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삼양엔씨켐 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

공모주IPO/분석-청약전

by 매화록2 2025. 1. 15. 19:28

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 삼양엔씨켐 (구. 엔씨켐) 

 

청약일 1.16~17

 

환불일 1.21 (D+4)

 

상장일 2.3

 

희망 공모가 16000~18000

 

확정 공모가 18,000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1424.26:1

 

의무보유확약 1.14%

 

유통가능물량 2,122,777주(19.6%, 382억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 KB증권 9,000주(100%) ~ 27,000주(300%)

삼양엔씨켐 청약한도

 

최소 청약 단위  10주(90,000원)

 

 

 

1. 공모 개요

삼양엔씨켐 공모주

공모가 18,000원 * 110만주 = 198억원 모집합니다.

공모가 18,000원 기준 시가총액 약 1949억원입니다.

 

 

"당사는 반도체용 정밀화학 소재를 전문적으로 개발 및 생산하는 기업으로 글로벌 반도체 소재 1등 기업을 목표로 하고 있습니다. 

당사는 반도체의 제조 공정 중 노광과 세정 공정에 사용되는 소재를 생산 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

당사가 생산하는 제품은 포토레지스트(PR)와 세정액의 원료 또는 중간체로 포토레지스트(PR)와 세정액을 생산하는 소재 회사에 납품하고 있으며, 해당 업체들이 배합/농축/합성 등의 추가 가공을 통해 최종적으로는 반도체 생산업체(IDM /Foundry)에 납품되고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 110만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

청약 당일 비대면, 제휴은행 비대면 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

 

온라인 청약 수수료는 1500원이고, 베스트 등급 이상 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 3분기 기준 실적을 연환산하여 적용하면 적용 EV/EBITDA 15.3배.

 

 

삼양엔씨켐 2024년 3분기 누적 EBITDA를 연환산하여 유사회사의 EV/EBITDA 15.3배 적용하면 주당 평가가액 21,884원.

 

 

삼양엔씨켐 공모가

약 17.7% 할인되어 18,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 모두 채무상환자금으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

삼양엔씨켐 배정

1번, 우리사주조합에 20% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 55% 배정됩니다.

 

 

삼양엔씨켐 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 11.47% + 공모주주 8.13% = 2,122,777주(19.6%, 382억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 연환산 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

삼양엔씨켐 경쟁률

5번, 삼양엔씨켐 수요예측 경쟁률 1242.26:1

 

 

삼양엔씨켐 수요예측

6번, 삼양엔씨켐 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

삼양엔씨켐 수요예측결과

밴드 상단인 18000원 초과 ~ 가격 미제시 9.95%

18000원 제시 86.35%

18000원 미만 가격 제시 3.7%

 

 

삼양엔씨켐 확약

7번, 삼양엔씨켐 의무보유확약 1.14% 있습니다.

 

 

 

 

공모주 삼양엔씨켐 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 1200:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 확약은 약 1%로 적은 편입니다.

 

삼양엔씨켐 수요예측 결과에 따라 공모가는 희망공모가 밴드 상단, 18,000원으로 확정되었습니다.

 

IPO점수는 5점/7점으로 고득점.

 

상장일 유통가능물량은 212만주, 19.6%, 382억원

 

구주 59% : 공모주주 41%로 구성됩니다.

 

기관투자자 수요예측 결과 좋고, 유통물량 300억원대로 크게 부담스럽지 않아 비례 청약도 많이 몰릴 듯한데,,,

환불일 +4일이 비례청약에 부담이 되긴 하네요.

 

삼양엔씨켐 와이즈넛, 데이원컴퍼니와 청약 일정이 겹칩니다.

 

공모주 3 종목 겹치기 청약 일정.

 

삼양엔씨켐 상장일은 설 연휴 이후 2월 3일로, 단독 상장 예정입니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.


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