심플랫폼 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 심플랫폼 

 

청약일 3.11~12

 

환불일 3.14 (D+2)

 

상장일 3.21

 

희망 공모가 13000~15000

 

확정 공모가 15,000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1213.84:1

 

의무보유확약 0.31%

 

유통가능물량 2,276,703주(37.11%, 342억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 KB증권 7,500주(100%) ~ 22,000주(300%)

심플랫폼 청약한도

 

최소 청약 단위  10주(75,000원)

 

 

1. 공모 개요

심플랫폼 공모주

공모가 15,000원 * 92만주 = 138억원 모집합니다.

공모가 15,000원 기준 시가총액 약 920억원입니다.

 

 

"당사는 '장비 연계를 통하여 데이터의 수집과 산업용 AI의 결합을 통해 사람과 사물이 소통하는 시대 선도' 를 기업 이념으로 데이터 수집 및 저장, 데이터 분석 및 예측, 현장적용 및 검증을 통합할 수 있는 산업용 AIoT 플랫폼 기술을 개발하고 산업의 디지털 전환을 위한 산업용 데이터 생태계 구축을 목표로 하는 기업입니다.

당사는 산업용 AIoT의 효과적이면서 효율적인 구현을 위해 산업용 AIoT 플랫폼이라는 새로운 유형의 지능형 제품을 고객에게 제공함으로써 매출을 증대하고자 합니다. 

타겟 산업(제조, 공공, 헬스케어, 농업, 소매) 전반에 산업용 AIoT 플랫폼을 통한 디지털전환의 혁신으로 비용 절감 및 부가가치 창출을 목표로 하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 92만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

청약 당일 KB증권 비대면 개설 계좌, 제휴은행 비대면 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

 

온라인 청약 수수료는 1,500원이고, 베스트 등급 이상 무료입니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 3분기 LTM 기준 평균 PER 30.99배.

 

 

심플랫폼 2026년 추정 순이익에 연 할인율 15% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 30.99배 적용하면 주당 평가가액 19,192원.

 

 

심플랫폼 공모가

약 22.04% 할인되어 15,000원으로 심플랫폼 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 운영자금, 채무상환자금, 타법인증권 취득자금 등으로 사용될 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

심플랫폼 기술성장기업

심플랫폼은 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, BBB 등급을 통보받았습니다.

 

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - NO

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - ▲(1% 미만)

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 2.5점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

심플랫폼 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

심플랫폼 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 28,011주 사전배정 되었습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 22.12% + 공모주주 14.99% = 2,276,703주(37.11%, 342억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

심플랫폼 실적

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 손실이 늘어 역성장하였습니다.

 

단, 공모가 산정 시 적용된 순이익은 2026년 추정 순이익에 연 할인율 15% 적용한 현가, 약 41억원이므로, 전년도 대비 순성장한 것으로 봐야할 것 같습니다.

 

 

심플랫폼 경쟁률

5번, 심플랫폼 수요예측 경쟁률 1213.84:1

 

 

심플랫폼 수요예측

6번, 심플랫폼 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

심플랫폼 수요예측결과

밴드 상단인 15,000원 초과 ~ 가격 미제시 10.9%

15,000원 제시 87.8%

15,000원 미만 가격 제시 1.3%

 

 

심플랫폼 확약

7번, 심플랫폼 의무보유확약 0.31% 있습니다.

 

 

 

공모주 심플랫폼 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 1200:1 넘고, 대부분 희망공모가 밴드 상단 이상 가격 제시, 

그에 비해 확약은 단 4건, 0.31%로 너무 적은 편이네요.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단, 15,000원으로 심플랫폼 공모가가 확정되었습니다.

 

심플랫폼은 기술성장기업으로, 2026년 추정 순이익에서 땡겨와서 산출한 공모가이므로, 높은 할인율은 큰 의미 없습니다.

 

IPO점수는 2.5점/7점, 낮은 점수를 받았네요.

 

상장일 유통물량은 228만주, 37.11%, 342억원으로

 

구주 60% : 공모주주 40% 비율로 구성됩니다.

 

심플랫폼은 티엑스알로보틱스, 더즌, 한화플러스스팩5호와 청약 일정이 겹칩니다.

 

총 4 종목 겹치기 청약 일정이고, 스팩을 제외해도 공모주만 3 종목 겹치기 청약.

 

심플랫폼 상장일은 3월 21일, 현재 기준 단독 상장 예정입니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.