에이유브랜즈 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 에이유브랜즈 

 

청약일 3.25~26

 

환불일 3.28 (D+2)

 

상장일 4.3

 

희망 공모가 14000~16000

 

확정 공모가 16,000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  816.22:1

 

의무보유확약 3.21%

 

유통가능물량 2,000,000주(14.12%, 320억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 한국투자증권 8,000주(50%) / 16,000주(100%) / 32,000주(200%) / 48,000주(300%)

 

최소 청약 단위  20주(160,000원)

 

 

 

1. 공모 개요

에이유브랜즈 공모주

공모가 16,000원 * 200만주 = 320억원 모집합니다.

공모가 16,000원 기준 시가총액 약 2266억원입니다.

 

 

"㈜에이유브랜즈는 2022년 1월, 모회사인 ㈜에이유커머스로부터 물적분할되어 설립되었습니다. 

당사는 2010년 영국 젠나(ZENNAR LTD)와 파트너 계약을 맺으며 '락피쉬(Rockfish)' 브랜드를 한국에 도입한 것을 시작으로 사업을 전개했습니다. 

이후 2013년에는 '락피쉬’의 한국 내 상표권과 사업권을 인수하며 독립적 사업 확장을 위한 기반을 마련하였습니다. 

레인부츠 중심의 브랜드에서 탈피하기 위해 2020년에는 ‘락피쉬웨더웨어(Rockfish Weatherwear)’로 브랜드를 리브랜딩 하였으며, 사계절에 걸쳐 매출을 창출할 수 있는 다양한 상품군을 새롭게 도입했습니다. 

2023년에는 영국 젠나(ZENNAR LTD) 지분 100%를 인수하여 글로벌 사업 확장을 위한 기반을 확보하였습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 80% + 구주매출 20% = 200만주 공모합니다.

 

 

구주매출 대상은 위와 같습니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

에이유브랜즈 청약자격

청약 당일 제휴은행 개설, 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 2000원이고, 프라임 등급 이상 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 3분기 LTM 기준 평균 PER 23.47배.

 

 

에이유브랜즈의 2024년 3분기 기준 최근 4개 분기 순이익에 유사회사의 평균 PER 23.47배 적용하면 주당 평가가액 17,542원.

 

 

에이유브랜즈 공모가

약 8.79% 할인되어 16,000원으로 에이유브랜즈 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - YES

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

에이유브랜즈 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

에이유브랜즈 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주물량 없이, 공모주주 물량 2,000,000주(14.12%, 320억원)만 유통 가능합니다.

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 순이익은 역성장하였습니다.

 

 

에이유브랜즈 경쟁률

5번, 에이유브랜즈 수요예측 경쟁률 816.22:1

 

 

에이유브랜즈 수요예측

6번, 에이유브랜즈 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

에이유브랜즈 수요예측결과

밴드 상단인 16,000원 초과 ~ 가격 미제시 6.06%

16,000원 제시 78.45%

밴드 하단인 14,000원 이상 16,000원 미만 0.32%

밴드 하단 14,000원 13.68%

14,000원 미만 가격 제시 1.49%

 

 

 

에이유브랜즈 확약

7번, 에이유브랜즈 의무보유확약 3.21% 있습니다.

 

 

 

 

공모주 에이유브랜즈 수요예측 결과는 나쁘지 않습니다.

 

수요예측 경쟁률 800:1 넘고,

밴드 상단 이상 가격 제시 비율이 약 84%.

확약은 3.21%로 많진 않습니다.

 

다만, 밴드 하단 이하 가격 제시 비율도 약 15% 차지합니다.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단, 16,000원으로 에이유브랜즈 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 5점/7점으로 고득점에 속합니다.

 

에이유브랜즈 상장일 유통가능물량은 구주 1주도 없이, 공모주주 물량 200만주(14.12%, 320억원) 뿐.

 

최대주주의 구주매출은 아쉬운 부분이네요.

 

에이유브랜즈는 한국피아이엠과 청약 일정이 겹칩니다.

 

에이유브랜즈 상장일은 4월 3일로, 단독 상장 예정입니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.