동방메디컬 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 동방메디컬 

 

청약일 2.3~4

 

환불일 2.6 (D+2)

 

상장일 2.13

 

희망 공모가 9000~10500

 

확정 공모가 10,500원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  910.14:1

 

의무보유확약 5.77%

 

유통가능물량 6,619,648주(32.15%, 695억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 NH투자증권 25,000주(100%) / 37,500주(150%) / 50,000주(200%) / 62,500주(250%) / 75,000주(300%)

 

최소 청약 단위  10주(52,500원)

 

 

1. 공모 개요

동방메디컬 공모주

공모가 10,500원 * 300만주 = 315억원 모집합니다.

공모가 10,500원 기준 시가총액 약 2162억원입니다.

 

 

"당사는 1985년에 설립된 이래, 한방의료기기 및 미용의료기기 등의 제조 및 판매업을 영위하고 있습니다. 

첨단 생산설비와 우수한 기술력을 바탕으로 생산된 고품질의 한방 의료기기(일회용 한방침, 일회용 부항컵 등)와 미용 의료기기 (필러, 캐뉼러, 각종 니들류 등) 등을 당사 고유 브랜드(동방침, 동방 부항컵, 엘라스티 필러, 엘라스티 스레드, DBC, Acuprime 등)로 국내 판매 및 아시아, 북미, 남미, 유럽 등 세계 50여 개국에 수출해오고 있습니다.

당사는 현재 '생체재료 및 미용 목적 제품의 개발 기술’을 바탕으로 미용의료기기 등의 개발, 제조 및 판매를 주력으로 영위하고 있으며, 현재 히알루론산 기반 더말필러(HA Dermal filler), 캐뉼러, 각종 니들류, 생분해 물질 기반 흡수성 봉합사(PDO, PCL, PLCL Suture) 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 300만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

청약 당일 비대면 개설, 은행연계 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

 

온라인 청약수수료는 2000원.

 

나무증권 마무멤버스 가입 시 청약수수료 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 3분기 연환산 기준 EV/EBITDA 17.58배.

 

 

동방메디컬 적용 EBITDA에 유사회사의 평균 EV/EBITDA 17.58배 적용하면 주당 평가가액 17,152원.

 

 

동방메디컬 공모가

약 40.63% 할인되어 10,500원으로 동방메디컬 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금, 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 -  YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - YES

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 -  YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

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8번을 제외하고, 7점 만점에 6점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

동방메디컬 배정

1번, 우리사주조합에 6% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 69% 배정됩니다.

 

 

동방메디컬 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 18.45% + 공모주주 13.7% = 6,619,648주(32.15%, 695억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 3분기 연환산 순이익은 역성장하였습니다.

 

 

동방메디컬 경쟁률

5번, 동방메디컬 수요예측 경쟁률 910.14:1

 

 

동방메디컬 수요예측

6번, 동방메디컬 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

동방메디컬 수요예측 결과

밴드 상단인 10,500원 초과 ~ 가격 미제시 7.8%

10,500원 제시 90.4%

10,500원 미만 가격 제시 1.7%

 

 

동방메디컬 확약

7번, 동방메디컬 의무보유확약 5.77% 있습니다.

 

 

 

공모주 동방메디컬 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 900:1 넘고, 대부분 밴드 상단 가격 제시, 확약 5%대.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단, 10,500원으로 공모가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 6점/7점으로 고득점에 속합니다.

 

동방메디컬 상장일 유통가능물량은 662만주, 32.15%, 695억원.

구주 57% : 공모주주 43% 비율로 구성됩니다.

 

동방메디컬 공모가는 EV/EBITDA 평가방법으로 산정된 점 유의하세요.

 

동방메디컬은 아이에스티이, 오름테라퓨틱과 청약 일정이 겹칩니다.

 

공모주만 3 종목 겹치기 청약 일정이네요.

 

동방메디컬 상장일은 2월 13일로, 현재 기준 단독 상장 예정입니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.