쓰리빌리언 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 쓰리빌리언 

 

청약일 11.5~6

 

환불일 11.8 (D+2)

 

상장일 11.14

 

희망 공모가 4500~6500

 

확정 공모가 4500원 (밴드 하단)

 

기관경쟁률  254.59:1

 

의무보유확약 0.93%

 

유통가능물량 10,345,461주(32.9%, 466억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 한국투자증권 13,000주(50%) / 26,000주(100%) / 52,000주(200%) / 78,000주(300%)

 

최소 청약 단위  50주(112,500원)

 

 

 

1. 공모 개요

쓰리빌리언 공모주

공모가 4500원 * 320만주 = 144억원 모집합니다.

공모가 4500원 기준 시가총액 약 1415억원입니다.

 

 

"당사는 인공지능을 활용하여 인간 유전자(gene)의 총합인 유전체(genome)에서 발견되는 수많은 유전변이(genetic variant)의 병원성(pathogenicity, 질병을 일으킬 가능성)을 자동으로 판독하는 기술을 독자적으로 개발하고 해당 기술을 활용하여 희귀 유전질환 진단 검사 서비스를 제공하고 있습니다. 

당사의 인공지능 유전변이 병원성 판독 기술은 병원성에 대한 근거 자료를 자동 취합해 병원성 여부를 자동 해석하는 인공지능인 EVIDENCE, 해석 근거가 없는 유전변이의 병원성 수준을 예측하는 인공지능인 3Cnet, 그리고 병원성이 있을 수 있는 것으로 해석된 다수의 유전변이를 환자의 질병을 유발했을 가능성이 높은 순으로 우선순위화하는 인공지능인 3ASC와 그 외 다양한 기술적 요소를 결합하여 구현한 시스템 기술입니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 320만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

일반청약자 자격은 청약일 초일 전일 한국투자증권 계좌 보유 고객.

 

단, 청약일 제휴은행 개설, 온라인 개설, 스마트폰 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 2000원이고, 프라임 등급 이상 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

2024년 반기말 LTM 기준 평균 PER 26.68배.

 

 

쓰리빌리언 2028년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 26.68배 적용하면 주당 평가가액 7315원.

 

 

쓰리빌리언 공모가

약 38.49% 할인되어 4,500원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 기타(연구개발비) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

쓰리빌리언 기술성장기업

쓰리빌리언은 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, A 등급을 통보받았습니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - NO

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - ▲(1% 미만)

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 3.5점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

쓰리빌리언 배정

1번, 우리사주조합에 5% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 70% 배정됩니다.

 

 

쓰리빌리언 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 23.23% + 공모주주 9.67% = 10,345,461주(32.9%, 466억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순손실이 늘어 역성장하였습니다.

 

단, 공모가 산정 시 적용된 순이익은 2028년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용한 현가, 약 87억원이므로, 전년도 대비 순성장한 것으로 봐야 할 것 같습니다.

 

 

쓰리빌리언 경쟁률

5번, 쓰리빌리언 수요예측 경쟁률 254.59:1

 

 

쓰리빌리언 수요예측

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 하단으로 확정되었습니다.

 

 

쓰리빌리언 수요예측결과

밴드 상단인 6500원 이상 ~ 가격 미제시 46.83%

밴드 하단인 4500원 이상 ~ 6500원 미만 52.23%

4500원 미만 0.95% 제시되었습니다.

 

 

쓰리빌리언 확약

7번, 의무보유확약 4건, 0.93% 있습니다.

 

 

공모주 쓰리빌리언 수요예측 결과는 좋지 않습니다.

 

경쟁률 200:1 넘고, 밴드 하위 75% 미만 ~ 밴드 하단 미만 가격으로 수량 기준, 절반 가까이 집중되었습니다.

확약도 4건, 0.93%로 적은 편입니다.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 하단 4,500원으로 쓰리빌리언 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 3.5점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘어도 4.5점/8점. 상대적 저점이 됩니다.

 

쓰리빌리언은 기술성장기업으로, 미래 추정수익을 땡겨와서 산정한 공모가이므로, 높은 할인율은 큰 의미 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 약 103만주, 466억원이고, 

구주 71% : 공모주주 29% 비율로 구성됩니다.

 

쓰리빌리언은 노머스, 닷밀, 오름테라퓨틱, 신한스팩15호와 청약 일정이 겹칩니다.

 

상장일은 11월 14일로, 현재 기준 단독 상장 예정입니다. 

 

좋은 결과 있길 바랍니다.