청약일 1.16~17
환불일 1.21 (D+4)
상장일 2.3
희망 공모가 16000~18000
확정 공모가 18,000원 (밴드 상단)
기관경쟁률 1424.26:1
의무보유확약 1.14%
유통가능물량 2,122,777주(19.6%, 382억원)
배정방식 균등 50% + 비례 50%
상장일 가격제한폭 60% ~ 400%
주관사 청약한도 KB증권 9,000주(100%) ~ 27,000주(300%)
최소 청약 단위 10주(90,000원)
공모가 18,000원 * 110만주 = 198억원 모집합니다.
공모가 18,000원 기준 시가총액 약 1949억원입니다.
"당사는 반도체용 정밀화학 소재를 전문적으로 개발 및 생산하는 기업으로 글로벌 반도체 소재 1등 기업을 목표로 하고 있습니다.
당사는 반도체의 제조 공정 중 노광과 세정 공정에 사용되는 소재를 생산 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.
당사가 생산하는 제품은 포토레지스트(PR)와 세정액의 원료 또는 중간체로 포토레지스트(PR)와 세정액을 생산하는 소재 회사에 납품하고 있으며, 해당 업체들이 배합/농축/합성 등의 추가 가공을 통해 최종적으로는 반도체 생산업체(IDM /Foundry)에 납품되고 있습니다."
신주모집 100%로 110만주 공모합니다.
청약 당일 비대면, 제휴은행 비대면 계좌 개설 후 청약 가능합니다.
온라인 청약 수수료는 1500원이고, 베스트 등급 이상 면제됩니다.
유사회사의 2024년 3분기 기준 실적을 연환산하여 적용하면 적용 EV/EBITDA 15.3배.
삼양엔씨켐 2024년 3분기 누적 EBITDA를 연환산하여 유사회사의 EV/EBITDA 15.3배 적용하면 주당 평가가액 21,884원.
약 17.7% 할인되어 18,000원으로 공모가가 확정되었습니다.
이번 공모자금은 모두 채무상환자금으로 사용할 계획이라고 합니다.
출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.
1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES
2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES
3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES
4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO
5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES
6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO
7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES
8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??
8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.
자세한 내용 살펴볼게요.
1번, 우리사주조합에 20% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 55% 배정됩니다.
2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.
상장일 유통가능물량은 구주 11.47% + 공모주주 8.13% = 2,122,777주(19.6%, 382억원)
3번, 스톡옵션 있습니다.
4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 연환산 순이익은 순성장하였습니다.
5번, 삼양엔씨켐 수요예측 경쟁률 1242.26:1
6번, 삼양엔씨켐 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.
밴드 상단인 18000원 초과 ~ 가격 미제시 9.95%
18000원 제시 86.35%
18000원 미만 가격 제시 3.7%
7번, 삼양엔씨켐 의무보유확약 1.14% 있습니다.
공모주 삼양엔씨켐 수요예측 결과는 양호합니다.
경쟁률 1200:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 확약은 약 1%로 적은 편입니다.
삼양엔씨켐 수요예측 결과에 따라 공모가는 희망공모가 밴드 상단, 18,000원으로 확정되었습니다.
IPO점수는 5점/7점으로 고득점.
상장일 유통가능물량은 212만주, 19.6%, 382억원
구주 59% : 공모주주 41%로 구성됩니다.
기관투자자 수요예측 결과 좋고, 유통물량 300억원대로 크게 부담스럽지 않아 비례 청약도 많이 몰릴 듯한데,,,
환불일 +4일이 비례청약에 부담이 되긴 하네요.
삼양엔씨켐은 와이즈넛, 데이원컴퍼니와 청약 일정이 겹칩니다.
공모주 3 종목 겹치기 청약 일정.
삼양엔씨켐 상장일은 설 연휴 이후 2월 3일로, 단독 상장 예정입니다.
모두 좋은 결과 있길 바랍니다.
아이지넷 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정 (0) | 2025.01.20 |
---|---|
피아이이 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정 (1) | 2025.01.17 |
데이원컴퍼니 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정 (0) | 2025.01.14 |
와이즈넛 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정 (1) | 2025.01.14 |
아스테라시스 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정 (0) | 2025.01.14 |
댓글 영역
매화록2님의
글이 좋았다면 응원을 보내주세요!
이 글이 도움이 됐다면, 응원 댓글을 써보세요. 블로거에게 지급되는 응원금은 새로운 창작의 큰 힘이 됩니다.
응원 댓글은 만 14세 이상 카카오계정 이용자라면 누구나 편하게 작성, 결제할 수 있습니다.
글 본문, 댓글 목록 등을 통해 응원한 팬과 응원 댓글, 응원금을 강조해 보여줍니다.
응원금은 앱에서는 인앱결제, 웹에서는 카카오페이 및 신용카드로 결제할 수 있습니다.