아이에스티이 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 아이에스티이 

 

청약일 2.3~4

 

환불일 2.6 (D+2)

 

상장일 2.12

 

희망 공모가 9700~11400

 

확정 공모가 11,400원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1148.16:1

 

의무보유확약 1.69%

 

유통가능물량 3,399,619주(37.78%, 388억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 KB증권 10,000주(100%) ~ 30,000주(300%)

아이에스티이 청약한도

 

최소 청약 단위  10주(57,000원)

 

 

1. 공모 개요

아이에스티이 공모주

공모가 11,400원 * 130만주 = 약 148억원 모집합니다.

공모가 11,400원 기준 시가총액 약 1026억원입니다.

 

 

"설립 초기에는 주로 OLED, LCD, 자동차 등 다양한 산업에 사용되는 진공 물류 장비를 2차 벤더로서 공급하였으며, 반도체 미세화와 고집적화에 따라 새로이 요구되는 기술적 수요에 걸맞은 FOUP Cleaner, Sorter, EFEM 등의 반도체 장비를 개발했습니다. 

2016년부터 현재까지 당사의 주요 고객사이자 세계적인 종합반도체 회사인 SK하이닉스의 BP사(Business Partner)에 등록을 계기로 현재의 반도체 장비 회사로 성장할 수 있었습니다.

당사는 현재 크게 장비사업과 에너지사업을 영위하고 있습니다. 

에너지 사업의 경우 사업 다각화를 목적으로 수소에너지사업을 추진하고 있으나, 현재 당사의 주력 사업은 장비사업이며, 특히 반도체 장비사업을 가장 주력으로 하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 130만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

청약 당일 비대면, 제휴은행 비대면 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

 

아이에스티이 청약수수료

온라인 청약수수료는 1500원, 베스트 등급 이상 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 3분기 실적 기준 평균 PER 25.83배.

 

 

아이에스티이 2025년, 2026년 추정 순이익에 연 할인율 25% 적용한 현가에 유사회사의 평균 PER 25.83배 적용하면 주당 평가가액 18,535원.

 

 

아이에스티이 공모가

약 38% 할인되어 11,400원으로 아이에스티이 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

아이에스티이 기술성장기업

아이에스티이는 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, A 등급을 통보받았습니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 -  YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

아이에스티이 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

아이에스티이 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 23.33% + 공모주주 14.45% = 3,399,619주(37.78%, 388억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 3분기 대비 전년도인 2024년 3분기 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

아이에스티이 경쟁률

5번, 아이에스티이 수요예측 경쟁률 1148.16:1

 

 

아이에스티이 수요예측

6번, 아이에스티이 수요예측 결과, 희망공모가 밴드 상단으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

아이에스티이 수요예측결과

밴드 상단인 11400원 초과 ~ 가격 미제시 5.87%

11400원 제시 93.28%

11400원 미만 가격 제시 0.85%

 

 

아이에스티이 확약

7번, 아이에스티이 의무보유확약 1.69% 있습니다.

 

 

 

 

공모주 아이에스티이 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 1100:1 넘고, 대부분 밴드 상단 가격 제시, 그에 비해 확약은 1%대로 적은 편입니다.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단, 11,400원으로 아이에스티이 공모가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면, 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

아이에스티이는 기술성장기업으로, 2025년, 2026년 추정 순이익을 땡겨와서 공모가를 산정했습니다.

 

그러므로 높은 할인율은 큰 의미 없는 점 유의하세요.

 

상장일 유통가능물량은 약 340만주, 37.78%, 388억원.

 

구주 62% : 공모주주 38% 비율로 구성됩니다.

 

아이에스티이는 동방메디컬, 오름테라퓨틱과 청약일이 겹칩니다.

 

공모주 3 종목 겹치기 청약 일정.

 

현재 기준, 아이에스티이 상장일은 2월 12일로, 단독 상장 예정입니다.

 

긴 설연휴 이후 첫 공모주 청약이네요.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.