토모큐브 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 토모큐브 

 

청약일 10.28~29

 

환불일 10.31 (D+2)

 

상장일 11.7

 

희망 공모가 10900~13400

 

확정 공모가 16,000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  967.71:1

 

의무보유확약 0.14%

 

유통가능물량 4,095,786주(32.17%, 655억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 대신증권 25,000주(100%) / 50,000주(200%)

 

최소 청약 단위  20주(160,000원)

 

 

1. 공모 개요

토모큐브 공모주

공모가 16000원 * 200만주 = 320억원 모집합니다.

공모가 16000원 기준 시가총액 약 2037억원입니다.

 

 

"당사는 혁신적인 홀로토모그래피 기술을 기반으로 한 HT-X1과 HT-2H 등의 고급 세포 이미징 장비를 개발하여 바이오메디컬 분야의 연구와 진단을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. 

HT-X1과 HT-2H는 당사의 대표적인 제품으로, 전세계 50개국 이상의 200여 기관에서 활용되고 있으며, 그 사용처는 세계적인 연구기관에서부터 혁신적인 바이오테크 기업에 이르기까지 매우 다양합니다.

당사의 홀로토모그래피 기술은 세포를 염색하지 않고 살아있는 채로 이미징하여 정량적인 데이터를 얻어낼 수 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 200만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

토모큐브 일반청약자 온라인 청약자격은 청약 개시일 현재 대신증권 계좌 보유 중인 고객.

 

온라인 청약수수료는 2000원이고, HNW/UHNW 고객은 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 상반기 실적 기준 평균 PER 27.5배.

 

 

토모큐브 2027년 추정 순이익에 연 할인율 15% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 27.5배 적용하면 주당 평가가액 15,675원.

 

 

토모큐브 공모가

주당 평가가액 15,675원 대비 약 2.07% 할증된 16,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

토모큐브 기술성장기업

토모큐브는 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장하는 기술성장기업입니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, A 등급을 통보받았습니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - ▲(1% 미만)

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4.5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

토모큐브 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

토모큐브 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 16.46% + 공모주주 15.71% = 4,095,786주(32.17%, 655억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순이익은 역성장하였습니다.

 

단, 공모가 산정 시 적용된 순이익은 2027년 추정 순이익에서 연 할인율 15% 적용한 현가 76.84억원이므로, 전년도 대비 순성장한 것으로 봐야 할 것 같습니다.

 

 

토모큐브 경쟁률

5번, 토모큐브 수요예측 경쟁률 967.71:1

 

 

토모큐브 숭요예측

6번, 토모큐브 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

토모큐브 수요예측결과

확정공모가인 16000원 이상 ~ 가격 미제시 98.72%

밴드 상단인 13400원 이상 ~ 16000원 미만 1.28%

밴드 상단 미만 가격 제시 없습니다.

 

 

토모큐브 확약

7번, 의무보유확약 3건, 0.14% 있습니다.

 

 

공모주 토모큐브 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 900:1 넘고, 대부분 밴드 상단을 초과한 확정공모가 이상 가격 제시,

그에 비해 확약은 단 3건, 0.14% 뿐... 너무 적네요.

 

수요예측 결과에 따라, 밴드 상단 13,400원을 넘고, 주당 평가가액 15,675원도 초과하여 16,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

토모큐브는 기술성장기업으로 2027년 추정 순이익을 땡겨와서 산정한 공모가인 점 유의하세요.

 

환매청구권은 부여되지 않습니다.

 

IPO점수는 4.5점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 고점인 5.5점/8점이 됩니다.

 

상장일 유통가능물량은 약 410만주, 655억원으로,

구주 51% : 공모주주 49% 비율, 거의 반반으로 구성됩니다.

 

토모큐브는 더본코리아와 청약 일정이 겹칩니다.

 

많은 기대와 관심을 받는 더본코리아와 겹치기 청약이라, 상대적으로 낮은 경쟁률을 기록할 수도 있겠네요.

 

토모큐브 상장일은 11월 7일로, 현재 기준 단독 상장 예정입니다.

 

참고로 더본코리아가 하루 먼저 11월 6일 상장하므로, 더본코리아 상장일 결과에 영향을 받을 수도 있을 것 같습니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.