에어레인 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 에어레인 

 

청약일 10.24~25

 

환불일 10.29 (D+4)

 

상장일 11.8

 

희망 공모가 16000~18500

 

확정 공모가 23,000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  1000.10:1

 

의무보유확약 0.46%

 

유통가능물량 2,871,650주(35.13%, 660억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 신영증권 10,000주(100%) / 20,000주(200%) / 30,000주(300%)

 

최소 청약 단위  50주(575,000원)

 

 

1. 공모 개요

에어레인 공모주

공모가 23000원 * 120만주 = 276억원 모집합니다.

공모가 23000원 기준 시가총액 약 1880억원입니다.

 

 

"당사는 고분자화합물 기반의 중공사(中空絲, hollow fiber)를 활용한 기체분리막 제품을 개발, 제조, 판매하는 회사입니다. 

당사의 기체분리막은 크게 1) 질소발생을 통한 산업안전, 2) 신재생에너지, 3) 이산화탄소포집에 사용되고 있습니다.

당사는 자체 개발한 기체분리막을 통해 질소, 메탄, 이산화탄소 등의 가스를 고순도로 분리하는 제품을 공급하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 89.8% + 구주매출 10.2% = 120만주 공모합니다.

 

구주매출은 에어레인이 보유한 자기주식이 대상이므로, 공모금액 전액이 발행회사인 에어레인으로 유입될 예정입니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

에어레인 청약자격

에어레인 일반청약자 청약자격은 청약 초일 직전 4 영업일까지 신영증권 계좌 개설 고객.

 

온라인 청약수수료는 2000원이고, 우수고객그룹은 면제됩니다.

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2023년 온기 실적 기준, 2024년 상반기 연환산 실적 기준의 평균 PER 28.45배.

 

 

에어레인 2027년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용한 현가에 유사회사의 평균 PER 28.45배 적용하면 주당 평가가액 26,734원.

 

에어레인 공모가

약 17.5% 할인되어 23,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금 등으로 사용될 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

에어레인 기술성장기업

에어레인은 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장하는 기술성장기업입니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, BBB 등급을 통보받았습니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - ▲(1% 미만)

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4.5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

에어레인 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

에어레인 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 20.45% + 공모주주 14.68% = 2,871,650주(35.13%, 660억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 손실이 늘어 역성장하였습니다.

 

단, 공모가 산정 시적용된 순이익은 2027년 추정 순이익에서 연 할인율 20% 적용한 현가, 80억원이므로, 전년도 대비 순성장한 것으로 봐야 할 것 같습니다.

 

 

에어레인 경쟁률

5번, 에어레인 수요예측 경쟁률 1000.10:1

 

 

에어레인 수요예측

6번, 에어레인 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

에어레인 수요예측 결과

확정공모가인 23000원 이상 ~ 가격 미제지 96.18%

밴드 상단인 18500원 이상 ~ 23000원 미만 3.82%

18500원 미만 가격 제시 없습니다.

 

 

에어레인 확약

7번, 의무보유확약 0.46% 있습니다.

 

 

공모주 에어레인 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 1000:1 넘고, 대부분 밴드 상단을 초과한 확정공모가 이상 가격 제시,

그에 비해 확약은 0.46%로 너무 적은 편이네요.

 

요즘 공모주 수요예측 결과가 다 비슷비슷합니다.

경쟁률 1000:1, 밴드 상단 초과 가격 제시, 그러나 확약은 1%...

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단을 훌쩍 넘겨 23,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4.5점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 고점인 5.5점/8점이 됩니다.

 

에어레인은 기술성장기업으로, 미래 2027년 추정 수익에서 땡겨와서 산정한 공모가인 점 유의하세요.

 

상장일 유통가능물량은 약 287만주, 660억원,

구주 58% : 공모주주 42% 비율로 구성됩니다.

 

에어레인은 에이럭스, 탑런토탈솔루션, 에이치이엠파마와 청약일정이 겹칩니다.

 

총 4 종목 겹치기 청약이고, 4 종목 모두 환불일 +4일입니다.

 

비례 청약 시 이자비용 꼭 계산해 보시길 추천합니다.

 

에어레인 상장일은 11월 8일, 현재 기준 단독 상장 예정입니다.

 

부디 다른 공모주 상장일과 겹치지 않길 바라며,

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.