티엑스알로보틱스 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 티엑스알로보틱스 (TXR로보틱스) 

 

청약일 3.10~11

 

환불일 3.13 (D+2)

 

상장일 3.20

 

희망 공모가 11500~13500

 

확정 공모가 13,500원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  862.62:1

 

의무보유확약 6.1%

 

유통가능물량 3,075,400주(19.9%, 415억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 중복청약 금지

 

NH투자증권 17,000주(100%) / 25,500주(150%) / 34,000주(200%) / 42,500주(250%) / 51,000주(300%)

 

신한투자증권 3,500주(100%) / 7,000주(200%) / 10,500주(300%)

 

유진투자증권 11,000주(100%)

 

최소 청약 단위  NH/유진 10주(67,500원), 신한 20주(135,000원)

 

 

1. 공모 개요

티엑스알로보틱스 공모주

공모가 13,500원 * 3,075,400주 = 약 415억원 모집합니다.

공모가 13,500원 기준 시가총액 약 2086억원입니다.

 

 

"[물류자동화사업부문]

물류자동화사업부문은 물류 자동화 솔루션 전문기업으로 휠소터, 플랩소터, 틸트 트레이 소터 등 물류 자동화 장비 및 관련 솔루션을 공급하고 있습니다.

당사는 자체 개발한 휠소터, 틸트 트레이 소터, 플랩소터 및 각종 컨베이어와 제어 프로그램을 통해 쿠팡, CJ대한통운, 롯데글로벌로지스, 로젠택배 등 다수의 프로젝트를 Turn-Key로 수행하고 있으며, 유럽 및 미주 지역에도 활발한 수출사업 활동을 펼치고 있습니다.

[로봇자동화사업부문]

당사의 로봇자동화사업부문은 크게 물류 자동화, 공장 자동화, 그리고 EPC(Engineering, Procurement, Construction)를 중심으로 다양한 산업에 로봇 솔루션을 제공하며 효율성, 생산성, 안전성을 강화합니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 3,075,400주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

청약 당일 NH투자증권 비대면, 은행연계 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

 

청약 당일 신한투자증권 비대면 개설, 은행 제휴계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

 

유진투자증권 청약자격은 청약 초일 전일까지 계좌 개설 고객.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 3분기 누적 매출액 연환산 기준 평균 PSR 1.48배.

 

 

티엑스알로보틱스 2024년 3분기 누적 기준 연환산 매출액에 유사회사의 평균 PSR 1.48배 적용하면 주당 평가가액 18,119원.

 

 

티엑스알로보틱스 공모가

약 25.49% 할인되어 13,500원으로 티엑스알로보틱스 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

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8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

티엑스알로보틱스 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

티엑스알로보틱스 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 없이 공모주주 물량 3,075,400주(19.9%, 415억원)만 유통가능합니다.

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 연환산 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

티엑스알로보틱스 경쟁률

5번, 티엑스알로보틱스 수요예측 경쟁률 862.62:1

 

 

티엑스알로보틱스 수요예측

6번, 티엑스알로보틱스 공모가는 희망공모가 밴드 상단 13,500원으로 확정되었습니다.

 

 

티엑스알로보틱스 수요예측결과

밴드 상단인 13,500원 초과 ~ 가격 미제시 17.3%

13,500원 제시 82.6%

13,500원 미만 가격 제시 0.1%

 

 

티엑스알로보틱스 확약

7번, 티엑스알로보틱스 의무보유확약 6.1% 있습니다.

 

 

 

공모주 티엑스알로보틱스 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 800:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 그에 비해 확약은 6%대로 많진 않네요.

 

수요예측 결과에 따라 티엑스알로보틱스 공모가는 희망공모가 밴드 상단, 13,500원으로 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

상장일 유통가능 구주물량 1주도 없고, 순수 공모주주 물량 약 308만주(19.9%, 415억원)만 유통가능 합니다.

 

티엑스알로보틱스는 심플랫폼, 한화플러스스팩5호와 청약 일정이 겹칩니다.

 

총 3 종목 겹치기 청약 일정이고, 스팩을 제외해도 2 종목 겹치네요.

 

티엑스알로보틱스 상장일은 3월 20일, 현재 기준 한텍, 한화플러스스팩5호와 동시 상장 예정입니다.

 

3 종목 겹치기 청약 + 3 종목 동시 상장... 

 

빡센(?) 공모주 청약 및 상장 일정만큼 큰 수익 나길 바랍니다.