LGCNS 엘지씨엔에스 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 엘지씨엔에스 LGCNS (유가) 

 

청약일 1.21~22

 

환불일 1.24 (D+2)

 

상장일 2.5

 

희망 공모가 53700~61900

 

확정 공모가 61,900원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  114.38:1

 

의무보유확약 10.57%

 

유통가능물량 27,600,544주(28.49%, 1조 7085억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 중복청약 금지

 

KB증권 60,000주~80,000주(100%) / 72,000주~96,000주(120%) / 90,000주~120,000주(150%) / 120,000주~160,000주(200%) / 150,000주~200,000주(250%) / 180,000주~240,000주(300%)

 

미래에셋증권 45,000주 ~ 54,000주(100%) / 90,000주 ~ 108,000주(200%)

 

신한투자증권 30,000주 ~ 36,000주(100%) / 60,000주 ~ 72,000주(200%) / 90,000주 ~ 108,000주(300%)

 

대신증권 40,000주 ~ 48,000주(100%) / 80,000주 ~ 96,000주(200%)

 

NH투자증권 2,350주 ~ 2,800주(100%) / 3,525주 ~ 4,200주(150%) / 4,700주 ~ 5,600주(200%) / 5,875주 ~ 7,000주(250%) / 7,050주 ~ 8,400주(300%)

 

하나증권 3,500주 ~ 4,000주(100%) / 7,000주 ~ 8,000주(200%)

 

최소 청약 단위  10주(309,500원)

 

유가증권, 코스피 상장

 

 

1. 공모 개요

엘지씨엔에스 공모주

LGCNS 공모가 61,900원 * 19,377,190주 = 약 1조 1994억원 모집합니다.

공모가 67,900원 기준 시가총액 약 5조 9972억원입니다.

 

 

"당사는 국내 IT서비스 선도기업으로 30년 넘게 축적해온 IT기술 전문성과 다양한 산업 경험 및 이해를 바탕으로 국내ㆍ외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱은 물론 클라우드ㆍAI 등 IT신기술 기반의 디지털 전환까지 전문 역량기반의 서비스를 제공해 왔습니다.

클라우드, 금융 디지털 혁신, 스마트팩토리 영역에서는 선도 DX 파트너 입지를 강화하고 있으며, 물류 최적화, 스마트시티, 차세대 ERP 등의 영역에서도 고객들의 신뢰를 얻으며 국내시장 일등 IT서비스기업의 위상을 확고하게 수성하고 있습니다. 

 

또한 생성형 AI(Generative AI) 사업 등 새롭게 도전한 영역에서도 기술 및 아젠다를 선점하여 IT신기술 기반의 디지털 전환을 주도하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 50% + 구주매출 50% = 19,377,190주 공모합니다.

 

 

구주매출 대상은 위와 같습니다.

 

 

3. 공모가 산정

유사회사의 2024년 3분기 LTM 기준 평균 PER 22.6배.

 

 

엘지씨엔에스의 2024년 3분기 기준 최근 4개 분기 실적에 유사회사의 평균 PER 22.6배 적용하면 주당 평가가액 89,378원.

 

 

엘지씨엔에스 공모가

약 30.7% 할인되어 61,900원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

4. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 영업양수자금, 채무상환자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

5. 기타 유의사항

우리사주조합 실권

엘지씨엔에스 공모 시 우리사주조합에 20% 우선배정됩니다.

 

단, 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 기관투자자 및 일반청약자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.

 

우리사주조합 실권 발생 시 일반청약자에게 최대 5% 추가 배정될 수 있으며, 이에 따라 당초 배정 물량이 증가할 수 있습니다.

 

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - NO

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - YES

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - NO

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 3점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

엘지씨엔에스 배정

1번, 우리사주조합에 20% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 55% 배정됩니다.

 

 

2번, 우리사주조합에 974,795주 사전배정 되었습니다.

 

 

엘지씨엔에스 유통가능물량

상장일 유통가능물량은 구주 12.49% + 공모주주 16% = 27,600,544주(28.49%, 1조 7085억원)

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 연환산 순이익은 역성장하였습니다.

 

 

엘지씨엔에스 경쟁률

5번, 엘지씨엔에스 수요예측 경쟁률 114.38:1

 

 

엘지씨엔에스 수요예측

6번, 엘지씨엔에스 공모가는 희망공모가 밴드 상단, 61900원으로 확정되었습니다.

 

 

엘지씨엔에스 수요예측결과

밴드 상단인 61900원 초과 ~ 가격 미제시 23%

61900원 제시 75.5%

61900원 미만 가격 제시 1.5%

 

 

엘지씨엔에스 확약

7번, 엘지씨엔에스 확약 10.57% 있습니다.

 

 

 

2025년 상반기 대어, 공모주 엘지씨엔에스 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 100:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 확약은 약 10%

 

공모규모가 워낙 큰 편이라 상대적으로 경쟁률이 낮아 보이는 효과가 있습니다.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단, 61900원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 3점/7점으로 낮은 점수입니다.

 

LGCNS 상장일 유통가능물량은 약 2760만주, 28.49%, 1조 7085억원.

 

구주 44% : 공모주주 56% 비율로 구성됩니다.

 

엘지씨엔에스는 유가증권으로, 코스피시장에 상장합니다.

 

LGCNS는 피아이이, 아이지넷과 청약 일정이 겹칩니다.

 

총 3 종목 겹치기 청약.

 

LGCNS 상장일은 2월 5일, 단독 상장 예정입니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.