피아이이 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 피아이이 

 

청약일 1.20~21

 

환불일 1.23 (D+2)

 

상장일 2.4

 

희망 공모가 4000~5000

 

확정 공모가 5,000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1117.74:1

 

의무보유확약 0.63%

 

유통가능물량 10,459,200주(29.19%, 523억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 삼성증권 22,000주(50%) / 45,000주(100%) / 90,000주(200%)

 

최소 청약 단위  20주(50,000원)

 

 

 

1. 공모 개요

피아이이 공모주

공모가 5,000원 * 360만주 = 180억원 모집합니다.

공모가 5,000원 기준 시가총액 약 1791억원입니다.

 

 

"당사는 머신비전(Machine Vision), 영상처리(Image Processing), AI(Artificial Intelligence) 기술 등을 기반으로 이차전지, 반도체, 디스플레이 등 국가 전략산업 분야의 제조 지능화(Manufacturing Intelligence) 구현에 필수적인 AI 비전 및 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션을 개발하여 판매하고 있습니다.

현재 당사는 국내 이차전지 배터리 셀 3사 및 해외 메이저 이차전지 제조사에 당사의 솔루션을 공급하고 있으며, 배터리 셀 제조사의 제조 라인별로 차별화된 S/W가 적용된 AI 솔루션을 독점 공급하고 있는 상황으로 이들 업체가 한국, 미국, 중국, 유럽 등 전세계적으로 동시에 진행 중인 생산 Capa. 신·증설에 따라 매출이 함께 증가하는 사업구조를 가지고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 360만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

피아이이 청약자격

청약 당일 삼성증권 비대면 계좌, 근거계좌를 통한 온라인 추가 계좌, 은행연계 계좌 개설 후 피아이이 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 2000원, 우대 등급 이상 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 3분기 실적 기준 평균 PER 19.87배.

 

 

피아이이의 2024년 3분기말 기준 최근 12개월 실적에 유사회사의 평균 PER 19.87배 적용하면 주당 평가가액 6,576원.

 

 

피아이이 공모가

약 23.96% 할인되어 피아이이 5,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 기타(연구개발자금) 등으로 사용할 계획입니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - YES

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - ▲(1% 미만)

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 5.5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

피아이이 배정

1번, 우리사주조합에 11.11% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 63.89% 배정됩니다.

 

 

피아이이 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 19.14% + 공모주주 10.05% = 10,459,200주(29.19%, 523억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 연환산 순이익은 역성장하였습니다.

 

 

피아이이 경쟁률

5번, 피아이이 수요예측 경쟁률 1117.74:1

 

 

피아이이 수요예측

6번, 피아이이 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

피아이이 수요예측결과

밴드 상단인 5000원 초과 ~ 가격 미제시 6.99%

5000원 제시 47.68%

밴드 하단인 4000원 초과 ~ 5000원 미만 0.41%

4000원 제시 43.02%

4000원 미만 1.9%

 

 

피아이이 확약

7번, 피아이이 의무보유확약 0.63% 있습니다.

 

 

 

 

공모주 피아이이 수요예측 결과는 애매하네요.

 

경쟁률 1100:1 넘지만, 약 45%가 밴드 하단 이하 가격 제시, 확약도 0.63%로 적은 편.

 

이런 수요예측 결과에 밴드 상단 확정이라니,,, 이해가 잘 안가네요.

 

IPO점수는 5.5점/7점으로 고득점.

 

피아이이 상장일 유토가능물량은 약 1046만주, 29.19%, 523억원.

 

구주 66% : 공모주주 34% 비율로 구성됩니다.

 

피아이이는 아이지넷, LGCNS와 청약 일정이 겹칩니다.

 

피아이이 상장일은 2월 4일, 아이지넷과 동시 상장 예정입니다.

 

3 종목 겹치기 청약, 그리고 2 종목 동시 상장.

 

정신없이 바쁜 공모주 투자 일정, 바쁜 만큼 큰 수익 나길...

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.