닷밀 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 닷밀 

 

청약일 11.4~5

 

환불일 11.7 (D+2)

 

상장일 11.13

 

희망 공모가 11000~13000

 

확정 공모가 13,000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1082.35:1

 

의무보유확약 0.22%

 

유통가능물량 3,157,470주(34.52%, 410억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 미래에셋증권 15,000주(100%) / 30,000주(200%)

 

최소 청약 단위  20주(130,000원)

 

 

1. 공모 개요

닷밀 공모주

공모가 13000원 * 120만주 = 156억원 모집합니다.

공모가 13000원 기준 시가총액 약 1189억원입니다.

 

 

"당사는 실감미디어 기술과 콘텐츠 제작 역량을 기반으로 실감형 콘텐츠 B2B·B2G 수주사업을 시작, 이를 통해 안정적인 자본 흐름을 창출 중인 기업입니다. 

현재는 누적 448억원의 수주실적과 축적된 노하우를 바탕으로 B2C 영역에 진출, 상설 실감미디어 테마파크를 수도권 및 제주도 각 지역에서 운영하고 있습니다. 

당사는 기획에서부터 시공까지의 실감미디어 콘텐츠 구현을 위한 전 과정과 홍보, 마케팅, 운영까지 모두 내부 인력으로 해결하는 독자적인 조직구조를 구축하였습니다.

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 120만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

닷밀 온라인 청약수수료는 브론즈 등급 2000원, 그 외 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2023년 7월 ~ 2024년 6월 기준, 평균 PSR 6.65배.

 

 

닷밀의 적용매출액에 유사회사의 평균 PSR 적용하면 주당 평가가액 16,438원.

 

 

닷밀 공모가

약 20.91% 할인되어 13,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 기타(연구개발비) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

닷밀 환매청구권

닷밀 일반청약자에게 환매청구권 부여됩니다.

 

환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능하며, 권리행사가격은 공모가격의 90%로 합니다.

 

단, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 위의 산식에 의해 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

 

일반청약자가 해당 공모주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타 계좌로부터 양도받은 경우, 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후 출고취소하는 경우에는 권리 행사 가능 주식에서 제외되는 점, 꼭 기억하세요!

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - ▲(1% 미만)

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 3.5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

닷밀 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

닷밀 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 21.4% + 공모주주 13.12% = 3,157,470주(34.52%, 410억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 손실을 줄여 순성장하였습니다.

 

 

닷밀 경쟁률

5번, 닷밀 수요예측 경쟁률 1082.35:1

 

 

닷밀 수요예측

6번, 닷밀 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

닷밀 수요예측결과

밴드 상단인 13000원 이상 ~ 가격 미제시 98.85%

밴드 하단인 11000원 이상 ~ 13000원 미만 0.82%

11000원 미만 가격 제시 0.33%

 

 

닷밀 확약

7번, 닷밀 의무보유확약 단 3건, 0.22% 있습니다.

 

 

공모주 닷밀 수요예측 결과는 양호한 편입니다.

 

경쟁률 1000:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시,

그에 비해 확약은 3건, 0.22%로 너무 적은 편이네요.

 

수요예측 결과에 따라 희망공모가 밴드 상단 13,000원으로 닷밀 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 3.5점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘어도 4.5점/8점. 상대적 저점이 됩니다.

 

상장일 유통가능물량은 약 316만주, 410억원,

구주 62% : 공모주주 38% 비율로 구성됩니다.

 

닷밀은 2023년 순손실을 기록하였고, PSR 상대가치 평가방법을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 공모가 산정하였습니다.

 

PSR 평가방식은 손실이 발생하고 있는 기간에도 사용할 수 있는 방식이며, 손실이 단기적이거나 일회적이라고 판단하였을 때 활용이 되는 방식입니다.

 

닷밀의 장점은 일반청약자에게 부여되는 환매청구권.

공모 배정받은 계좌에서만 환매청구권 권리 행사 가능한 점 유의하세요.

 

닷밀은 노머스, 오름테라퓨틱, 쓰리빌리언, 신한스팩15호와 청약 일정이 겹칩니다.

 

닷밀 상장일은 11월 13일로, 현재 기준 단독 상장 예정입니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.