와이즈넛 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 와이즈넛 

 

청약일 1.15~16

 

환불일 1.20 (D+4)

 

상장일 1.24

 

희망 공모가 24000~26000

 

확정 공모가 17,000원 (밴드 미만)

 

기관경쟁률  64.85:1

 

의무보유확약 0.32%

 

유통가능물량 8,750,325주(66.97%, 1488억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 삼성증권 5,500주(50%) / 11,000주(100%) / 22,000주(200%)

 

최소 청약 단위  20주(170,000원)

 

 

1. 공모 개요

와이즈넛 공모주

공모가 17,000원 * 90만주 = 153억원 모집합니다.

공모가 17,000원 기준 시가총액 약 2221억원입니다.

 

 

"(주)와이즈넛은 2000년 설립 이후 지난 24년간, 언어처리기술 기반의 검색SW를 시작으로 인공지능 챗봇(Chatbot)에 이르기까지 끊임없는 기술혁신과 인공지능 및 빅데이터 관련 원천기술 확보 등을 통해 국내 5,000여 고객사 및 글로벌 10개국에 인공지능SW를 제공하며 시장을 선도하고 있는 인공지능 전문 기업입니다.

당사는 자체 부설 R&D연구소를 통해 인공지능 기술에 근간이 되는 자연어처리, 머신러닝, 텍스트마이닝 등의 언어처리기술을 자체 확보하고 있습니다. 

이를 통해 대용량 검색 사업부터 빅데이터 수집, 분석, 챗봇 SW 및 서비스(SaaS)에 이르기까지 기업의 인공지능 비즈니스 활용을 위한 단계별 SW를 개발하고 있으며, 크게 인공지능/검색/빅데이터분석/서비스(클라우드, 광고) 4개 분야로 사업을 전개하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 90만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

와이즈넛 청약자격

와이즈넛 청약자격은 청약초일 전일까지 삼성증권 계좌 개설 고객.

 

단, 청약 당일 비대면 계좌, 근거계좌를 통한 온라인 추가 계좌, 은행 연계 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 2000원이고, 우대 등급 이상 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 3분기 기준 실적을 적용하면 평균 PER 35.61배.

 

 

와이즈넛 2026년 추정 순이익에 연 할인율 15% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 35.61배 적용하면 주당 평가가액 36,659원.

 

 

와이즈넛 공모가

약 53.63% 할인되어 17000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

와이즈넛 기술성장기업

와이즈넛은 기술성장특례를 적용받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, A 등급을 취득하였습니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - NO

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - ▲(1% 미만)

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 3.5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

와이즈넛 배정

1번, 우리사주조합에 5% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 70% 배정됩니다.

 

 

와이즈넛 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 60.43% + 공모주주 6.54% = 8,750,325주(66.97%, 1488억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 3분기 대비 전년도인 2024년 3분기 실적은 손실을 늘어 역성장하였습니다.

 

단, 공모가 산정 시 적용된 순이익은 2026년 추정 순이익에 연 할인율 15% 적용한 현가 135.59억원이므로, 전년도 대비 순성장한 것으로 봐야 할 것 같습니다.

 

 

와이즈넛 경쟁률

5번, 와이즈넛 수요예측 경쟁률 64.85:1

 

 

와이즈넛 수요예측

6번, 와이즈넛 공모가는 희망공모가 밴드 미만, 17000원으로 확정되었습니다.

 

 

와이즈넛 수요예측결과

밴드 상단인 26000원 이상 ~ 가격 미제시 11.03%

밴드 하단인 24000원 이상 ~ 26000원 미만 1.59%

확정공모가인 17000원 초과 ~ 24000원 미만 4.57%

17000원 가격 제시 1.17%

17000원 미만 가격 제시 81.64%

 

 

와이즈넛 확약

7번, 와이즈넛 의무보유확약 1건, 0.32% 있습니다.

 

 

공모주 와이즈넛 수요예측 결과는 좋지 않습니다.

 

경쟁률 100:1에도 못 미치고, 대부분 밴드 하단 미만, 17000원 미만 가격 제시, 확약 단 1건.

 

수요예측 결과에 따르자면, 17000원 미만으로 공모가가 확정되어야 할 것 같은데,,,

17,000원으로 공모가가 확정되었네요...?

 

참고로 기관투자자 수요예측 17000원 미만 가격 제시 비율이 80% 넘습니다.

 

IPO점수는 3.5점/7점으로 상대적 저점에 속합니다.

 

와이즈넛은 기술성장기업으로, 미래 추정수익을 땡겨와서 산정한 공모가인 점 유의하세요.

그러므로 높은 할인율 큰 의미 없습니다.

 

와이즈넛 상장일 유통가능물량은 875만주, 66.97%, 1488억원.

구주 90% : 공모주주 10% 비율로 구성됩니다.

 

역대급 유통가능 구주 물량입니다.

신주 공모가 153억원인데, 상장일 유통가능물량 1488억원...ㅎㅎㅎㅎㅎ 그저 웃지요.

 

그리고 목요일 청약 마감이므로, 환불일 +4일.

 

와이즈넛은 아스테라시스, 데이원컴퍼니, 삼양엔씨켐과 청약 일정이 겹칩니다.

 

공모주만 총 4 종목 겹치기 청약.

 

와이즈넛 상장일은 1월 24일로, 아스테라시스, 데이원컴퍼니와 동시 상장 예정입니다.

 

공모주 4 종목 겹치기 청약, 3 종목 겹치기 상장이라니, 어마어마한 스케줄입니다.

 

설 연휴 전 휘몰아치는 공모주 청약 및 상장 일정이네요.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.