데이원컴퍼니 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 데이원컴퍼니 (구. 패스트캠퍼스) 

 

청약일 1.15~16

 

환불일 1.20 (D+4)

 

상장일 1.24

 

희망 공모가 22000~26700

 

확정 공모가 13,000원 (밴드 미만)

 

기관경쟁률  114.98:1

 

의무보유확약 0%

 

유통가능물량 4,392,116주(32.28%, 571억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 중복청약 금지

 

미래에셋증권 11,500주(100%) / 23,000주(200%)

 

삼성증권 2,500주(50%) / 5,000주(100%) / 10,000주(200%)

 

최소 청약 단위  20주(130,000원)

 

 

1. 공모 개요

데이원컴퍼니 공모주

공모가 13,000원 * 1,361,000주 = 약 177억원 모집합니다.

공모가 13,000원 기준 시가총액 약 1769억원입니다.

 

 

"당사는 성인들을 대상으로 다양한 교육 컨텐츠 및 그에 수반되는 서비스를 제공하는 것을 주 업으로 하고 있으며, 이에 당사의 제품은 교육 컨텐츠로 비유될 수 있습니다.

당사는 이용자의 니즈를 효과적으로 충족시키기 위해 4개의 사내독립기업(CIC)을 구성하였으며, 사내독립기업(CIC)별로 타겟하는 대상 고객 및 그 전략이 상이합니다.

당사의 사업은 고객의 유형에 따라 크게 국내 개인 대상 / 기업 대상 / 정부 유관기관과의 협력 / 해외 진출로 구분할 수 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 1,361,000주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

미래에셋증권 청약자격은 청약 전일 계좌 보유 고객.

 

단, 청약 당일 비대면, 은행다이렉트, 온라인 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 2000원, 브론즈 등급 이상 면제됩니다.

 

 

삼성증권 청약자격은 청약초일 전일까지 계좌 개설 고객.

 

단, 청약 당일 비대면  계좌, 온라인 추가 계좌, 은행연계 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 2000원이고, 우대 등급 이상 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 3분기 기준 평균 PSR 3.33배.

 

 

데이원컴퍼니의 2024년 3분기 매출액에 유사회사의 평균 PSR 3.33배 적용하면 주당 평가가액 31,097원.

 

 

데이원컴퍼니 공모가

약 58.2% 할인되어 13,000원으로 데이원컴퍼니 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 운영자금, 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

데이원컴퍼니 이익미실현기업

데이원컴퍼니는 이익미실현기업 상장요건의 적용받아 코스닥 시장에 상장합니다.

 

 

데이원컴퍼니 환매청구권

데이원컴퍼니는 이익미실현기업 상장이므로, 일반청약자에 대하여 환매청구권이 부여됩니다.

 

환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능하며,

 

다만, 일반투자자가 해당 주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타인으로부터 양도받은 경우에는 권리 행사 가능 주식에서 제외됩니다.

 

일반청약자의 권리행사가격은 공모가격의 90%로 합니다.

 

단, 환매청구권 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우, 위의 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - NO

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - NO

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 2점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

데이원컴퍼니 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

데이원컴퍼니 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 22.28% + 공모주주 10.00% = 4,392,116주(32.28%, 571억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 연환순 순이익은 손실을 줄여 순성장하였습니다.

 

 

데이원컴퍼니 경쟁률

5번, 데이원컴퍼니 수요예측 경쟁률 114.98:1

 

 

데이원컴퍼니 수요예측

6번, 데이원컴퍼니 공모가는 희망공모가 밴드 하단 미만으로 확정되었습니다.

 

 

데이원컴퍼니 수요예측결과

밴드 하단인 22000원 이상 ~ 가격 미제시 4.76%

확정공모가인 13000원 이상 ~ 22000원 미만 59.94%

13000원 미만 가격 제시 35.3%

 

 

데이원컴퍼니 확약

7번, 의무보유확약 없습니다.

 

 

 

 

공모주 데이원컴퍼니 수요예측 결과는 좋지 않습니다.

 

경쟁률 100:1 겨우 넘겼고, 대부분 밴드 하단 미만 가격 제시, 확약 없음.

 

기관투자자 수요예측 시 13000원 미만 가격 제시 비율이 35% 넘는데, 공모가는 13,000원으로 확정되었습니다.

 

IPO점수는 2점/7점으로, 낮은 점수를 받았습니다.

 

상장일 유통가능물량은 439만주, 32.28%, 571억원.

 

구주 69% : 공모주주 31% 비율로 구성됩니다.

 

그나마 장점은 일반청약자에게 부여되는 환매청구권.

 

대부분의 경우 공모가의 -10%로 최대 손실이 제한되지만, 코스닥지수가 10% 초과하여 폭락하면 환매청구권 행사가격도 조정되는 점 유의하세요.

 

데이원컴퍼니는 아스테라시스, 와이즈넛, 삼양엔씨켐과 청약일정이 겹칩니다.

 

공모주만 4 종목 겹치기 청약 일정.

 

그리고 데이원컴퍼니 상장일은 1월 24일로, 아스테라시스, 와이즈넛과 동시 상장 예정입니다.

 

3 종목 동시 상장인데, 셋다 유통가능 구주 물량이 많은 편이라... 걱정되긴 하네요.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.