 약 1366억원입니다.

 

 

"당사는 오가노이드 원천기술을 보유한 기업으로 손상된 부위에 생착하여 직접적으로 조직을 재생시키는 치료제인 '오가노이드 기반의 재생치료제'를 개발하고 있으며, 인체의 조직의 특성을 잘 모사하는 오가노이드의 특성을 활용하여 개발 중인 약물의 효능을 평가하는 '오가노이드 기반 신소재평가솔루션' 사업을 영위하고 있습니다.

당사의 오가노이드 기반 재생치료제 기술은 2023년 5월 <국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법>(이하 ‘국가첨단전략산업법’)에 따라 산업통상자원부에서 운영, 관리하는 국가첨단전략기술로 선정되어 당사는 정부가 인정하는 국내에서 유일한 오가노이드 기반 재생치료제 기술을 보유한 기업이자 국가첨단전략기술 인정서를 보유한 기업입니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 120만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

청약일 제휴은행 개설, 온라인 개설, 스마트폰 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약수수료는 2,000원.

 

프라임 등급 이상 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 온기 기준 실적을 적용하면 평균 PER 17.22배.

 

 

오가노이드사이언스의 2028년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 17.22배 적용하면 주당 평가가액 25,888원.

 

 

오가노이드사이언스 공모가

약 18.88% 할인되어 21,000원으로 오가노이드사이언스 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 임상시험자금, 연구개발자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

오가노이드사이언스 기술성장기업

오가노이드사이언스는 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장하는 기술성장기업입니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 A, BBB 등급을 통보받았습니다.

 

 

오가노이드사이언스 환매청구권

오가노이드사이언스 일반청약자에게 환매청구권 부여됩니다.

 

일반청약자가 해당 공모주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타인으로부터 양도받은 경우에는 권리 행사 가능 주식에서 제외되는 점 유의하세요.

 

환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능하고, 권리행사가격은 공모가격의 90%로 합니다.

 

단, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우,

위의 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 -  NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

오가노이드사이언스 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

오가노이드사이언스 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 15.64% + 공모주주 11.95% = 1,795,299주(27.59%, 377억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 손실을 줄여 순성장하였습니다.

 

 

오가노이드사이언스 경쟁률

5번, 오가노이드사이언스 수요예측 경쟁률 1066.90:1

 

 

오가노이드사이언스 수요예측

6번, 희망공모가 밴드 상단으로 오가노이드사이언스 공모가가 확정되었습니다.

 

 

오가노이드사이언스 수요예측결과

밴드 상단 21,000원 초과 ~ 가격 미제시 8.55%

21,000원 제시 91.22%

밴드 하단인 17,000원 이상 ~ 21,000원 미만 0.21%

17,000원 미만 가격 제시 0.02%

 

 

오가노이드사이언스 확약

7번, 의무보유확약 6.33% 있습니다.

 

 

공모주 오가노이드사이언스 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 1000:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시,  확약은 약 6%.

 

수요예측 결과에 따라 희망공모가 밴드 상단 21,000원으로 오가노이드사이언스 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

오가노이드사이언스는 기술성장기업으로, 미래 추정수익에서 땡겨와 산정한 공모가이므로, 높은 할인율은 큰 의미 없습니다.

 

오가노이드사이언스의 가장 큰 장점은 일반청약자에게 부여되는 환매청구권.

 

코스닥지수가 10% 초과하여 폭락하지만 않으면, 최대 손실은 -10%로 한정됩니다.

 

상장일 유통가능물량은 약 180만주, 27.59%, 377억원.

 

구주 57% : 공모주주 43% 비율로 구성됩니다.

 

오가노이드사이언스는 원일티엔아이, 나우로보틱스와 청약 일정이 겹칩니다.

 

공모주 3 종목 겹치기 청약 일정이고,

 

오가노이드사이언스 상장일은 5월 9일로, 현재 기준 원일티엔아이와 동시 상장 예정입니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.