아스테라시스 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 아스테라시스 

 

청약일 1.14~15

 

환불일 1.17 (D+2)

 

상장일 1.24

 

희망 공모가 4000~4600

 

확정 공모가 4,600원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1242.4:1

 

의무보유확약 9.98%

 

유통가능물량 13,369,107주(36.61%, 615억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 DB금융투자 91,250주(100%)

 

최소 청약 단위  20주(46,000원)

 

 

1. 공모 개요

아스테라시스 공모주

공모가 4,600원 * 365만주 = 167.9억원 모집합니다.

공모가 4,600원 기준 시가총액 약 1680억원입니다.

 

 

"당사는 의료기기 중 안티에이징 관련 미용의료기기 등을 주요 제품으로 생산 및 판매하는 법인으로 특히 HIFU라고 불리는 고강도집속초음파와 비침습고주파(RF)를 이용한 피부미용의료기기를 국내 및 해외에서 판매하고 있습니다. 

당사의 가장 메인 제품모델인 Liftera 제품은 펜타입 Applicator를 채용한 고강도집속초음파(HIFU) 제품으로, TDT(열확산기술)를 통해 환자의 시술통증을 줄이고 시술효과를 극대화할 수 있는 것이 특징이며, 이를 통해 국내와 해외에서 각광을 받으며 지속적인 매출을 이끌어 오고 있습니다. 

최근에는 국내외 의사들 중 KOL(Key Opinon Leader)과의 협업을 통해 내부 R&D 역량을 집약시킨 신제품 3종을 ‘23년 말 개발완료하였으며, 이중 신규 비침습 모노폴라(Monopola) 고주파(RF) 제품인 Coolfase의 MFDS 품목허가를 ‘24년 4월 말 취득하였습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 365만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

아스테라시스 일반청약자에게 912,500주 배정되었고, 최고 청약한도는 91,250주.

 

최고 청약한도는 일반고객, 우대고객에게 동일하게 적용됩니다.

 

 

균등청약을 위한 최소 청약단위는 20주.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2023년 3분기 ~  2024년 2분기 기준 실적을 적용하면 평균 PER 31.89배.

 

 

아스테라시스의 2024년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 31.89배 적용하면 주당 평가가액 5,330원.

 

 

아스테라시스 공모가

약 13.7% 할인되어 4,600원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

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8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

아스테라시스 배정

1번, 우리사주조합에 5% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 70% 배정됩니다.

 

 

아스테라시스 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 27.11% + 공모주주 9.5% = 13,369,107주(36.61%, 615억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 추정 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

아스테라시스 경쟁률

5번, 아스테라시스 수요예측 경쟁률 1242.4:1

 

 

아스테라시스 수요예측

6번, 아스테라시스 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

아스테라시스 수요예측결과

밴드 상단인 4600원 초과 ~ 가격 미제시 28.01%

4600원 제시 70.67%

밴드 하단 4000원 이상 ~ 4600원 미만 0.61%

4000원 미만 제시 0.71%

 

 

아스테라시스 확약

7번, 아스테라시스 의무보유확약 9.98% 있습니다.

 

 

 

공모주 아스테라시스 수요예측 결과는 좋은 편입니다.

 

경쟁률 1200:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 확약도 10% 가까이 됩니다.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 4,600원으로 아스테라시스 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 5점/7점으로, 고득점에 속합니다.

 

아스테라시스 상장일 유통가능물량은 1337만주, 36.61%, 615억원

 

구주 74% : 공모주주 26% 비율로 구성됩니다.

 

유통가능 구주가 많아도 너무 많네요...

 

아스테라시스는 유안타스팩17호, 미트박스글로벌, 와이즈넛, 데이원컴퍼니와 청약 일정이 겹칩니다.

 

총 5 종목 겹치기 청약.

스팩을 제외해도 공모주만 4 종목 겹치기 청약이네요.

 

아스테라시스 상장일은 1월 24일, 와이즈넛, 데이원컴퍼니와 동시 상장 예정입니다.

 

공모주만 무려 3 종목 동시 상장... 아이쿠

 

1월 24일이 금요일이고, 그 이후로는 설연휴 시작이라 어쩔 수 없는 선택인가 봅니다...

 

동시 상장 3종 세트가 풍성한 설 선물이 되어주길 바라며, 모두 좋은 결과 있길 바랍니다.