한국피아이엠 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 한국피아이엠 

 

청약일 3.25~26

 

환불일 3.28 (D+2)

 

상장일 4.4

 

희망 공모가 9300~11200

 

확정 공모가 11,200원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1214.55:1

 

의무보유확약 5.55%

 

유통가능물량 2,676,376주(44.57%, 300억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 IBK투자증권 16,000주(100%) / 24,000주(200%) / 32,000주(300%)

 

최소 청약 단위  10주(56,000원)

 

 

1. 공모 개요

한국피아이엠 공모주

공모가 11,200원 * 130만주 = 145.6억원 모집합니다.

공모가 11,200원 기준 시가총액 약 672억원입니다.

 

 

"당사는 금속분말사출성형 (MIM : Metal Injection Molding) 기술을 바탕으로 소형·정밀·복잡한 형상의 금속 부품을 제조하여 판매를 영위하고 있습니다. 

현재 자동차 부품사업 중 터보차저와 변속기 부문, 그리고 의료부품 사업 중 치아 임플란트 부문을 주력사업으로 영위하고 있으며, 기존 사업 이외에도 현재 자동차 카메라모듈, 전기차 브레이크, 스마트기기용 마이크로 스피커, 스마트폰 프레임, 로봇 부품 등 신사업을 위한 제품개발 등을 진행 중에 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 66% + 구주매출 34% = 130만주 공모합니다.

 

 

구주매출은 한국피아이엠이 보유한 자기주식이 대상이므로, 공모금액 전액이 한국피아이엠으로 유입된다고 합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

한국피아이엠 청약자격은 청약 개시일 직전 영업일까지 IBK투자증권 계좌 보유 고객.

 

온라인 청약수수료는 1,500원이고, 우대등급 고객 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

2024년 3분기 기준 최근 12개월 실적 기준 평균 EV/EBITDA 11.81배.

 

 

 

한국피아이엠 2024년 3분기 기준 최근 12개월 기준 주당 평가가액 16,439원.

 

 

한국피아이엠 공모가

약 31.87% 할인되어 11,200원으로 한국피아이엠 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금으로 모두 사용될 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

한국피아이엠 코넥스

한국피아이엠은 현재 코넥스시장에서 거래되고 있고, 코스닥시장으로 이전 상장합니다.

 

최근 3개월 코넥스시장에서의 주가 참고하세요.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - NO

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

한국피아이엠 배정

1번, 우리사주조합에 2.23% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 72.77% 배정됩니다.

 

 

2번, 우리사주조합에 103,794주 사전배정 되었습니다.

 

 

한국피아이엠 유통가능물량

상장일 유통가능물량은 구주 23.4% + 공모주주 21.17% = 2,676,376주(44.57%, 300억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 연환산 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

한국피아이엠 경쟁률

5번, 한국피아이엠 수요예측 경쟁률 1214.55:1

 

 

 

한국피아이엠 수요예측

6번, 한국피아이엠 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

한국피아이엠 수요예측결과

밴드 상단인 11,200원 초과 ~ 가격 미제시 10.81%

11,200원 제시 88.86%

밴드 하단인 9,300원 이하 가격 제시 0.33%

 

 

한국피아이엠 확약

7번, 의무보유확약 5.55% 있습니다.

 

 

 

공모주 한국피아이엠 수요예측 결과는 양호합니다.

 

수요예측 경쟁률 1200:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 확약은 약 5%로 많진 않네요.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단, 11,200원으로 한국피아이엠 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

상장일 유통가능물량은 2,676,376주, 44.57%, 300억원.

 

구주 53% : 공모주주 47% 비율로 구성됩니다.

 

한국피아이엠은 코넥스시장에서 코스닥으로 이전 상장하므로, 유통 가능 구주물량이 많은 편입니다.

 

그래도 유통가능물량 금액이 300억원으로 부담 없는 수준이네요.

 

한국피아이엠은 에이유브랜즈와 청약일정이 겹칩니다.

 

다행히 상장일은 에이유브랜즈 4월 3일, 한국피아이엠 4월 4일, 각각 단독 상장 예정입니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.