더본코리아 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 더본코리아 (유가) 

 

청약일 10.28~29

 

환불일 10.31 (D+2)

 

상장일 11.6

 

희망 공모가 23000~28000

 

확정 공모가 34,000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  734.67:1

 

의무보유확약 12.23%

 

유통가능물량 2,845,200주(19.67%, 967억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 중복청약 금지

 

한국투자증권  9,000주(50%) / 18,000주(100%) / 36,000주(200%) / 54,000주(300%)

 

NH투자증권 12,000주(100%) / 18,000주(150%) / 24,000주(200%) / 30,000주(250%) / 36,000주(300%)

 

최소 청약 단위  10주(170,000원)

 

 

 

1. 공모 개요

더본코리아 공모주

공모가 34000원 * 300만주 = 1020억원 모집합니다.

공모가 34000원 기준 시가총액 약 4918억원입니다.

 

 

"당사가 프랜차이즈 비즈니스 모델은 가맹본부와 가맹점 간의 가맹계약에 기반한 사업 모델입니다. 

본사 가맹본부는 브랜드, 상호/상표, 제조 레시피, 운영매뉴얼, 노하우, 공급품 등을 제공하며, 가맹점은 이를 활용하여 개별 사업을 운영합니다. 

가맹점은 가맹본부로부터 지속적인 지원과 교육 등을 받는 대신 일정한 로열티나 가맹금을 지불합니다. 

당사는 총 25개 브랜드를 구축 및 운영하고 있으며, 그 상세 내용 및 가맹점, 직영점 운영 현황은 아래와 같습니다."

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 300만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

더본코리아 청약자격

한국투자증권 일반청약자 청약자격은 청약 초일 전일 계좌 보유 고객.

단, 청약 당일 제휴은행 개설 뱅키스 위탁계좌, 온라인, 스마트폰 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약수수료는 2000원이고, 프라임 등급 이상 면제됩니다.

 

 

NH투자증권 청약자격은 청약 개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객.

단, 청약 당일 비대면 계좌 개설, 은행연계 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

나무멤버스 가입 시 온라인 청약수수료 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 반기 LTM 기준 평균 PER 15.78배.

 

 

더본코리아 2024년 반기 기준 최근 4개 분기의 당기순이익에 주식보상비용 4,081백만원을 가산한 적용 당기순이익.

유사회사의 평균 PER 15.78배 적용하면 주당 평가가액 30465원.

 

주당 평가가액 30465원 대비 약 11.6% 할증되어 34,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

더본코리아 공모가

주당 평가가액 30,465원 대비 약 11.6% 할증되어 34,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 운영자금, 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

우리사주조합 실권

우리사주조합 20%, 일반청약자 25%, 기관투자자 55% 배정되었습니다.

 

만약 우리사주조합 청약에 실권이 발생할 경우, 일반청약자에게 최대 5% 추가 배정될 수 있습니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 6점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

더본코리아 배정

1번, 우리사주조합에 20% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 55% 배정됩니다.

 

우리사주조합 청약에 따라 일반청약자, 기관투자자 배정 비율은 달라질 수 있습니다.

 

 

더본코리아 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 3.08% + 공모주주 16.59% = 2,845,200주(19.67%, 967억원)

 

단, 우리사주조합 청약에 실권이 발생하면, 실권된 물량이 일반청약자, 기관투자자에게 배정되어, 유통가능주식이 추가될 수 있습니다.

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

더본코리아 경쟁률

5번, 더본코리아 수요예측 경쟁률 734.67:1

 

 

더본코리아 수요예측

6번, 더본코리아 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

더본코리아 수요예측결과

확정공모가인 34000원 이상 ~ 가격 미제시 98.52%

밴드 상단인 28000원 이상 ~ 34000원 미만 1.21%

28000원 미만 4건, 0.27% 제시되었습니다.

 

 

더본코리아 확약

7번, 의무보유확약 12.23% 있습니다.

 

 

 

더본코리아는 유가증권, 코스피시장에 상장됩니다.

 

공모주 더본코리아 수요예측 결과는 좋은 편입니다.

 

경쟁률 700:1 넘고, 대부분 확정공모가 이상 가격 제시, 확약 12.23%로 양호한 편.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 28,000원을 넘기고, 주당 평가가액 30,465원도 넘겨 34,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 6점/7점으로 높은 점수입니다.

 

상장일 유통가능물량은 약 285만주, 967억원이고,

구주 16% : 공모주주 84% 비율로 구성됩니다.

 

다만, 우리사주조합에 공모 배정된 20%, 60만주 청약에 실권이 발생할 경우, 실권된 물량은 일반청약자와 기관투자자에게 추가 배정됩니다.

 

일반청약자와 기관투자자에게 넘어온 우리사주 실권물량은 유통가능주식수에 포함되는 점 유의하세요.

 

다행히 환불일 +2일.

 

더본코리아는 토모큐브와 청약 일정이 겹칩니다.

 

더본코리아 상장일은 11월 6일 단독 상장 예정입니다.

 

기다렸던 더본코리아! 좋은 결과 있길 바랍니다.