더즌 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 더즌 

 

청약일 3.12~13

 

환불일 3.17 (D+4)

 

상장일 3.24

 

희망 공모가 10500~12500

 

확정 공모가 9,000원 (밴드 미만)

 

기관경쟁률  461.95:1

 

의무보유확약  0.72% 

 

유통가능물량 4,405,756주(18.70%, 397억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 한국투자증권 10,000주(50%) / 20,000주(100%) / 40,000주(200%) / 60,000주(300%)

 

최소 청약 단위  20주(90,000원)

 

 

1. 공모 개요

더즌 공모주

공모가 9,000원 * 250만주 = 225억원 모집합니다.

공모가 00원 기준 시가총액 약 2121억원입니다.

 

 

"당사는 2017년 11월 설립되어 디지털뱅킹 솔루션, 크로스보더 자금관리 솔루션, 데이터솔루션을 주요 제품군으로 하여 사업을 영위하고 있습니다.

당사의 디지털 뱅킹 솔루션은 크게 펌뱅킹, 가상계좌 및 부가서비스로 구분할 수 있으며, 온라인 쇼핑몰, 핀테크 플랫폼, 카드사, 보험사 등 대량의 지급 거래가 발생하는 기업에의 자금 업무 효율 개선을 위해 이용되는 전자금융 솔루션입니다.

크로스보더 자금관리 솔루션은 크로스보더 거래를 취급하는 국내외 고객사의 환전 및 정산 업무 자동화를 위한 환전, 정산 및 송금 서비스로 구성되어 있습니다.

데이터 솔루션은 공동주택(아파트) 관리사무소의 업무효율화를 위한 ERP 프로그램인 더아파트 ERP, 대량 메시지 발송을 위한 메시징 서비스, 카카오 및 카카오페이와 제휴하여 제공하고 있는 대출조회, 청구서, 간편 송금 서비스 등 플랫폼 제휴 서비스로 구분할 수 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 250만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

더즌 청약자격, 수수료

청약 당일 제휴은행 개설, 온라인 개설, 스마트폰 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약수수료는 2,000원이고, 프라임 등급 이상 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 3분기 LTM 기준 평균 PER 33.7배.

 

 

더즌의 2024년 3분기 기준 최근 4개 분기 실적에 유사회사의 평균 PER 33.7배 적용하면 주당 평가가액 16,537원.

 

 

더즌 공모가

약 45.58% 할인되어 9,000원으로 더즌 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - ▲(1% 미만)

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 3.5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

더즌 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

더즌 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 8.09% + 공모주주 10.61% = 4,405,756주(18.70%, 397억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 연환산 순이익은 역성장하였습니다.

 

단, 공모가 산정 시 적용된 순이익은 2024년 3분기 기준 최근 4개 분기 실적 약 117.6억원이므로, 전년도 대비 순성장한 것으로 봐야할 것 같습니다.

 

 

더즌 경쟁률

5번, 더즌 수요예측 경쟁률 461.95:1

 

 

더즌 수요예측

6번, 더즌 공모가는 희망공모가 밴드 하단 미만으로 확정되었습니다.

 

 

더즌 수요예측결과

밴드 상단인 12,500원 이상 ~ 가격 미제시 19.77%

밴드 하단인 10,500원 이상 ~ 12,500원 미만 12.71%

10,500원 미만 가격 제시 67.53%

 

 

더즌 확약

7번, 더즌 의무보유확약 0.72% 있습니다.

 

 

 

공모주 더즌 수요예측 결과는 좋지 않습니다.

 

경쟁률 400:1 넘었으나, 절반 이상이 밴드 하단 미만 가격 제시, 확약은 단 4건, 0.72%

 

수요예측 결과에 따라 밴드 하단(10,500원) 미만, 9,000원으로 더즌 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 3.5점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘어도 상대적 저점인 4.5점/8점이 됩니다.

 

더즌 상장일 유통물량은 약 441만주, 18.70%, 397억원.

 

구주 43% : 공모주주 57% 비율로 구성됩니다.

 

더즌 환불일은 +4일이므로, 비례 청약 시 이자비용 유의하세요.

 

더즌은 심플랫폼, 한화플러스스팩5호와 청약 일정이 겹칩니다.

 

스팩 1 종목 + 공모주 2 종목 = 총 3 종목 겹치기 청약 일정이네요.

 

더즌 상장일은 3월 24일, 현재 기준 단독 상장 예정입니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.