에이럭스 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 에이럭스 

 

청약일 10.23~24

 

환불일 10.28 (D+4)

 

상장일 11.1

 

희망 공모가 11500~13500

 

확정 공모가 16,000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률   973.12:1

 

의무보유확약 0.36% 

 

유통가능물량 4,629,201주(34.97%, 741억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 한국투자증권 6,000주(50%) / 12,000주(100%) / 24,000주(200%) / 36,000주(300%)

 

최소 청약 단위  50주(400,000원)

 

 

1. 공모 개요

에이럭스 공모주

공모가 16000원 * 150만주 = 240억원 모집합니다.

공모가 16000원 기준 시가총액 약 2119억원입니다.

 

 

"당사는 2015년 설립된 로봇 및 드론 제조회사로 주로 교육용 로봇 및 드론을 제조하여 초등학교 방과후 시장에 공급하는 것을 주사업으로 진행하고 있습니다. 

팬데믹 이후인 2021년부터 당사는 ① 팬데믹 동안 투자에 따른 경쟁우위 요소 확보 ② 초등학교 방과후교실 시장의 회복 ③ 교과과정 개편에 따라 AI, 코딩 과목의 비중 증대 등과 같은 요인에 힘입어 매년 큰폭의 성장을 이루어 냈습니다.

당사는 2022년부터 드론 생산업체인 주식회사 바이로봇으로부터 드론을 매입하여 교육시장에 판매하기 시작하였습니다.

당사는 2023년 로보링크와 북미향 드론 수출 계약을 체결하여 2023년 4분기 98만불, 2024년 1분기에는 71만불의 수출을 진행하고, 2024년 4월 18일 현재 138만불의 추가 수출을 수주하는 등 드론 관련 사업을 활발히 진행하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 150만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

에이럭스 청약자격

에이럭스 일반청약자 청약자격은 청약일 초일 전일 한국투자증권 계좌 보유 고객.

 

단, 청약당일 제휴은행 개설 뱅키스 계좌, 온라인 개설 위탁계좌, 스마트폰 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 패밀리 등급 2000원, 그 외 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 반기 LTM 기준 평균 PER 51.56배.

 

 

에이럭스의 2024년 반기 기준 최근 4개 분기 실적에 유사회사의 평균 PER 51.56배 적용하면 주당 평가가액 15,591원.

 

 

에이럭스 공모가

주당 평가가액 15,591원 대비 약 2.62% 할증된 16,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 타법인증권 취득자금 등으로 사용될 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - ▲(1% 미만)

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4.5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

에이럭스 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

에이럭스 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 23.64% + 공모주주 11.33% = 4,629,201주(34.97%, 741억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

에이럭스 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 973.12:1

 

 

 

에이럭스 수요예측

6번, 에이럭스 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

에이럭스 수요예측결과

확정공모가인 16000원 이상 ~ 가격 미제시 93.21%

밴드 상단인 13500원 이상 ~ 16000원 미만 6.7%

13500원 미만 1건, 0.1% 제시되었습니다.

 

 

에이럭스 확약

7번, 의무보유확약 0.36% 있습니다.

 

 

공모주 에이럭스 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 900:1 넘고, 대부분 밴드 상단을 초과한 확정공모가 이상 가격 제시,

그에 비해 확약은 0.36%로 너무 적은 편이네요.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 13,500원을 훌쩍 넘기고, 주당 평가가액 15,591원도 넘긴 16,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4.5점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 고점인 5.5점/8점이 됩니다.

 

에이럭스 상장일 유통가능물량은 약 741억원이고,

구주 68% : 공모주주 32% 비율로 구성되어, 구주 물량이 공모주주 물량보다 2배 이상 많습니다.

 

환불일 +4일이므로, 비례 청약 시 이자비용 유의하세요.

 

에이럭스는유진스팩11호,탑런토탈솔루션, 에어레인, 에이치이엠파마와 청약 일정이 겹칩니다.

 

총 5 종목 겹치기 청약 일정이네요.

 

현재 기준, 에이럭스 상장일은 11월 1일로, 탑런토탈솔루션과 동시 상장 예정입니다.

 

겹치기 청약, 상장으로 정신없겠지만, 모두 좋은 결과 있길 바랍니다.