에스켐 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 에스켐 

 

청약일 11.7~8

 

환불일 11.12 (D+4)

 

상장일 11.18

 

희망 공모가 13000~14600

 

확정 공모가 10,000원 (밴드 미만)

 

기관경쟁률  283.9:1

 

의무보유확약 0.82%

 

유통가능물량 2,809,360주(36.1%, 281억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 NH투자증권 16,250주 ~ 19,500주(100%) / 24,375주 ~ 29,250주(150%) / 32,500주 ~ 39,000주(200%) / 40,625주 ~ 48,750주(250%) / 48,750주 ~ 58,500주(300%)

 

최소 청약 단위  10주(50,000원)

 

 

 

1. 공모 개요

에스켐 공모주

공모가 10000원 * 195만주 = 195억원 모집합니다.

공모가 10000원 기준 시가총액 약 778억원입니다.

 

 

"당사는 정밀화학 소재 중 유기발광다이오드(OLED, Organic Light Emitting Diodes) 소재, 이차전지(Battery) 소재 및 헬스케어(Health Care) 소재의 합성제품을 연구, 생산, 판매하는 유기소재 전문기업입니다.

사업영역으로는 (1) 디스플레이용 화학제품인 OLED 소재의 합성 완제품 및 중간체 제조, (2) 이차전지 소재 중 이차전지의 수명, 성능향상 및 안전성을 결정하는 가장 중요한 물질인 전해액의 첨가제, (3) 헬스케어 소재는 체외진단(IVD) 및 생명과학(Life Science)에서 사용되는 단백질 분리정제용 시약을 비롯하여 Non-GMP 시설에서 생산이 가능한 의약품 중간체, 동물용 비타민 등을 생산하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 195만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

에스켐 청약자격

에스켐 일반청약자의 청약자격은 청약 개시일 직전일까지 개설된 NH투자증권 계좌 보유 고객.

 

단, 청약 당일 비대면 개설, 은행 연계 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

 

나무멤버스 가입 시 청약수수료 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 반기 LTM 기준 평균 PER 26.66배.

 

 

2024년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 26.66배 적용하면 주당 평가가액 18,676원.

 

 

에스켐 공모가

약 46.46% 할인되어 10,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 채무상환자금, 기타(연구개발자금) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - NO

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - ▲(1% 미만)

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 3.5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

에스켐 배정

1번, 우리사주조합에 3.7% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 71.3% 배정됩니다.

 

 

에스켐 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 11.97% + 공모주주 24.13% = 2,809,360주(36.1%, 281억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 손실을 줄여 순성장하였습니다.

 

 

에스켐 경쟁률

5번, 에스켐 수요예측 경쟁률 283.9:1

 

 

에스켐 수요예측

6번, 에스켐 공모가는 희망공모가 밴드 미만으로 확정되었습니다.

 

 

에스켐 수요예측결과

밴드 상단인 14600원 이상 ~ 가격 미제시 23.4%

밴드 하단인 13000원 이상 ~ 14600원 미만 11.8%

확정공모가인 1만원 이상 ~13000원 미만 64.2%

1만원 미만 0.5% 제시되었습니다.

 

 

에스켐 확약

7번, 에스켐 의무보유확약 0.82% 있습니다.

 

 

 

공모주 에스켐 수요예측 결과는 좋지 않습니다.

 

경쟁률 200:1 넘고, 밴드 하단 미만 가격 제시에 60% 이상 몰렸으며, 확약은 0.82%로 적은 편.

 

수요예측 결과에 따라 에스켐 공모가는 밴드 하단 미만 10,000원으로 확정되었습니다.

 

IPO점수는 3.5점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘어도 4.5점/8점, 상대적 저점이 됩니다.

 

상장일 유통가능물량은 약 281만주, 281억원으로,

구주 33% : 공모주주 67%의 비율로 구성됩니다.

 

에스켐은 하나스팩34호, 엠오티, 위츠, 사이냅소프트와 청약일정이 겹칩니다.

 

스팩 1 종목을 포함한 총 5 종목 겹치기 청약.

 

에스켐 상장일은 11월 18일로, 현재 기준 엠오티와 동시상장 예정입니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.