아이지넷 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 아이지넷 

 

청약일 1.20~21

 

환불일 1.23 (D+2)

 

상장일 2.4

 

희망 공모가 6000~7000

 

확정 공모가 7,000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1138.59:1

 

의무보유확약 0.4%

 

유통가능물량 5,468,580주(29.99%, 383억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 한국투자증권 8,000주(50%) / 16,000주(100%) / 32,000주(200%) / 48,000주(300%)

 

최소 청약 단위  50주(175,000원)

 

 

 

1. 공모 개요

아이지넷 공모주

공모가 7,000원 * 200만주 = 140억원 모집합니다.

공모가 7,000원 기준 시가총액 약 1276억원입니다.

 

 

"당사는 2014년 5월 16일 설립되어 AI(인공지능)와 마이데이터를 기반으로 보험 서비스 플랫폼 '보닥(보험닥터, Bodoc)' 과 기업용 소프트웨어 솔루션을 개발, 공급하는 인슈어테크 기업입니다.

당사는 창업초기부터 수집해온 보험 상품 및 약관데이터와 실제 고객 설계 데이터를 학습시켜 보험 소비자에게 최적화된 상품을 제공하는 진단ㆍ추천 엔진을 개발하였습니다. 이를 기반으로, 모바일 애플리케이션으로 구현된 AI 보험 진단 서비스 플랫폼(B2C) 과 상품 조회 및 보험 진단 솔루션(B2B)을 개발해 제공해 보험사의 디지털전환을 지원하는 사업을 진행하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 89.9% + 구주매출 10.05% = 200만주 공모합니다.

 

 

구주매출 대상은 위와 같습니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

아이지넷 청약자격

청약 당일 한국투자증권 제휴은행 개설, 온라인 개설, 스마트폰 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 2000원, 프라임 등급 이상 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 반기말 LTM 기준 평균 PER 26.17배.

 

 

아이지넷 2026년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용한 현가에 유사회사의 평균 PER 26.17배 적용하면 주당 평가가액 9,584원.

 

 

아이지넷 공모가

약 26.96% 할인되어 7,000원으로 아이지넷 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 운영자금, 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

아이지넷 기술성장기업

아이지넷은 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, A 등급을 통보받았습니다.

 

 

아이지넷 환매청구권

아이지넷 일반청약자에게 환매청구권이 부여됩니다.

 

환매청구권은 상장일부터 6개월까지 행사 가능합니다.

 

 

환매청구권은 일반투자자가 해당 주식을 매도하거나, 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타인으로부터 양도받은 경우에는 권리 행사 가능 주식에서 제외됩니다.

 

환매청구권 권리행사가격은 공모가격의 90%로 합니다.

 

다만, 일반청약자가 환매청구권 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는

 

위의 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - ▲(1% 미만)

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 3.5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

아이지넷 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

아이지넷 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 19.02% + 공모주주 10.97% = 5,468,580주(29.99%, 383억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 연환산 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

아이지넷 경쟁률

5번, 아이지넷 수요예측 경쟁률 1138.59:1

 

 

아이지넷 수요예측

6번, 아이지넷 공모가는 희망공모가 밴드 상단 7,000원으로 확정되었습니다.

 

 

아이지넷 수요예측결과

밴드 상단인 7000원 초과 ~ 가격미제시 6.86%

7000원 가격 제시 90.77%

밴드 하단인 6000원 이상 ~ 7000원 미만 2.2%

6000원 미만 가격 제시 0.17% 있습니다.

 

 

아이지넷 확약

7번, 아이지넷 의무보유확약 0.4% 있습니다.

 

 

 

 

공모주 아이지넷 수요예측 결과는 나쁘지 않습니다.

 

경쟁률 1100:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시,

그에 비해 확약은 7건, 0.4%로 아주 적은 편이네요.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 7,000원으로 아이지넷 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 3.5점/7점으로, 상대적으로 낮은 점수에 속합니다.

 

아이지넷 상장일 유통물량은 약 547만주, 29.99%, 383억원.

 

구주 63% : 공모주주 37% 비율로 구성됩니다.

 

아이지넷 장점은 일반청약자에게 부여되는 환매청구권.

 

상장일부터 6개월간 공모가의 -10%까지 손실이 제한되지만, 코스닥지수가 폭락하면 환매청구권 권리행사가격이 조정되는 점 유의하세요.

 

아이지넷은 피아이이, LGCNS와 청약 일정이 겹칩니다.

 

아이지넷 상장일은 2월 4일, 피아이이와 동시 상장합니다.

 

겹치기 청약 3 종목 + 동시 상장 2 종목 일정입니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.